衍射+东方讨论核心摘要，5月20日【第2025-1246期】

lameihua

　　俄美元首通话后，形同“怨妇”的欧盟会在杜特尔特被捕事件后续发展中给美国制造麻烦吗？

　　【新闻报道】

　　5月19日，据英国媒体报道，菲律宾杜特尔特家族在菲中期选举中表现抢眼后，菲总统马科斯表示，他愿意与杜特尔特家族和解。

　　【讨论纪要】

　　●再谈特朗普拿到沙特大单却只能勉强支撑讲一个“宏大故事”的原因就在于，这个“宏大故事”中还缺一位，那就是俄罗斯

　　特朗普急于在6月之前，就一系列重要问题要有一个说法，首先，这是华尔街给他下达的硬性要求，现在华尔街对特朗普的施压可谓日甚一日。比如，5月16日，国际信用评级机构穆迪宣布下调美国主权信用评级。在我们看来，这就是华尔街对特朗普政府的直接敲打。在华尔街看来，尽管特朗普已经在瑞士日内瓦对中国“滑跪”，但如果这种“丢人现眼”能换来华尔街“钱袋子”鼓起来还说得过去，否则，那就是“纯粹的丢人现眼”，对华尔街没有任何意义。

　　特朗普第二任期首访沙特的确拿到了一大堆合同，作为“讲故事”的“必要原料”，这固然好，但是，现在故事毕竟还没有讲起来。何况美俄关系，美欧关系也未处理妥当。乌克兰矿产协议虽已经签署，但俄乌和平似乎仍遥遥无期。

　　在以上背景下，特朗普将电话打进了莫斯科。

　　5月19日，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普展开了一场持续2小时5分钟的电话会谈。报道称，通话内容涵盖俄美关系正常化、乌克兰危机调解、在押人员交换、能源合作及中东局势等五大核心议题。双方就乌克兰“去军事化”路径、扎波罗热核电站控制权、黑海航运安全等敏感问题展开技术性磋商，表明双方在关键议题上已进入实质性谈判阶段。

　　值得注意的是，在美俄总统通话后，欧洲国家威胁加强制裁对俄施压。在我们看来，欧盟的这一最新表态明显还是冲着乌克兰问题去的。这意味着，俄美两国总统之间这段长达2小时，被俄方渲染为“两边都不愿挂断”的“电话粥”让欧盟感到极不自在——至少欧盟有理由认为，俄美之间在背着欧盟谈如何瓜分乌克兰的事情。而欧盟此前多次通过“欧洲驻军乌克兰”这一方式强调，欧盟绝不接受俄美瓜分乌克兰利益而将欧洲甩在一边。

　　根据外界报道，这次电话会晤是美方提出的要求。验证了上一期回顾中我们就美国总统特朗普第二任期首访沙特的相关评估：

　　特朗普第二任期的首访放在了沙特，画了一张大大的“饼”，拿到了一堆合同。这些勉强能够支撑讲一个“宏大故事”。值得一提的是，之所以我们说“勉强支撑”在于，这个“宏大故事”中还缺一位，那就是俄罗斯（俄罗斯虽然重要但并不关键。关键在中国，如果没有中国，特朗普压根就无法讲故事）。乌克兰矿产协议虽然已经签署，但没有俄乌和平的背书，这份协议签了也等于没签。显然，特朗普在拿到了首访沙特的合同大单后，也想将乌克兰矿产协议落实。一旦如此，特朗普就可以讲一个天大的投资故事并产生庞大的货币需求，这个时候只要中国不捣乱，他就能过关，就能“印钱”，制造美国经济的空前繁荣。

　　值得一提的是，原本，特朗普是想要将与俄罗斯谈妥乌克兰问题与其第二任期首访沙特一并处理好。没想到前者没有谈妥，双方不欢而散。此前，美国副总统万斯表示，特朗普政府认为，俄罗斯在结束这场战争的和平谈判中“要求太多”。万斯还重申了“特朗普的威胁”，即如果和谈无法取得切实进展美国将退出谈判。

　　显然，特朗普并不希望看到美欧关系过于对立。这不利于其妥善处理俄美关系，尤其是有效处理对华关系。毕竟现在围绕乌克兰问题，中东问题等，美俄作为“对家”与中欧作为“对家”的这两桌“麻将”显得愈发清晰。

