燕梳楼：哪来的垄断？

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　　京东枪口还在冒着烟，阿里就加入了战团。

　　今年5月，阿里调动全集团资源，饿了么、淘宝、支付宝齐上阵，全力扩展外卖闪购业务。巨额补贴砸下去，饿了么订单量狂飙，单日峰值突破6000万单。

　　随后淘宝又宣布，将在未来12个月内进行500亿平台补贴，有消息称，阿里的目标只有一个，那就是整体订单和美团对齐。

　　阿里的闪电出击和订单狂飙，让人目瞪口呆。要知道，过去几年，美团在外卖市场占据领导地位，市场占有率一度超过70%，不少专家和媒体高喊“美团垄断”。

　　可如今阿里一发力，订单量直逼美团，所谓的“垄断神话”，瞬间不攻自破。

　　阿里已在电商领域占据领先地位，现在又大力投入外卖和即时零售，跟美团抢市场。而其两个多月就将日订单突破8000万单的成绩， 不仅让京东外卖的2000多万单相形见绌，更将行业竞争提升至新的维度。

　　看来，外卖和即时零售的市场很大，玩家也很多，很难形成垄断。

　　01.

　　此前有一种声音认为，外卖市场高度集中，头部平台占据主导地位就能高枕无忧，甚至形成垄断。但事实上，本地生活准入门槛不高，注定是一个多元竞争、多方博弈、无法垄断的市场。

　　第一，系统、算法无壁垒，谁都能做。外卖平台的本质是什么？无非是“线上接单+线下配送”。技术层面，无论是订单匹配、路线规划，还是支付系统，阿里、京东、抖音、拼多多，哪家做不了？美团能做，饿了么能做，甚至一个中型互联网公司，砸点钱也能搞出一套系统。

　　阿里这次能迅速杀入战场，靠的就是技术复用：高德的地图、支付宝的支付、饿了么的配送体系，组合起来就是一个新的外卖网络。这说明，系统、算法从来都不是外卖行业的壁垒。

　　前几年，有自媒体总结出了“系统”论，称骑手困在“算法”里。现在看来，外卖行业压根不存在什么独特的算法，单看对骑手时效的要求，后来者比美团要狠多了。比如美团的骑手超时罚款早已全面取消，后来者还在持续加码。

　　第二，商家、用户无忠诚度，谁补贴多用谁。外卖行业有一个很重要的特点，那就是商家和用户都没有忠诚度。对商家来说，饿了么抽成高，那就去美团；京东补贴多，那就多挂一个平台。对用户来说，哪家便宜用哪家，红包大就下单，毫无品牌黏性。

　　阿里这次为什么能迅速起量？很简单，砸钱补贴。只要肯烧钱，商家和用户分分钟倒戈，所谓的商业伦理、所谓的平台粘性，在真金白银面前不堪一击。

　　第三，运力不独家，骑手谁给钱多跟谁干。外卖的核心运力是骑手，而骑手是典型的“自由职业者”，可以在多个平台接单，相当于整个运力池是全行业共享的。外卖发展这么多年，美团在全国创造了千万个就业岗位，但实际上只是给行业搭好了基础设施。

　　京东一补贴，黄骑士就换上了红马甲；阿里一发钱，红马甲就秒变小蓝鸟。这些运力都是随着日结薪资的指挥棒流动的，想独占完全不可能。

　　知识密集型行业是很容易产生垄断的，但对于外卖这样的劳动密集型行业，任何一个参与方对平台没有绝对的依赖度。平台唯一能做的，是平衡好用户、商家和骑手的利益。

　　所以此前某东为了打舆论战指控美团强迫骑手搞二选一，逻辑和事实上根本站不住脚。头戴饿了么、身穿美团服、送着京东单，多平台接台已是骑手共同选择。

　　02.

　　回顾外卖行业的发展史，你会发现一个有趣的现象：这个市场从来都不孤独，看似集中度高，实则很分散。很多人应该还记得当年血流成河的“百团大战”：

　　2014年，美团外卖刚起步，饿了么还是行业老大；

　　2016年，百度外卖横空出世，一度占据20%市场份额；

　　2018年，美团合并大众点评，饿了么被阿里收购，双雄争霸；

　　2020年，滴滴推出"滴滴外卖"，试图从狂热的市场中分得一杯羹；

　　2023年，抖音强势入局本地生活，外卖业务悄然扩张，被无数人看好；

　　2025年，京东正式杀入外卖行业，以社保为切入口在外卖市场掀起一阵腥风血雨；

　　2025年，阿里整合全集团核心资源狙击外卖和闪购，实现日订单8000万单，创下历史最高纪录。

　　据说此次阿里的外卖反杀表面是蒋凡在推进，实际上是老马亲自操刀，目标就是2-3个月后逼平美团。

　　对比互联网各大细分行业，没有哪个赛道像本地生活有如此之高的竞争强度。即时通讯行业早就是腾讯一家独大，在线打车几乎被滴滴一统江湖，携程牢牢占据了在线旅游行业的头部地位，即便是竞争激烈的电商行业，也已是四分天下的格局，不会再有新玩家进场。只有外卖本地生活，每年都有新玩家进场夺食，而且很多是跨界而来的竞争对手。

