安民：近几年是做战略投资最好的时候

lameihua

　　天很热。天气预报昨天武汉最高气温38度，周一周二37度，离开空调房身上就是汗。我在吃中药，不敢把空调开得太低，就开到28度，穿上长裤和袜子，身上还是挺干爽的。

　　前天看到一个视频，讲用构树叶做洗洁水的，昨天早上看到一篇文章，讲构树的药用价值。我刚好前些时在湖北日报院墙边看到一棵很大的构树，在农行宿舍旁边看到棵小的，然后想起初三那年初夏或初秋时节跟叔父和四爷到栗林口那边大山上砍构树枝条的事情，人一下子就觉得完全活在了两个世界。

　　的确是恍若隔世的感觉。

　　那天是个周日，叔父和驼子四爷要到栗林口那边大山上去砍构树枝。我现在已经忘记我们那里都叫它啥了，肯定不叫构树。驼子四爷是我三爹的二儿子，跟我父亲是共祖父的。三爹就是在水缸边镗刀问我曾祖父吃不吃铁的那位。

　　周六我回家，得知两位叔父上大山的消息，周日天未亮就跟着一同前去了，说要挣点学费。一大早就上了山，到下午三四点钟才回到家。我挑了四五十斤重的活的构树枝，人还没有抽个子，身高不足一米五，一路有20来里的山路，很艰难地挑回了家。

　　构树枝挑回家以后，要沉在水塘里沤几天，上面要压实，让它完完全全地泡在水里。泡好之后就剥皮，敲掉外面易碎的皮，留下里面薄薄的一层白皮，木质部分也不能要，然后晒干。就那么薄薄的一层皮有用，再拿去卖钱，估计一斤干的也才几分或毛把钱。构树皮可以造纸，我们那里是用它造那种非常粗糙的表面凹凸不平的纸，用它来糊斗笠用的。

　　我这一辈子，上大山捡柴禾倒是去过几次，但那是干的树枝，要轻很多。挑几十斤走20里山路，就只有这一次经历。

　　再后面干过的很辛苦的活是1982年或次年暑假，到龟山镇上去做建筑工，当小工干了四五十天，倒预制板，100斤的水泥从一楼扛上四楼，人真的很累，深感建筑工不容易。

　　少年时认为当工人很好，因为工人光荣，也比农民家里生活要好一些。后来读书觉得应该当个科学家，最后还是定位想当作家，然后就这样写了一辈子，也算是得偿所愿。

　　我原本准备搞一辈子创作，没想到因为脖子的原因，最后走上了投资之路。正儿八经工人的活，只干过那个暑假四五十天。

　　那应该是工人工作中，最累最苦最没有保障的工作。

　　过去建房子是要扎钢管搭架子，再搭漂板，全是手工活儿。结果前几个月调研房地产行业时，发现很多工地已经没有那么多的工人了。后来看到中建在建的一栋50多层的高楼，竟然都没有在外面包一层蓝色的网子了。正在建的那几层，从远处看上去全是白色或银灰色的金属骨架，应该是用预制件直接吊上去拼装的那种。就是从1982年到现在，我们国家建房子的工作方式和方法，都已经变了。

　　我从当初砍构树枝挣几分钱，做建筑工一个暑假挣二十一二块钱，到现在以文字为生。出身农家，倒没有干过啥重的农活，羡慕工人，却也只干了一个暑假工人的工作。

　　从我们少年时代到现在，中国社会已经全变了，我们也已经完全变了样。然后这个时代也一样，已经完全变样了。就是时代在改变着我们，而我们也在改变着这个时代。

　　时代就是一列高速开行的列车，快到让你望不见过去。就是我们当年用的那种斗笠，估计20年前就已经没有市场了。因为20年前，我叔父那代农人已经过世，我哥哥他们打死也不愿意穿蓑衣戴斗笠，那种生活已经彻底逝去了。

　　张志和有词：

　　西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。

　　青箬笠，青是颜色，箬是箬竹叶，箬笠是用箬竹叶蒙了几层的斗笠。现在箬竹叶只剩下一个功能，就是端午节用它包粽子。

　　就是若干年以后，孩子读这首诗，可能已经没有啥感觉了。

　　因为他们无法去感受箬笠斗笠蓑衣有啥用，什么形态等等 ，因为他们的世界里已经没有这些东西了，甚至他们的长辈也没有见过那是啥。

　　世界已经完全变了。

　　所以从投资的角度来讲，我们投资什么？就是我们要投资未来的世界。现在的世界，好多已经消失或正在消失，比如DVD，比如光碟，比如我们小时候知道的且用过的斗笠蓑衣，比如白炽灯，比如煤气罐儿，这些早已经没有了。可是未来，一大波新行业、新产品即将来到这个世界。

　　我们要投资的，就是这个未来。

　　我前面曾经讲过，中国只要继续下大力气支持高科技发展，中国企业只要再继续坚持把研发费用花到销售收入的3%到4%，10年内，全球一大批最优秀的产品，估计有一半以上甚至80%将是中国人创造的。到时中国会有不少产品会引领全球消费，亮瞎西方人的眼睛。而这个，就是下一轮大牛市崛起的根基，它又与2023年7月中国定下来的金融强国的精神，高度吻合。而这一个过程，就跟少年到青壮年的人生历程，高度相似。我们投资的行业，现在是一个乡村少年，未来会成为一个活力满满的青年男子，或者从丑小鸭变成青春靓女。

　　所以，未来是什么？未来为什么是大牛市？未来的大牛市什么是主导？就是我们研究的行业中，那3个具有战略投资价值的行业。行业分析4，《这个行业，相当于2014年的新能源汽车》是很明确的战略性的大机会。行业现在很小，刚刚起步，从无到有，未来会发展到很大，会有五六万亿的市场规模，增长空间非常大。关键是几个大行业都会用到它，可以高度关注。它现在是处于行业起步阶段，跟2013年的新能源汽车极其相似，它未来比新能源汽车的销量要大得多，增长空间更大，故而是大的战略性机会。只要我们抓住其中一两家公司成长的机会，只要公司不差，就会有很好的投资收益。

　　像我们昨天随随便便举的几个例子，都是几十倍的收益。咱们做投资一生，总得要抓住一两个这样的机会对吧。不然做一生的投资，一生都不合格。

　　行业分析2、行业分析3，都是这样成长性巨大的行业。行业1的成长空间要小些，但它现在还在成长期，估计几年以后会进入到低增长但高利润的行业里面，跟现在的家电比较类似。

　　所以，现在，包括近几年都是做战略投资最好的时候。因为那些行业现在还很小，后面机会多多。抓住一个，资产就比较容易升个级，人的腰杆子后面就要硬三分。