　　●特朗普最晚务必于6月上旬彻底敲定和中国之间的关系阶段性缓和。否则，一切都太晚了

　　5月15日，俄罗斯和乌克兰代表在土耳其伊斯坦布尔会晤。

　　在对话开始之前，美国提出了一个结束乌克兰危机的计划。美国总统乌克兰事务特使凯洛格此前透露，美国正与欧洲国家讨论一个驻军计划，准备在俄乌冲突停火后，由英国、法国、德国和波兰四国出兵，四国部队将部署在第聂伯河以西。

　　对此俄方只撂下一句狠话：无论是在乌克兰部署任何外国军队，或在那里建设外国军事基地，都是“不可接受的”，俄罗斯将采取相应的反制措施！

　　通过上面的新闻报道不难看出，特朗普政府玩了一个小花招：打着欧盟的旗号试探俄罗斯在乌克兰问题上的真实态度，结果俄罗斯对“欧洲驻军乌克兰”一事咬得很紧，丝毫没有松动的迹象。

　　对特朗普来说，这边刚刚拿到了沙特的大笔投资和一大堆合同，那边的乌克兰矿产协议又不能不要，于是只能将电话打进了莫斯科。而在这背后是特朗普政府不得不再次，于当前阶段，就欧美关系和俄美关系进行权衡取舍。且最终选择俄美关系，特朗普要的就是俄乌停火。包括此前遭遇DeepSeek+华为模式猛烈冲击“星际之门”项目。尽管我们仍然不看好“星际之门”项目，但在中东搞总比在美国搞多少靠点谱，毕竟沙特为首的海湾阿拉伯国家背后站着的是中国。也许到了此时此刻，特朗普又想高喊一声：赶快去买股票！

　　在我们的观察与评估中，只要最终打通北京方面的电话，一手拿着沙特大笔投资和一大堆合同，另一手拿着俄乌战争停火背景下的乌克兰矿产协议，腋下还夹着在沙特“借尸还魂”的“星际之门”项目，特朗普就可以回去对华尔街讲好那个“宏大的故事”了。

　　在东方时事解读的观察与评估中，这些特朗普最晚要在6月上旬完成。甚至特朗普要将完成的时间往前再提半个月到6月初。毕竟6月份是美国国债集中到期的月份，如果时间进入6月份还未完成，风险太大。如果把时间卡在6月上旬，时间就显得太紧张了，一旦此时中国拿美国一把，后果不堪设想。需要强调的是，所谓“完成”的最低标准是彻底敲定和中国之间的关系阶段性缓和。当然，能够达成访华自然更好。只有这样，美国才可以在一个相对安全的环境中开始史无前例规模的，公开的，正式印钞。也就是启动讲好“宏大故事”并制造美国经济的空前繁荣配套资金落实之相关进程。

　　恐怕仅仅是打通北京的电话，特朗普就能“口吐莲花”。届时大家一定会对特朗普讲出的故事感到惊叹。“星际之门”都是小儿科，讲出一个“宇宙之门”也并非难事。当然特朗普是个很要面子的人，全世界都知道他在瑞士日内瓦对中国“滑跪”，但特朗普在对内宣传的时候，却将其说成“如果他不这样做，中国的经济就会崩溃”。

　　●不满足中国所提条件，特朗普想要最晚在6月上旬，最好与5月末6月初彻底敲定与中国阶段性缓和关系绝无可能

　　在特朗普拿到沙特大笔投资和一大堆合同后，在借欧盟试探俄罗斯乌克兰问题真实态度后，特朗普不得不再次在欧美关系和俄美关系中选择了后者。这导致欧洲方面的激烈反应。一方面，欧盟宣称准备对俄罗斯实施新的大规模制；另一方面，英国、法国和加拿大向以色列喊话，立即停止军事行动并允许援助进入，否则就制裁。

　　可以说，这都是冲着美国去的。在我们看来，既然特朗普这次选择了俄美关系，那么欧盟多次强调的“欧洲驻军问题”特朗普大概率不会提及，或者，提及也是非正式提及。这是俄美总统煲“电话粥”长达2小时的基本前提之一。而在特朗普看来，所有的这些努力都会服务于他下一步要做的非常重要的一件事，就是上面我们提到的，务必在6月上旬之前，最好是5月底6月初，彻底搞定和中国关系的阶段性缓和。

　　在这个问题上，自然少不了“美式威逼”，比如，特朗普会通过大肆炒作其第二任期首访沙特是如何如何成功，和俄罗斯总统普京通电话是如何如何顺利，俄美之间在经济层面合作前景多么多么广阔，甚至“星际之门”项目都已在沙特“重启”等等，对中国，至少在氛围上形成某种压力。

