杨国英：拥抱8月，拥抱中国牛……

lameihua

　　今天难得朋友小聚，写篇短稿。

　　昨天晚上，私享会专题直播《火热8月的逻辑、以及超大概率的3个爆发点》，在上周五美股较大跌幅之后，我紧急提醒大家必须大胆拥抱8月，必须大胆拥抱中国牛市下半场。

　　这一紧急提醒，在两大逻辑支撑：

　　一是，上周三下午至下周五市场发酵的中美贸易博弈中方被动的舆论，个人认为，这是一种伪舆论，这是一种事后解释的舆论，事实上，上周中美在瑞典举办的第三轮贸易谈判，中方是相对主动的，美方是相对的被动的，否则，以老特同志的尿性，中美第三轮贸易谈判双方还能不发恶语？美方还能愿意再延迟3个月？

　　现在的中美贸易博弈，我仍然坚持我4月中旬的论调，至少中期之内，中方是相对主动的。

　　并且，这一相对主动，在8月份，超大概率很快会迎来舆论的反转，毕竟，舆论都是随风就倒的，上周三下午至上周五，市场震荡下跌了，舆论就会后验的不客观的解释这是中美贸易谈判中方相对被动的——其实，客观的解释，应该是自6月23日开始至上周三上午，市场涨幅太高了，差不多20多个交易日，市场中位数涨幅居然超过了15%，这时候市场进入超短期的震荡回调，本来就是很正常的。

　　但是，8月份市场对中美贸易谈判的舆论风向，肯定会转向，这其实与别的无关，其实，只要市场一涨，舆论很快就会解释中美贸易谈判中方是相对主动的，因为，原本本论中美贸易谈判中方就是相对主动的。

　　现在的中美贸易谈判，老美抛过来的缓和信号，比如英伟达H20芯片，中方都已经不当回事了，不仅不当回事了，而且对其启动安全审查了，对此大家可以品一品内涵是什么，内涵其实就是老美对中方卡脖子的领域，中方现在虽然做不到100%的替代，但是至少可以替代60%以上了。

　　但是，现在中方卡老美脖子的领域呢，比如稀土领域呢，老美可替代20%都不到。

　　所以，现在的中美之间，到底是谁被动谁主动，只要用心推敲推敲就可以明确感知出来，不用多讲。

　　? 二是，美联储9月降息几乎已经板上钉钉，这是不用过多讨论呢。

　　上周五夜间，美股的中幅大跌，主要是与美国7月非农就业指数的不乐观、以及5月和6月非农就业指数的大幅下调密切相关。

　　现在以及对5月和6月非农就业指数的下调，个人认为，这与老特同志自以为的美国国内政治的阴谋论无关，其实是美国当下比较真实的就业数据，对此，老特同志肯定是认识到的。

　　但是，认识到了，并不等于会客观承认。

　　现在的老特同志，不仅不会客观承认（也因此老美统计局局长辞退了），反而会因此倒逼美联储尽快降息，对此，我们必须要有应有的敏感性。

　　所以，基于上述两点，大家没有必要对8月份的股市感到悲观——事实上，不仅不应该感到悲观，反而应该感到相对乐观。

　　最后讲两点：

　　8月份，上涨是全球股市的主旋律，当然，重中之重，相对较为亮眼的，肯定是中国股市。

　　8月份，在较为亮眼的中国股市之中，更为亮眼的肯定是高科技。