安民：洗盘来临，现在的中国就是咱们历史上最好的时代

lameihua

　　今天重点是看谁先修复。

　　昨天中午，软件弹出的一个信息，富力地产上半年亏损40.8亿。然后想起2017年当时他们和老孙一起买万达，他们买的是万达酒店资产。那事恍如昨天，历历在目。

　　2020年夏天我写了地产商脖子上的四道绳索，现在40.8亿的亏损，正是那四道绳索勒出来的结果。

　　富力2017年有多么霸道，现在就有多么尴尬。

　　当然，地产现在是底，挺过这波地产销售大熊市的，到时都能活过来，而且都能活蹦乱跳的。但问题是到底有多少家可以挺过来？

　　那他们是怎么被勒死的呢？除了高价的地，就是大量的银行借款和在海外发行的高息美元债，还遇上了人民币贬值以及突然没有的销售，于是就有公司立马就翻白眼了。

　　今年一季度上海静安区国资委下属的地产公司毛利率只有百分之六点几，然后前些年地产商在海外发行的高息美元债，高的都14个点，算上人民币贬值20%，三年的毛利率才够应对人民币贬值，更别说债券利息了。还要养人，还有其他各种费用，还有银行抽贷，这不就是往脖子上勒紧绳索吗？

　　所以，在投资市场上，我们非常保守，目的就是隔绝风险。

　　当年看《做个百万富翁》，里面讲过三只羊的故事，两只都亏光了，其中有一个后来有些神经恍惚，另一个开家小店，卖包子为生。主要就是上杠杆。

　　真的是眼见他起高楼，眼见他楼塌了。其实背后都是人心的贪婪。

　　有人会说，那么大一批地产商完蛋，你还说这是历史上最好的时候？

　　是的。

　　他们完，只是因为他们太过贪婪。

　　他们挣了多少钱？他的挥霍了多少？他们糟践了多少社会资源？对社会的贡献到底有多大？您把他们从社会上拿走的钱和他们糟践的社会资源比较一下就清楚了。人心不足蛇吞象。

　　他们出问题，是因为向上的周期太长了，让他们麻木了。他们根本就没想到周期有变，会从上升周期变成下降周期，或哪怕是几年的盘整，就够他们喝一壶的。

　　但所谓一鲸落，万物生。地产最牛的时候，一年销售181930亿元，基本上是吸血全部行业，城市很多家庭都是地产供养者，更准确地说是供血者。明白了这个，就知道那个行当当时是有很多问题的。

　　所以，2020年夏天我才写了《地产商脖子上的四道绳索》。然后这4年来，我们眼见一家家地产商倒下去，但二级市场上，地产股不再下跌，原因也很清楚，行业将要出清，将要软着陆了。

　　地产软着陆，中国宏观经济就会步入新的上升周期。而地产商的倒下，恰恰为科技行业，还有未来社会的某些中坚行业扫清障碍。

　　每个时代有每个时代的主旋律，属于地产时代的主旋律已经播完了，新的时代这就来了。新时代的主旋律已经登场开播了。

　　我们跟上就好。

　　我本人是靠地产挣到的第一桶金，现在要靠别的行业再挣一个退休养老的钱。当然，挣多挣少我们都无所谓，反正跟随时代向前就成。只要不被拉下太远，那就不算输。

　　所以，我们去年10月份和11月份看清楚了这个时代的大变局，那就是股权将取代地产，成为中国社会资产配置的主要方向，然后我们就跟随着上了车。

　　为什么这么讲呢？即是在去年2月份和9月份的时点，我们进去了，每次高点出来，一般都会留些资金在外面的。但看到这个大变化之后，今年4月份起，我们经常满仓。只有当一只短线股票卖出，又没有找到好的标的时，或中线配置没有配到位，那就有资金放在那儿等。