　　需要强调的是，我们并不是说特朗普拿到的沙特大笔投资、一大堆合同与俄乌停火背景下的乌克兰矿产协议完全没用。特朗普大可拿去用，如果是这样就相当于，在没有中国默许下，美国强行启动史无前例的，大规模，正式印钱。或者说，强行启动“红巨星效应”。对此中国既不会阻止，也不想阻止。但可以肯定，如此“红巨星效应”一定小得多，消失的快得多，其中，未能有效处理的中美关系就始终是一个巨大“变量”，中国随时可能喊上一声“黄四郎死了”（不要美元了），而美国金融市场将围绕这一趋势进行运作。华尔街虽然也能继续赚钱，但这钱赚得提心吊胆，甚至有命赚钱没命花钱。而原因就在于特朗普搞砸了一切。如果真的局面演化到这一步，华尔街恐怕就真的要换人了。

　　特朗普剩下的时间真的不多了，特朗普感到了巨大压力。中国的原则性就摆在那里，不满足中国所提条件，特朗普想要最晚在6月上旬，最好与5月末6月初彻底敲定与中国阶段性缓和关系绝无可能。在我们看来，特朗普已经认怂，何必死要面子活受罪？无奈特朗普却仍然坚持将自己包装成“强势一方”。在他看来，在瑞士日内瓦反复请求中方见一面是为了挽救中国的经济不会崩溃，而将电话打进莫斯科和普京煲“电话粥”更是为了俄罗斯能够有机会和美国开展经济合作。

　　客观说的，特朗普这样将自己包装成“强势一方”很重要的原因在于，其国内有市场（也有“自愈”的目的），得到国内的支持，基于“胡萝卜+大棒”（滑跪+自愈和中国周旋，甚至炒作利用俄罗斯在经济上的合作威胁中国）继续和中国周旋。且“强势的特朗普，强势的美国”也是未来制造“红巨星效应”得以维持的重要基础。只有在“美国赢了”的前提下，“红巨星效应”才更具说服力和可信度。

　　●小马科斯喊话杜特尔特家族，希望和解，大体上有对内对外两层意思，且是典型的“内销转出口”

　　在继续展开讨论之前，我们再来看一则新闻报道。

　　5月19日，菲律宾总统小马科斯在自己的社交平台主页上分享了一期播客，并在播客中称，他需要朋友而不是敌人，因为他希望利用剩余三年的任期来实现自己的议程。当被问及是否愿意修复与杜特尔特家族的关系时，小马科斯回答，“是的”。“我尽可能地追求稳定……这样我们才能做好自己的工作。正因如此，我一直对这样的事情持开放态度。”小马科斯说。

　　在上一小节中，我们提到了中国的原则性。不满足中国所提条件，特朗普想要最晚在6月上旬，最好与5月末6月初彻底敲定与中国阶段性缓和关系绝无可能。这个前提条件就是，美国必须在实质性让渡西太的问题上，也就是推动落地执行“太平洋足够大，容得下中美两军”这句话之相关进程上做得令中国满意。而在这个问题上，当前阶段，最具可行性的点，就落在南海方向，菲律宾问题上。

　　但问题是，美方是怎么做的呢？在菲律宾议会中期选举问题上，玩了一个“关键少数”的小伎俩。表面看是“各打五十大板”，实际上搞了一个阿基诺家族充当所谓“黑马”恶心中国。就是这个阿基诺家族曾经出过一任菲律宾总统阿基诺三世，当年臭名昭著的“南海仲裁案”就是在阿基诺三世任上所为。如果美国人有诚意，为什么不把对华友好的阿罗约家族作为“关键少数”？

　　在我们的观察与评估中，小马科斯喊话杜特尔特家族，希望和解，大体上有对内对外两层意思，且是典型的“内销转出口”。

　　对内，小马科斯向杜特尔特家族传递了，“一切按法治来，不要继续内斗”的明确信号，但在我们看来，杜特尔特家族不会和他和解的；对外，当然是美国通过小马科之口，向国际社会传递，在南海问题上我也不闹了，只要让我特朗普接着干好以后几年任期就好。否则，中国你也会有麻烦的，这个麻烦就落在俄美总统电话会晤这件事上。双方通话主要内容中提到了能源合作这件事。

