凯恩斯：创新药和“AI+”谁更强？一个新概念

lameihua

　　8月1日，8月开门并不红，如果你想知道下跌原因，可以翻翻昨天的文章，不再赘述。至于本轮牛市，我不会因为几个交易日的下跌就改变看法，当前还是慢牛行情，坚持就是胜利。

　　“三新“板块利好不断，比如AI+。国常会宣布深入实施“AI+”行动，核心内容就是大力鼓励AI应用，让AI和应用场景、和产业去结合。其中着重提到了政府和国企带头示范，我认为第一波利好，应该属于政府端AI应用场景。

　　科大讯飞可能是最明确的受益股，虽然最近，其CEO闪了舌头，说马斯克不懂AI导致舆论反弹。

　　但科大讯飞的卡位的确不错，科大讯飞有国企，背靠国有科研机构，其研发出来的AI，很多就是用在B端国企和G端政府领域，说白了，就是给政府开发AI的。

　　科大讯飞算法未必先进，但他有国企和政府最需要的东西：安全感，毕竟，AI是需要返回数据用于机器学习的。

　　当然，批马斯克不懂AI？说话的确过分了，甚至有点哗众取宠。马斯克早年是程序员，计算机科学和AI距离很近，国内报考大学，可以直接去人工智能专业，但大多数毕业生是从计算机科学入职AI公司，计算机科学培养的主要就是程序员。

　　马斯克和彼得蒂尔是海外支付宝PayPal的创始人，又是openai早期投资者，在加上特斯拉FSD的开发，具身智能，GROK，还是推特的老板，而最重要的，马斯克自己就是个程序员，不可能是门外汉，相反，相比于SpaceX的火箭，AI才是马斯克个人的长板。

　　三新之一的新医药也有大利好，国家医保局已制定“新上市药品首发价格机制”，还对脑机接口临床应用给出了一些收费标准。

　　AI+应用虽有国家支持，但你搞出一个AI+应用场景，赚不赚钱是不知道的，因为现阶段，AI行业也内卷，也同质化，以智驾为例，懂车帝的测试准不准不知道，但结论很明确，各家智驾效果大同小异，如今都是辅助驾驶。

　　可即便是不成熟的智驾，国内车企能够从智驾上赚多少钱，以比亚迪天神之眼为例，几乎是免费，就这样，智驾这么赚钱？可医保局对创新药的支持，可是真金白银，是让利，是培育和鼓励创新药。

　　所以，投资AI+概念股，是赚其他股市投资人的钱，投资创新药，才是正儿八经赚消费者的钱。

　　最后，提一嘴，关注核电概念股。美国Helion Energy将建设全球首座核聚变电站，采用磁惯性约束的场反位形（FRC）技术路线。核聚变有三种装置，一种是惯性约束，一种是磁约束，托克马克装置，还有一种是FRC。

　　FRC，装置成本是托克马克的1/5，过去主要用于医疗设备，比如核医疗和中子成像，但其技术成熟尚需时间，理想状态，大约2030年会有商业发电的可能。

　　核聚变是人类科技树的关键节点，一旦点出来，现有的化石能源和再生能源都将靠边站，毕竟，核裂变的铀是稀缺矿产，但核聚变的氢可是遍地都是。是宇宙最基本，最常见的元素。

　　有了核聚变，突破太阳系束缚就不是梦想。国内，之前走FRC路线的是一家瀚海聚能的企业，当然，我对这家企业具体走到技术的哪一步并不清楚，还有部分关联股票，比如英杰电气、王子新材、精达股份、永鼎股份、上海电气等，仅供参考。