　　当然，中小投资者如果大局观有问题，如果技术不是很好，最好不要仓位太重。但太轻不行，七八成仓，比较主动。

　　前天昨天都讲会有震荡，前天行情到3888点，昨天震荡了87个点。其实前天上证50指数都没有创新高，已经洗盘两天了。前天还比较温和，昨天有点猛。然后有人会喊受不了。其实没啥好怕的。这里是突破颈线后的回踩，是常规技术动作。差别是踩得深点还是浅点儿。这是上证指数。

　　然后上证50呢，是突破前的折腾。

　　上证50从去年10月8日以来，一直在做一个大平台，但在大平台突破10月8日的高点前，它又面临压力，需要洗盘，做个小平台。做小平台的目的还是清洗浮筹。

　　前天文章讲了，不搞事情的主力，那没有。

　　你们都在车上，还都想发财，还都想改变命运，可以，看看你们谁有那个命，还有那个运。整死你小子。不外乎就是灌辣椒水坐老虎凳一类，先给你上几个，挺不过去的，死去。然后咱车子再往前开，撂下你，滚蛋。

　　那大资金为啥要这么做，老像这样不做好事？咱小散挣点钱也不容易呀不是。想想老子是怎么讲的？

　　天地不仁，以万物为刍狗，圣人不仁，以百姓为刍狗。

　　您在那个位置上也是如此行为。所以您看银行指数，盘多久了，昨天死命打，干不死你。

　　其实，指数这里主要打的是上证50和微盘股指数，这其中有周期的因素。

　　上证50中，打压的又是银行和金融、白酒、医药、地产、有色资源等。市场就是这样，打下来为的就是洗盘，但您别想着太舒服。您舒服了，做盘的主力就不舒服。所以，洗也不会很深。不会给机会让您3500点卖出的人低点进场，您想3500点以下寻机进场，门儿都没有。闹不好就是一次向5周均线靠拢的行为。

　　昨天我们讲期货里杀了多头杀空头，要杀空头那就逼空。逼空了，空头被杀光了，那就反向来一把。这就是人性。其实就是战场，多空互砍。

　　中国76年的承平生活，很多人根本就意识不到杀戮，也意识不到杀伐果断是啥意思。过去是在战场上，现在就是在资本市场上。现货市场看起来还好，股指期货，还有期权市场可不一样。很多资金在那里杀红了眼。

　　其实我们都是没啥经见的人，尽管高的低的我们都见过，但是战场上所有的故事，都是听来了。期货和期权中的残酷故事，也是听来了。所以，我有时就喜欢听陈毅元帅做外交部长时讲的那些话，没有外交辞令，但一听就是从战场上杀出来的人才讲得出来，只有他们才会那样讲话。而跟他们比，我们就是小白。

　　过去杀伐在战场，现在在股市。我们胆子小，因此不加杠杆，故而永远也没有杀红眼的时候。但战斗是一定的，想想去年9月12日我们的文章《上马战狂胡，下马诵诗书》，在为国一战这点上，那还是一样的。

　　时代在变，人性亘古不变。

　　所以，这里就看谁先眨眼。谁怕了谁先眨眼。

　　还有，需要注意一下，有些没有公布中报的公司，可能业绩比较差，那些需要回避。然后经过昨天的大跌，指数今天会有修复。因为昨天很明显是情绪的冰点。今明天看是小盘股还是大盘股先修复。这个我们需要观察。然后技术上，看看后面会不会出15分钟的背。这个背对短线者估计有用，但对中线者没有价值。

　　股指回踩，刚好可以看看《减肥药唤醒的蛰伏力量》。对那些没逻辑的公司来说，这里容易引发踩蹋。但对有内在逻辑的公司来讲，这里的下蹲有可能是比较好的机会。因此，逻辑不要忘记。

　　今年是创新药的大牛，创新药背后则是CXO。其中的内在逻辑是，医药炒的是二期或三期临床数据，CXO炒作上市申请或上市后的放量。很多医药公司的产品，他们自己并不生产，而交给CXO公司生产，而CXO公司往往有原料药生产、药品生产，挣钱环节比较多，毛利率还厚。这是他们最挣钱的业务。CXO公司还给很多医药公司做研发和代工，因此题材多多，特别是大单品药物放量前后，值得多多关注。