鉴茶院：抢滩登陆

lameihua

　　01

　　当时看那帮明末农民起义头目们的故事，

　　特别有意思，

　　一个是绰号非常乡土，

　　什么射塌天、闯塌天、日塌天、一条龙、不沾泥、八大王、整齐王之类的，

　　李自成叫“闯王”已经非常正常了，

　　一个是目标毫无高度，

　　“吃他娘，穿他娘，开了大门迎闯王”，

　　迎完咋办？

　　国家怎么治理，侵略怎么抵抗，没想过。

　　队伍里的人，最畅想的是过上崇祯的生活，

　　“狗*的皇帝在皇宫里面，估计天天过大年，顿顿吃饺子，皇后娘娘锄地，那锄头都得是金子做的”。

　　我们当然要肯定伟大的明末农民起义，

　　但同时也要看到，

　　一个人视野的高度和思维的深度，

　　直接影响了他看事物的尺度，进而决定了结果优劣度。

　　李自成班子自身的缺陷、短见、浮躁，

　　让他既无法团结当时最广泛的知识分子和中小地主阶层，也无法接收大明王朝的政治遗产，

　　不能代表先进的生产力，

　　无法抢滩近代化和全球化的潮流，

　　导致神州陆沉满清，一落后又是三百年。

　　02

　　回到我们的股市，

　　已经在昨天突破了4000点，

　　然而盘面的分歧越来越大，

　　认为已到高点、产生泡沫、要抓紧离场的所谓“先知先觉者”越来越多，

　　哪怕是黄仁勋在GTC上公布了5000亿美元的在手订单，市值已达5万亿美元，

　　也没法阻止很多人认为，

　　AI是个圆环套圆环的骗子。

　　造成这个问题有两个原因，

　　一是大A常年在3000点左右晃荡，绝大多数股民并无在4000点以上赚钱的经验，面对未知，它们本能的产能了恐惧。

　　二是国内机构的绝大多数管理人是纯粹的书生出身，大学毕业后写了几年报告就当了基金经理，毫无待过实体企业的经验，甚至涉世未深，

　　只会按计算器推算上市公司的市盈率，对小作文听风就是雨，跑去调研也是蜻蜓点水，对产业的判断纯粹纯靠“纸上得来”。

　　听这帮卧龙凤雏的，年都要过错，

　　巴菲特把市场比喻为“躁狂抑郁症患者”，简直太贴切了。

　　事实上是什么，但凡你有过在2008年以后操刀实体企业的经验，并且待过房地产、高端制造业、互联网等行业，

　　你就会明白线性发展根本不适合高成长行业，

　　一天一个台阶才是常态，

　　你没见过，不代表人家是错。

　　但凡你深入过第一线的人工智能、算力建设等实体领域的企业和投资，你就会明白高科技产业哪里是方兴未艾，简直是刚刚开始。

　　还谈泡沫呢？产能都不够。

　　因此，

　　4000点以下，

　　考验的是交易能力和是否鸡贼，可以玩跑得快，

　　4000点以上，

　　考验的就是你的产业把握和胸怀格局了，

　　为何我们敢在科技调整期反复讲错杀就是机会？

　　大王团队都是企业出身，就在人工智能投资和并购的第一线，太了解未来的预期和情况了。

　　比如大家炒了那么久的达链，给大家看看它的服务器实物，郭老板组装。

　　你得真见过它的东西和客户，才知道谁是真受益啊，这就是有调查才有发言权。

　　比如前天，PCB龙头三季报不及预期，有些媒体直接说这是雷，

　　大王却在星球里讲，

　　根本不不用担心低开，人家的集中度还会更高。

　　了解这个只是基本功，你得看得更远才行，

　　昨天暴涨的光伏和新能源，

　　我们在27号周一的开盘前讲，

　　利好的延伸不止一个方面，

　　有些人要“族谱单开一页”，非常值得埋伏。

　　拿住和敢坚持的同学，

　　收获翻倍的比比皆是。

　　随着美股七仙女业绩公布期和韩国会谈的临近，

　　利好还会进一步的兑现，科技还要继续加速，

　　那么，

　　-4000点以上的主线会是什么？

　　-人工智能有哪些新的领域和分支？

　　-龙头到二线的扩散会是什么态势？

　　-目前还有无低估的板块可以上车？

　　-什么人进可攻退可守？

　　-新手菜鸟有什么躺赢的选择？

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　　03

　　10月28日，

　　日本新首相高市早苗终于见到了心心念念的大统领特朗普，

　　全程看下来，

　　感觉就是大堂经理在陪VIP客户参观酒店，

　　还不得其法马屁拍到马脚上，

　　一分钟尴尬两回的那种。

　　虽然高市，

　　已经尽量的在“竭日本之物力，结懂王之欢心”，

　　又是提高军费，又是采购大豆，又是承诺投资，还支持统领去竞选诺奖，

　　但懂王根本不买账。

　　因为人家的心里，住着一个白月光啊，

　　懂王的原话是，

　　And you will have everything done very, very quickly. Record time. Much faster than maybe any other country other than maybe China. Because in China you have a good system also。

　　“你已经很卖力了，但是东大更快更好”。

　　管你这那的，中国就是更好没商量。

　　哎，得不到的总是最好的，

　　懂王啊懂王，

　　误闯天家～，劝余放下手中砂。