鉴茶院：反制，中国开始卡西方脖子了

lameihua

　　01

　　连发四弹。

　　昨天晚上，商务部、海关总署联合发布公告，

　　对超硬材料、稀土设备和原辅料、5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极等实施出口管制。

　　这可不是小事，

　　-超硬材料，被称为“最硬最锋利的工业牙齿”，莫氏硬度高达10，

　　是芯片设备、精密刀具、数控机床、航空航天等领域不可替代的关键材料，

　　东大是全球超硬材料最大的出口国，

　　占据了全球产量的95%和美国进口量的75%，

　　没有它，你就切不动超强钢。

　　-稀土设备和原辅料，涉及离心萃取设备、电解槽等26种关键设备和材料，

　　虽然其他国家比如乌克兰也有稀土矿产，但90%的精炼和设备都在东大，

　　任何国家都无法绕过东大而建立完整的供应链。

　　这次管制的钬、铒、铕等中重稀土，在永磁、雷达、军工等方面拥有不可替代的作用，

　　没有它们，美帝无法大规模的造出氮化镓雷达，

　　F-35战机的涂层也只能锈迹斑斑。

　　-锂电池和人造石墨负极材料，

　　是新能源时代的核心，

　　东大供应了全球70%的材料和超60%的电池，

　　汽车的究极形态一定是纯电驱动，

　　燃油车有先天不足，无法实现智能驾驶，

　　更何况还有机器人、低空飞行器等这些未来产业，都需要大量高密度的电池，

　　哦对了，还有混动的新能源坦克。

　　02

　　长期以来，美帝代表的西方国家，

　　利用自己的先发优势和金融体系，

　　玩着拿纸换东西的游戏，

　　明明占着东大的大便宜，

　　还天天一副自己吃了大亏的样子，

　　不仅没事就虚空造牌给你添堵，

　　还把有限的高端产业链也武器化了，

　　今天禁这个，明天审那个，

　　殊不知，它们早已不是当年的工业克苏鲁，

　　中国工业制造能力超过G7国家之和，完全有能耐在“中国制造”的基础上，实现“中国管控”。

　　一方面，检验一下西方供应链的成色，也攒一手牌。

　　不是天天喊着要“去中国化”，“中国+1”吗，行，不拦着了，成全你。

　　端起碗吃肉，放下碗骂娘，这是病，得治。

　　你们小小的体验一下离开娘亲的超级供应链，会过上什么日子。

　　另一方面，是东大破除内卷，建立产业护城河，提高自己核心竞争产业利润的战略举措。

　　东大这些东西不是不卖了，是“先进制程”和“高能量密度”的要审查了，

　　好东西就是要贵，凭啥那么廉价？

　　所以上述的几个领域，尤其是电新，

　　大王一直讲是中国特色的优势产业，是印钞机属性的核心产业，

　　它被严重低估和打压是不合常理的，

　　我们在7月份讲的10倍PE的逆变器龙头，如今已经翻了一倍，后续依然有空间。

　　那么，

　　-这些几个管控行业，究竟利好哪些板块？

　　-那些正极、负极的龙头都是谁？

　　-这些公司会如何实现上涨和扩散？

　　-它们的上涨看到什么空间？

　　-有没简单的方法躺平跟住？

　　我们星球昨天已谈过《扩散和补涨策略》，

　　今天，会根据科技和反内卷的新形势，

　　更新《双轮驱动的下一阶段》。

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　　就比如，油车为何不能搞智驾？

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　　03

　　当年的毛衣战开打后，

　　很多人思想钢印附体，喊着赶紧跪下了事，

　　某著名私募主理人甚至转发了朋友圈，

　　说美国是唯一的甲方。

　　说乙方必然失败，是因为只会卖货，而甲方手里有钱。

　　现在回头看呢？

　　“甲方”千疮百孔，

　　已经喊出要靠钢铁的意志去拼乙方了。

　　货币货币，你有货才有币，

　　“钱”的本质，是国力和生产的背书，

　　津巴布韦也有钱，没人会把它当甲方。

　　而今，东大抡起产业管控的大牌，

　　不是针对谁的，而是因上述可以“军民两用”。

　　我们是为了世界和平考虑的啊，

　　金子招牌闪闪发光，

　　以德服人。