云石：波兰截停中欧班列，背后是美国的一石二鸟

lameihua

　　这几天走中欧班列的外贸人都很焦虑，原因是波兰关闭了白俄罗斯的边境口岸，而这条线恰恰是中欧班列的主干道。

　　那波兰为什么要这么做？一些人认为这跟俄乌战场有关系，毕竟近期波兰动作频频，甚至传出要派4万人入场。而东欧国家也一向对中国坚持对俄正常贸易颇有微词。

　　但其实并不是这么回事。俄乌都打了三年了，期间中欧班列一直正常运行，所以波兰真要断，那早就断了，何必等到今天？最重要的是，就在几天前，王外长还专门访问了波兰，给波兰送上了家禽出口协议和稀土合作意向书的大礼包，并公开表态支持波兰加入G20--算是政经好处给满。当时波兰高高兴兴收下好处，承诺要“共同保障中欧班列通道安全畅通”。可等王毅外长一走，波兰立马关了口岸，态度180度大转弯。

　　所以，中欧班列截停，肯定不是波兰自己的意思，而是受到了外部压力。而这个外部，毫无疑问只能是美国。毕竟了解欧洲的都知道，东欧这帮国家——比如波兰，波罗的海三国，一直都是美国安插在欧盟内部的钉子，听美国的话大于听德法。波兰能放弃中国给的现成利益，以及牺牲德法这些欧洲国家的利益，无疑背后乃美国授意。

　　那美国为什么要这么做？

　　大家首先想到的自然是针对中国。现在中美关税谈判正进入关键期，但美国却面临一个很尴尬的问题——它没有足够的筹码。毕竟美国的牌前面都打的差不多了，现在再继续加码，手上牌已不够，而中方却因为几年的科创升级和政策调整，筹码越来越多。

　　这种情况下，美国就必须想办法给自己增加筹码。

　　所以中断中欧班列就被拧了出来，作为中美谈判的新牌。

　　但我觉得这还不是全部原因，甚至不是主要原因。美国之所以现在突然打出这张牌，除了施压中国之外，其实更重要的是目标，是施压欧洲。

　　现在是什么时候？美国第二轮降息周期正式开启，接下来到年底，预计还要再降两次，一起合计75个基点。

　　降息期间，美国最大的风险是什么？就是资金外逃，引发股市、债市乃至金融体系崩盘。

　　这是很有可能的。毕竟之前的高利率，吸引了全球资金，这些钱蜂蛹进入股市和债市，使得美国金融体系风险大增。

　　现在美国撑不住，被迫再次降息。这种情况下，一方面美元与其他货币利差缩窄，高利率的吸引力大幅削弱；另一方面因为这一轮美元潮汐，美国并没有收割到足够的海外优质资产，天量的美元缺乏足够的锚定物。那随着降息周期重启，大家都预期未来美元会大幅贬值。这两股力量合流，接下来势必是资金疯狂出逃，这就有可能戳破美股泡沫，甚至把美债一起带崩。

　　所以，美国必须要想办法，把资金尽量留在美国。

　　那怎么办？办法就是在海外搞事。

　　而搞事的目标，除了中国，主要就是欧洲。毕竟市场容量足够，吃得下海量出逃美元的，也就只有中欧两家。

　　而中欧也早就做好了准备，要在这一轮把美国外流资金狠狠的吃一把。中国就不说了，万事俱备，就等美国降息，资金回流催生通胀。欧洲那边，过去一年欧元都保持强势，不光强过美元，甚至比人民币也要强。再加上美欧之间的高关联性，一旦美元降息，流动性势必大量返欧。

　　这么一捋，中欧班列在这个节骨眼被截停，就可以理解了。这手一出，可以对中欧两家同时构成冲击。

　　不过，这里面，其实伤得最重的还不是中国，而是欧洲。毕竟现在欧洲的情况比中国要糟糕的多。

　　这几年欧洲受的内伤大家都知道，这段时间欧洲内部的各种乱象大家也都看到了。如果这一次再给美国奉献一把，充当美元这轮降息的代价，欧洲就不只是掉咖，而是真的要被写进菜单了。

　　这也是欧元过去一年如此强势的原因，说白了就是不想成为代价。

　　但美国岂能允许？所以在挑动欧洲内乱后，又在中欧班列上打起了鬼主意。中欧班列一断，欧洲通胀又要加剧，这给本就已经动荡的欧洲又来了一番火烧浇油。

　　从这个角度来看，王外长跑去波兰送大礼包，就可以理解了。中国应该是希望借此羁縻波兰，不希望美欧斗争影响自己的利益。只不过美国那边给的压力太大，波兰最终还是没有扛住，还是选择了为美国利益做贡献。

　　那么，这事儿怎么解决？老实说，比较麻烦。毕竟波兰远在东欧，它非要头铁，我们也没什么好办法。

　　但我觉得这个卡不会太久。毕竟这事儿一出，波兰同时得罪中欧，美国那边也不大可能为此支付能覆盖这种量级损失的回报。所以短期内卡卡可以，久了波兰自己也扛不住。

　　不过美国估计也没打算搞太久——如果把中欧逼急了跟它撕破脸，以美国现在的实力，其实它也撑不了太久。美国此举，主要是以此向中欧——尤其是欧洲施压。只要欧洲屈服，答应成为美国的代价。

　　当然，如果欧洲没软，中国先软了，那美帝同样可以达到目的。

　　不过这事儿嘛，我估计很难逼中国先服软——毕竟中国现在内部稳定性和确定性比欧洲强，中欧班列的量级，也还没有严重到短期内就让中国伤筋动骨的地步。最重要的是，中国跟欧洲不一样，它手里是有足够的牌的，连摧毁美帝霸权的能力都有——只是现在还不愿意撕破脸罢了。

　　所以想通过破坏中国利益让中国妥协，这个是不大可能的，而这个过程中，中国也会在其他地方出牌，对美国制造新的伤害。

　　不过欧洲屈服的可能性就很大了。毕竟欧洲没牌，现在还风雨飘摇。而且欧洲为这一轮美元降息买单的话，虽然它自己会损失惨重，但对维护美国金融体系稳定，避免经济危机总爆发也确实有积极意义。考虑到中国并不想美帝霸权过快解体，而欧洲在对华关系方面一直不上道，如果能让欧洲当这次美帝的接盘侠，中国未必不能接受。

　　这大概就是这次中欧班列被断，国内舆论处理相对低调的原因——可能咱们还是想先观望一下，看欧洲是继续跟美国硬扛，还是服软给美国接盘。如果欧洲如意料之中那样软了，那接下来中欧班列正常恢复，大家也就沿着正常降息的路子去出台政策就完了。

　　如果欧洲真继续扛，而且还扛住了。那没人接盘的美国，降息就真玩不下去，接下来世界也要出大乱子了。到这个地步，那中国不仅会凌厉出手，而且范围也不会局限于中欧班列，而是真要全方位部署，打起精神为美帝金融体系的崩盘，乃至美帝霸权的骤然垮塌做准备了。