凯恩斯：9.10早间要闻评论

lameihua

　　宏观经济

　　1.锂矿复产：

　　据悉，9月9日上午，宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司召开“枧下窝锂矿复产工作会议”，专题推进枧下窝锂矿复产工作。据知情人士透露，宁德时代枧下窝锂矿采矿权证及采矿许可证审批进展顺利，预计很快将复工复产，“比市场上最快的预期还要快。”

　　点评：这会对锂的价格产生重要的影响

　　2.　寒武纪定增：

　　寒武纪9月9日公告，公司于近日收到证监会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　点评：股价大涨，然后定增，这对于二级市场来说肯定是要考虑的

　　3.卫星通信：

　　据记者报道，中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，为依法合规开展手机直连卫星业务奠定政策基础，目前该申请已进入审核流程。记者了解到，在星地融合通信方面，中国移动已有不少实践。2024年6月，中国移动完成全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IoT-NTN IMS的语音通话实验室验证，2024年7月成立星地融合技术研究所，全面开展卫星通信技术攻关。2024年11月，中国移动携手中国时空发布北斗短信业务，使得无网络环境下的通信成为可能。

　　点评：如果拿到卫星移动通信业务，那么对于公司来说肯定是利好

　　4.　外卖竞争：

　　记者从市场监管总局召开的例行发布会上了解到，针对近期外卖平台补贴争议，市场监管总局新闻发言人王秋苹介绍，市场监管总局已经及时约谈主要外卖平台，相关平台快速响应，集体发声，承诺严守法律法规，杜绝不正当竞争，抵制恶性补贴，推动行业规范有序发展。

　　点评：估计接下来几天外卖的竞争会有所减弱啦

　　5.　苹果发布会：

　　北京时间9月10日凌晨1点，苹果公司将在美国加州库比蒂诺举行秋季发布会，外界视其为公司在生成式人工智能浪潮下的重要战略节点，普遍预期其将发布完整的iPhone 17系列、升级版Apple Watch，以及一系列基于“Apple Intelligence”的人工智能功能，而这些新品的表现，或将决定苹果能否在激烈的AI竞争中稳住市场份额，并重新点燃消费者的换机热情。

　　点评：关注新产品情况吧，这会对手机市场造成重要影响

　　6.　纪委审察：

　　9月9日，中国银行党委召开会议，传达中央纪委国家监委对林景臻涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定。与会同志一致表示，坚决拥护党中央决定，坚决拥护中央纪委国家监委决定。

　　点评：不知道这样的事件还会有多少

　　7.黄金：

　　9月9日，现货黄金（伦敦金现）盘中一举突破3650美元/盎司关口，再次刷新历史纪录。国际现货黄金在本周已一举突破了1980年1月通胀调整后的历史高点。今年现货黄金累计涨幅近1000美元，涨幅高达近40%。

　　点评：今年的涨幅实在是相当惊人

　　8.　人工智能：

　　9月9日，杭州市经济和信息化局就《杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案（2025-2027年）（征求意见稿）》（以下简称“《方案》”）公开征求意见。根据《方案》，到2027年，杭州市人工智能终端产业规模力争达到3000亿元。实施人工智能终端方向重点科研计划项目100个，打造爆款终端产品30款，培育形成自主品牌20个，选树典型应用场景50个。谋划内生裂变项目100个，招引落地亿元以上重大项目150个。

　　点评：人工智能产业规模巨大，投资前景诱人

　　9.　就业数据修正：

　　美国劳工统计局将于当地时间周二（9月9日）公布初步基准数据修正报告。对此，富国银行、Comerica Bank以及Pantheon Macroeconomics等机构的经济学家预计，该报告将显示3月份的就业人数可能比目前的估计值少了近80万人——即平均每月减少约67000人。而野村证券、美国银行和加拿大皇家银行则认为下修幅度将更甚，下调的数据可能接近100万人。

　　点评：这个数据的修正会非常重要，也将影响降息的步伐

　　10.　IP经济：

　　随着迷你版Labubu的上市，以及泡泡玛特产能的扩大，整盒Labubu3.0系列的价格已跌至最高点的四分之一左右。9月9日，潮玩交易平台千岛App显示，原价99元的第三代“忠诚”成交均价为97元；曾炒到过万的“本我”隐藏款，目前成交均价为829元。早在6月中旬，Labubu3.0整盒（含6个盲盒）的成交均价高达2987元，目前成交均价为683元。而近日整盒迷你版Labubu的成交均价也比刚上市时的2000元下滑不少，约为1634元。

　　点评：人为的稀缺是不可能长期持续的