　　所以，这个行业很难形成“寡头效应”，美团的市场份额并没有那么突出，利润规模更是远远落后。

　　外卖行业是“流量+补贴”的生意，而流量和补贴，恰恰是互联网巨头最擅长的玩法。

　　比如抖音，此前也是高调杀入本地生活，到店业务做得风生水起，外卖也是一片喝彩，只不过后来抖音评估外卖的ROI太低主动退出。因为字节系赚钱的路子多了去了，没必要在外卖上下功夫。

　　还有京东，其实很早就在布局本地生活了，也尝试过外卖业务，但一直战略摇摆，后来东哥当了几年甩手掌柜，然后就一直陷于战略摇摆中，失去了最好的时机。直到美团闪购持续增长，用美团买日用百货和数码3C的用户越来越多，京东才回过味来。

　　而称霸一时的饿了么，在马云主张收购后，在整个阿里系更像个“后妈的孩子”，不太被重视，更享受不到整个集团的资源加持，甚至一度传言要卖身抖音。而在老马回归后，才重整山河，准备与美团决一高下。

　　你看，这些巨头们过去不花力气做外卖，不是对手不让他们做，而是他们看不上或没看准。而长期专注于本地生活的美团则心无旁骛，搭系统、推市场、培养消费习惯，几乎把这个市场所有脏活累活以及看不到的雷全趟完了，才有了今天的半壁江山。

　　但这就意味着美团可以垄断市场吗？NO，前面已经说了，从政策、到系统、到运力，美团都无力做到。而京东和阿里强势入局也证明，资源都是公开共享的，只要巨头们愿意，随时可以砸钱抢市场。

　　既然本地生活竞争激烈，又赚不到大钱，那为什么巨头们都还要来插一脚？

　　就像前文说的，这是个“流量+补贴”的生意，阿里、京东这些巨头们，看上了外卖的高频流量，是醉翁之意不在酒。现在阿里之所以愿意花500亿来抢市场，无外乎是看清了这个行业的特性，用电商赚来的钱补贴外卖，一手欺负京东，一手震慑美团，无所畏惧抢市场。

　　03.

　　外卖行业的竞争本是常态，用户在哪个平台下单，商家在哪做生意，骑手优先给哪个平台送单，这些不是平台说了算，而是市场说了算，大家会用脚投票。

　　无论外卖还是本地生活，核心都是平衡的艺术，让商家和骑手赚到钱，让用户得到实惠，平台的价值就体现出来了。这种平衡不是靠捆绑和霸权能实现的，需要做出很多让渡和取舍。这也意味着，这个行业不会存在高额利润。

　　浙江大学博士生导师、产业经济研究所副所长袁哲认为：外卖、即时零售，以及整个本地生活领域，看似头部平台市场集中度较高，但行业特性决定了竞争壁垒并非不可突破。

　　新入局者和跨界竞争者的持续涌现，验证了行业中潜在竞争长期存在。无论餐饮还是零售，行业主体是遍布线下的实体商户，供给高度分散，实体商户可以依据自身发展所需切换平台。

　　和商户类似，用户、骑手等参与方，也可以自由选择不同的平台，用户可以多方比价比质，骑手也可以通过众包的形式，在多平台灵活接单。相关各方都有自主选择权。

　　袁哲的这番话，潜台词就是在外卖和本地生活领域，没有哪个平台可以独霸天下，更没有能力强迫商家或骑手“二选一”。2+N或3+N的局面，将是未来市场主流。

　　从团购到外卖、到共享单车到网约车，今天美团领先，明天阿里反扑，后天抖音偷袭，历史一再证明，在反垄断大旗下，谁也不可能“统一全国”。

　　市场上流传着一句话，叫马云出手寸草不生。这意味着，美团真正的挑战来了。

　　一个更可怕的事实是，随着京东阿里杀入战团，微信抖音会不会火中取粟？

　　不过，对于消费者而言，多平台竞争在短期内给自己带来了更多实惠，长期也有利于整个市场规模扩大。

　　在几大平台的补贴带动下，中国即时零售的日均订单总规模，已经从1亿单提升至2亿单，不仅提振了消费，还让骑手、商家赚到了更多钱。

　　对此，就连新华社《经济参考报》也专门撰文指出，此前行业普遍认为，以外卖为代表的即时零售行业已进入相对稳定期，形成了美团、饿了么“双平台”的竞争格局，但近期的市场走向表明，该行业仍然处于动态变化之中，多元竞争格局将推动即时零售行业提质扩容，有效助推我国居民消费增长。

　　是时候重新认识外卖和本地生活的市场格局了。