鉴茶院：冬天里的一把火

lameihua

　　01

　　回暖了。

　　说的是中国经济。

　　上周末，国家统计局公布了最新的数据，

　　10月份，

　　全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.2%，

　　已是连续三个月保持正增长；

　　工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨0.1%，

　　这是自去年以来首次环比回正。

　　这两组数据说明，

　　老百姓愿意花钱了，消费在复苏，

　　工业品开始涨价了，内卷在破除。

　　肯定有人会说，

　　我为啥没什么体会，甚至感觉更差了呢？

　　一方面，是数据确实还在早期，

　　虽然PPI的环比是上升的，但总体的景气指数才勉强达到50%的枯荣线，

　　CPI增长仅仅0.2%，我们体感最深刻的猪肉、鸡蛋等，还处于筑底区域。

　　一方面是不同行业的温差，

　　你如果是餐饮服装就很差，但你搞的是拉布布之类的新消费就很好，

　　1499的茅台你看大家抢不抢爆？

　　你如果是传统制造就不好，但如果是储能、电子之类的，那好的不得了。

　　你看看氟化工涨了多少，存储条有多紧缺？

　　总体上，消费和工业，

　　目前只是复苏的苗头，

　　还没有搞出星火燎原之势，

　　但最困难的时期，已经过去了。

　　02

　　如今一提起巴菲特，

　　人们会想到他是一代股神和投资大师，

　　其实，巴菲特并无什么背景，

　　老妈是个没工作的家庭主妇，老爸是在经济危机中被裁员的大龄中年，

　　为了补贴家用，

　　巴菲特5岁时就在家里摆地摊赚钱，6岁时就挨家挨户兜售可乐，

　　也就是说，他是个典型的寒门少年。

　　寒门如何能逆袭成首富，

　　老巴在前两天《最后一封致股东信》中，

　　分享了自己成功的最大秘密，他说，

　　感恩节临近，我对自己能在95岁时依然健在，既感惊讶又心怀感激。我年轻时，可没把这当作一个大概率事件。1938年，我差点一命呜呼。

　　没错，最大的秘密就是，好运。

　　巴菲特生于1930年的美国，

　　-他童年时，躲过了1929年的美国萧条和股灾，获得良好的成长环境，

　　-青年时，亲眼看到美国打赢了二战，积累了强大的自信和自豪，

　　-中年时，又值美利坚掀起科技革命并成为世界霸主。

　　-晚年时，适值全球化让美国的优势产业进一步拉开差距。

　　人口红利、科技创新、体制变革、资产溢价，

　　所有的好事都被老巴碰上。

　　所以他的成功路径并不复杂，

　　拿到娘胎彩票去股市赌国运。

　　而今天的我们呢？

　　其实一样也拿到了那张彩票。

　　如今的东大是三期优势叠加，

　　天时，是这一轮AI引领的科技革命，我们已经是主要的玩家，掌握了这种改天换地的动能。

　　地利，是每500年就会有霸权更迭，区域和世界性大国崛起，西太平洋正在格局重塑，

　　人和，是自主创新和产业升级，成为全民族的共识和方向，

　　正如黄仁勋说，

　　中国有100万人24小时扑在AI研发上，而整个硅谷不到两万。

　　所以，普通人要想在股市拿到卓越收益，

　　就必须头铁的坚守在国运和趋势主线，

　　不能左右摇摆，骑驴找马，

　　就像昨天一早，

　　英伟达下跌后国内的AI泡沫论又盛行起来，

　　一堆直播间继续对科技喊打喊杀，

　　而大王开盘前在小圈子里写了一篇《忠橙》，

　　都这时候了，拼的就是谁头铁谁看的长远。

　　结果午后V型反弹，胜利属于坚持住了的同学。

　　真正的投资智慧在于“察于未萌”，

　　在于“发现价值”，

　　在市场刚刚启动时发现价值，

　　在可能被错杀时找到真金。

　　那么这段时间的焦虑和情绪宣泄后，

　　-有哪些品种是被错杀而出现了黄金坑？

　　-有哪些是切换的方向和低位板块？

　　-科技的调整在什么时候结束？

　　-消费的逻辑是不是已经顺畅？

　　-抄底的最佳时机可能出现在什么时候？

　　-新手菜鸟如何通过简单的方式跟住国运？

　　经济有温差的时候，市场有分歧的时候，才是你从从容容的，思考、建仓、准备2026年的时候，等涨上去了，又是拍大腿连滚带爬了。

　　市场的好票优惠打折，我们的圈子也优惠打折。预期，市场的调整期和星球的优惠期同步结束。

　　跑赢未来的AI时代，需要对产业、资本、财经等方面的有深入的了解，文武兼备，一专多能。

　　我们的进阶课，有200多节的专业课程和几十本语音读书会，结合时事，深入浅出，帮你成为懂专业的科班人士。

　　哪怕你不炒股，也可以在这里读个mini版工商管理学硕士。对于寒门子弟来说，

　　“知识改变命运”是永远的不二法门。

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　　03

　　1987年，

　　费翔在春晚上演唱了《冬天里的一把火》，

　　他俊朗的外貌、迷人的气质、在当时看来非常洋气服装和奔放的舞姿，

　　配上那首动感十足的歌曲，彻底点燃了全国观众的热情。

　　正是那一年，上峰公布了三步走的战略，

　　第一步，

　　1990年，实现国民生产总值比1980年翻一番，解决人民的温饱问题。

　　第二步，

　　到本世纪末，国民生产总值再增长一倍，人民生活达到小康水平。

　　第三步，

　　下世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，基本实现现代化。

　　要达到中等发达国家水平，

　　财富管理和资产证券化是必经之路。

　　如今，前两步都超前实现了，

　　你还担心小小股市的进度和高度吗？

　　在10月11日时，市场是一副冰点的架势，

　　我们早盘前把《血战台儿庄》温习了一遍，

　　鼓励大家挺住最后的时刻，

　　如今，掐指一算今天正好到点。

　　再电汤恩伯部，

　　要他必须于4月6日拂晓前，

　　以军团主力，向台儿庄之敌背后发起总攻，

　　军令如山，军法无情，

　　如不从命，贻误战机，

　　当以抗命之罪，严惩不贷！