鉴茶院：弯道超车，从四省数据看全国经济

lameihua

　　01

　　截至10月31日，

　　全国31省份的三季报全部出炉。

　　局面发生了深刻又意味深长的变化。

　　首先是GDP总体量排名没什么大变动，

　　粤苏鲁仍然稳居全国前三。

　　广东、江苏都是十万亿的体量，断崖式领先于后排，山东7.7万亿位列第三。

　　前三名的成绩是地理、人口、文化、经济等多方面原因形成的，

　　强者恒强，

　　后排要追赶绝非朝夕之功，只能弯道超车。

　　超车的都有谁？怎么超的？

　　02

　　如果把阵营划分为东、中、西，三个部分，

　　西部领跑的是西藏，增速高达7.1%，

　　中部领跑的是湖北，增速6%，

　　东部领跑的是浙江，增速5.7%。

　　先说西藏，

　　增长动力主要来自大型基建项目的强力推进，

　　雅江水电站、川藏铁路、新藏铁路等一系列重大工程，投资规模超2万亿，增速不足为奇。

　　再说浙江，动能来自高技术产业的井喷，

　　DeepSeek、宇树科技等“杭州六小龙”我们都熟悉，

　　阿里、海康、吉利等传统巨头也更进一步，

　　阿里已经不再是纯粹的电商公司，

　　砸下3800亿搞AI基建，

　　湖北则超出很多人的预期，

　　出色表现得益于其“光、芯、屏、端、智”产业集群的高速增长，

　　插上了人工智能的翅膀。

　　湖北不但有大名鼎鼎的长江存储，

　　而且早就投资了“GPU四小龙”的摩尔线程，

　　从“武汉光谷”的这个名称你就能看出，

　　他们在光通信和半导体的先发优势，

　　湖北已经掌握了从上游的光芯片设计、半导体材料、到中游的光模块制造、激光器，再到下游的系统集成与应用的完整光通讯产业链。

　　布局AI，必然能飞。

　　03

　　上述都是好的方面，有没有喜忧参半的案例？

　　我们来看胡建。

　　固定资产投资增长仅1.6%，

　　地产和基建你懂的，

　　货物进出口总额同比下降4.5%，

　　关税战影响了外贸，

　　但福建GDP仍然同比增长5.2%，

　　持平全国水平，

　　动力在哪？制造。

　　它工业增加值增长高达7.0%。

　　胡建有什么，

　　福州和厦门有一大票半导体和封测公司，

　　不是先进制程，但性价比奇高无比，

　　宁德则有独步全球的新能源龙头，

　　遥遥领先于日韩，日赚2个亿，

　　直接带飞本地和大盘。

　　到这里想必你已看出，

　　西藏有基建、杭州有科创、

　　湖北有AI，福建有制造，

　　科技创新，已成为区域竞争的核心变量，

　　产业升级不仅带来了技术的创新，

　　更重构了整个经济生态系统，

　　惠及具体细微的个体。

　　大王多次讲过，

　　富在术数，不在劳身；利在势局，不在力耕。

　　普通人要改变命运或者管理财富，就要选择那些具有长期增长潜力的赛道，

　　搭上发展趋势的班车。

　　所以我们的星球不同于纸上谈兵的圈子，

　　既有谈K线，研报，技术，

　　更有团队来在一线亲身掌握的资源和信息，

　　对产业有着清醒客观的长期判断，

　　天天炒锂电，给大家看看电芯的到底长啥样。

　　就正是了解产业，我们才在近期反复提示，

　　“光储一体化”的逻辑在反复加强，而且有了北美概念，

　　锂电材料在里面弹性最大，会受益于整个涨价与稀缺逻辑，不要被一两天的调整吓到，而材料里最稀缺的环节，是PVDF。

　　结果昨天在调整结束之后，

　　锂电满屏涨停。

　　踩对节奏的同学的云开见明月。

　　那么，

　　-电池上涨的逻辑是什么？

　　-弹性最大的品种该看谁？

　　-后排和补涨的机会在哪里？

　　同时，

　　-科技的调整到位了吗？

　　-抄底的时机怎么看？

　　-普通人有无简单躺赢的办法？

　　我们在昨天明确讲《冬天里的一把火》会来，

　　预期市场调整结束的时间和我们优惠结束的时间大约同步，看来大差不差。

　　请把握最后的时间窗口，布局2026。

　　普通人要弯道超车，说到底就两句话，

　　知识改变命运，学习成就未来。

　　我们的进阶课，有200多节的专业课程和几十本语音读书会，结合时事，深入浅出，帮你成为懂专业的科班人士。

　　哪怕你不炒股，也可以在这里对产业、资本、财经等方面的有深入的了解，以读一个实战型mini版工商管理学硕士。

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　　03

　　昨天，

　　我们在文章末尾引用了《血战台儿庄》的台词，

　　真实用意只能发在评论区。

　　大家可能不太了解极个别机构的操作周期，

　　过完年2月上班，3月等两会，4月研究，5月后知后觉，6月抱团拉升，10月甩货走人，保排名，真干活只有4个月，年年如此。

　　其实不管是在中国还是全世界，

　　赚小钱靠聪明勤奋就行了，

　　赚大钱，则需要钢铁的智慧和勇气。

　　闽渔18服役以后，

　　连美帝都焦虑的说，

　　完了，我们要学会使用筷子了。

　　而我们的很多机构还在那边鸡贼的玩买预期卖现实的小聪明，

　　乱编各种小作文。

　　所以这么看，4000点调整一下也好，

　　看看谁在坚守真正的价值和忠橙。

　　自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。

　　晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。