　　众所周知，美国和俄罗斯在能源出口问题上本是竞争关系，但在某种特殊情况下，比如，彻底搞乱波斯湾，制造全球性的能源供应紧张的问题上，俄罗斯恐怕愿意配合美国。俄美之间所谓的经济合作基础在这里。中国的能源，尤其是石油和天然气这块，从中东方向进口很多，尤其是通过波斯湾。波斯湾的安全如果出现重大问题，中国的能源进口必然受到较大波及，届时，来自沙特等中东国家的原油进口将变得非常困难，而来自俄罗斯的能源其重要性必然大幅提升。

　　所以，特朗普显然在用其刚刚与中国的另一个主要能源供应商俄罗斯通过电话并着重提及“能源合作”向中国示威——如果对美国的“最新让步”中国仍不答应，仍不依不饶，不排除美国彻底搞乱波斯湾，伙同俄罗斯控制全球能源市场，让中国吃不了兜着走。结合此前马科斯通过愿意和杜特尔特和解一事释放的一组信号，一起组成了特朗普企图最晚在6月中旬之前，最好在5月底6月初敲定与中国阶段性关系缓和“胡萝卜+大棒”之复合手段。

　　●在杜特尔特被捕事件后续发展中，美国人“搬起石头砸了自己的脚”

　　在我们的观察与评估中，在特朗普拿到沙特大笔投资和一大堆合同，基于更好地掌握住内斗主导权，在华尔街不停的敲打中，在6月份美国国债集中到期之倒计时滴滴答答的催促声中，经权衡利弊，最终不得不再次选择牺牲欧美关系，推动俄美关系和解。在南海方向，菲律宾问题上，具体说就是杜特尔特被捕一事的后续发展中，美国恐怕已经开始品尝到“搬起石头砸了自己的脚”到底是什么味道。

　　在继续展开讨论前，我们不妨一起回顾3月16日讨论摘要中的一段内容，原文如下：

　　3月14日，菲律宾首都马尼拉爆发了大规模反美抗议活动，数千名示威者走上街头，高呼“美军滚出菲律宾”“马科斯下台”等口号，与警方发生冲突，导致至少30人受伤，数辆警车被焚毁。

　　一直以来，美国对欧盟主导的国际刑事法院都没有什么好印象，甚至美国一贯认为，国际刑事法院的存在某种意义上是针对美国的。2002年，时任美国总统小布什签署《美国公务员保护法》法案，公然无视“国际刑事法院”——即便美国人在全球到处做出侵略、发动战争、施行酷刑这类反人类的恶行，也不会因实质的反人类罪在荷兰海牙受审。ASPA 指出，若有美国人被国际刑事法院拘留，美国总统有权采取一切所需恰当手段，解救被其拘留或监禁的美国及盟国人员。

　　此前我们就菲律宾前总统杜特尔特被捕一事做出过初步评估，提及美国和欧盟，分别以“推动者”和“执行者”的身份，基于各取所需——美国有意借欧盟之力对冲中国在西太方向日益增强的战略压力，而欧盟也有意介入西太局势发展为自己捞取筹码，配合了一把。但我们也强调，这一配合的结果仅仅从开始是看不出个眉目的。也就是说，随着事态的不断发展，最终是美国利用了欧盟，还是欧盟利用了美国；是美国先出卖欧盟，还是欧盟先出卖美国，不好说！

　　可以肯定的是，小马科斯政府大概率已被特朗普政府利用，如果杜特尔特在经过一个相对短暂的庭审后被“无罪释放”，那么小马科斯政府被特朗普政府出卖就是板上钉钉的事情。这意味着，内忧外困的特朗普政府不得不准备在南海问题上给中国一个说法。

　　当美国和包括以色列（内塔尼亚胡小集团）、伊朗在内的方方面面都没有搞好关系的情况下只能无奈地回到乌克兰问题上谋求缓和对俄、对欧关系。但问题在于，欧俄在乌克兰问题上又是一对儿“葫芦和瓢”。不得已，特朗普政府恐怕只能进一步寻求对俄罗斯在乌克兰问题上妥协让步。

　　对俄罗斯而言，不见兔子不撒鹰，反而特朗普政府的进一步妥协会被俄罗斯反手利用，成为催讨，甚至进一步从特朗普政府手中淘换自己急需利益，比如，“有效重返叙利亚”的“催命符”。而在欧盟看来，特朗普政府进一步对俄罗斯让步就是对欧盟在乌克兰问题上利益的进一步损害。在此情况下，不排除，恶向胆边生的欧盟会推动相关政要加速访华，甚至借自己手上掌控的国际刑事法院，通过宣判杜特尔特无罪，先手把本是美国的牌用掉，这显然是在杜特尔特被捕一事后续发展中，欧盟出卖美国利益的具体表现。

