一个细分赛道的特殊机会！

lameihua

　　在很多人看来，2800点买入容易被套，3800点买入反而更容易短期赚钱。

　　所以看到今天盘中的大跌，有一部分朋友可能就心生恐惧。

　　但事实证明，牛市和熊市大部分就是反着来的。急跌是买点的概率，远高于是风险的概率。

　　过去几年，直到去年9月底之前，大盘的特点是一直缓速下跌，虽然偶有急拉反弹，但价格最终还会创新低。

　　去年10月以后，大盘总体上变成了震荡上涨。虽然期间也有过多次急速下跌，但最终是一直在创新高的。

　　如果根据去年以前的规律来制定交易计划，最近就非常容易踏空——因为你很难找到一个“合适的调整”来低吸。

　　如果看到这两天的急跌就害怕，大家可以多回想一下今年4月7日的行情。

　　除了大盘的波动特征变了，其实板块轮动的规律，也是一样发生了很大的改变。

　　大家目前比较习惯的板块轮动的规律应该是：大多数板块躺在地板上不动，少数板块因为基本面的特殊原因而大涨。比如23年的CPO，24年国九条和红利，上半年港药。

　　但在真正的牛市里，几乎所有风格都能被轮动到。同时，滞涨+有催化往往是风格变化和行业轮动的重要准则，在行情启动和行业轮动时，经常会从前期阶段性表现较差的方向里选择。

　　最典型的例子，上个月的建材，这个月的化工。

　　有的朋友会问现在是否还适合买半导体。半导体并非滞涨板块，继续持有当然是合适的，但如果短期要追涨，可能是会有些痛苦的。

　　这种情况下，倒不如去关注一些相关的、暂时涨幅不那么大的小赛道。

　　院长最近发现了一个比较有意思的产品——卫星ETF（159206）。

　　就在前几年，俄罗斯还是用的美国的卫星通信系统，一打起来，就被人家断了网。所以卫星通信技术必须是自己的。

　　正因此，过去北斗通信其实也曾经是一个火过、炒作过的行业。

　　现在为什么院长还要关注它呢？

　　主要是因为，我们的卫星相关技术最近有两个关键的突破。

　　第一个是今年7月底，我们成功验证了星间激光通信技术，传输速率提升了10倍。

　　第二个是，目前已经到了可回收火箭商业化的关键节点，预计可回收火箭的发射成本将下降30%-50%。

　　所以大量发射通信卫星，继续加强通信能力，是未来比较可能出现的一个情况。

　　卫星互联网的应用范围比地面网络大多了。

　　一是，可以对偏远地区特别是很难造基站的地区进行通信覆盖。

　　二是，如果地面通信出现问题，卫星通信也可作为应急保障。

　　三是，未来自动驾驶需要高精度的定位，通过地面基站定位不够准确，卫星通信可以满足需求。

　　据说最近卫星互联网牌照都要发下来了。工信部已经印发了《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，预计后续手机、汽车、无人机等直连卫星，有望催生万亿级的市场。

　　所以卫星通信是一个短期内能看到技术突破和实际应用需求，并且能找到不少对应上市公司的优质细分赛道。

　　卫星ETF（159206）的前10重仓股分别是：

　　来源：同花顺iFinD，基金半年报

　　可以看到，这里面对于半导体这个热门赛道也有一定配置，所以它短期内也会一定程度上受到半导体赛道的影响。

　　因此，感兴趣的朋友，可以先把这只ETF加入自选，但不要直接重仓追涨，以分批入场为好。