　　如果特朗普政府真的打算通过进一步对俄罗斯妥协的方式拿到美俄关系缓和，那就一定要想办法按住欧盟。有趣的是，就在这几天，北约秘书长吕特表示，欧美将在俄乌冲突后与俄逐步恢复“正常关系”。这话是说给欧盟听的，如果吕特口中的“北约”指的是美国的话，那么在俄乌冲突后与俄逐步恢复“正常关系”显然针对的就是“北约”的剩余部分——欧盟。显然，这是典型的“放熊咬人”。

　　如果特朗普政府真的打算通过这种方式，进一步牺牲乌克兰利益，牺牲欧盟利益以讨好俄罗斯，并为拿到美俄关系缓和后随即展开的访华之旅（缓和对华关系是必选项）奠定基础的话，则不排除特朗普政府在杜特尔特被捕一事后续发展中公开炒作“国际刑事法院对菲律宾没有管辖权”的可能性。如果真的如此，那就是特朗普政府抢先，在杜特尔特被捕一事后续发展中出卖了欧盟。

　　可以说，以上我们讨论的有关特朗普拿到沙特投资大单和一大堆合同，在时间因素的急迫催促下，经过痛苦权衡，不得不再次就乌克兰问题上以损害欧美关系为代价进一步缓和美俄关系后，欧洲方面如怨妇一般的一系列激烈反应全部在上面至少2个月前的观察与评估的范围内，且非常精准。

　　所谓“欧洲方面如怨妇一般的一系列激烈反应”，在这里我们不妨重申一下，一方面，欧盟宣称准备对俄罗斯实施新的大规模制；另一方面，英国、法国和加拿大向以色列喊话，立即停止军事行动并允许援助进入，否则就制裁。

　　话说，把欧洲人拉入局是当初特朗普一手操纵的，具体方式就是将杜特尔特逮捕并送往欧洲管辖和主导的国际刑事法院。再次引用上面回顾内容中的一段话来描述就是：

　　美国有意借欧盟之力对冲中国在西太方向日益增强的战略压力，而欧盟也有意介入西太局势发展为自己捞取筹码，配合了一把。但我们也强调，这一配合的结果仅仅从开始是看不出个眉目的。也就是说，随着事态的不断发展，最终是美国利用了欧盟，还是欧盟利用了美国；是美国先出卖欧盟，还是欧盟先出卖美国，不好说！

　　为了更好地展开讨论，我们再来看一则新闻报道：

　　菲律宾中期选举结果尘埃落定，12个参议员席位的归属全部明确。在本次选举里，小马科斯阵营仅收获5个参议员席位，未能实现其此前设定的拿下8席的目标；与之相对，杜特尔特阵营和反对派势力联合出击，成功斩获7席，从而掌控了参议院的主导权。在菲律宾中期选举圆满结束之际，杜特尔特迎来了一个好消息。近期，关押他的国际刑事法院不断传出负面动态，这一情况无疑为他未来获释增添了更多可能性。

　　近日，国际刑事法院院长赤根智子证实，杜特尔特的辩护律师尼古拉斯·考夫曼近期已向法院提交了一份声明。声明中，考夫曼律师提出申请，要求取消利埃拉法官（来自墨西哥）与甘苏法官（来自贝宁）对杜特尔特相关案件的审理资格，并请求这两位法官回避。考夫曼律师指出，这两位法官此前曾参与审理过另一桩涉及杜特尔特的案件。鉴于这一情况，他认为若这两位法官继续参与当前案件的审理，可能会因先入为主的观念而难以保持客观公正，从而影响案件审理的公平性。因此，他正式提出了回避申请。

　　无巧不成书，在杜特尔特案件审理法官人选出现变数的关键时刻，国际刑事法院又陷入了另一桩棘手的麻烦——负责审理杜特尔特案的首席检察官被暂时停职。

　　以上这一幕“狗血剧情”让我们想起了当年，美国操纵联合国安理会在苏联代表缺席的情况下通过决议，授权由美国组成“联合国军”司令部，统一指挥参加干涉朝鲜的各国部队的一幕。据传说，当时苏联代表缺席的理由是，上厕所！

　　此外，从这一新闻报道中，大家很容易看出，美国人真的“搬起石头砸了自己的脚”。在我们的观察与评估中，怨妇一般的欧盟恐怕心中正在盘算，如何在杜特尔特被捕一事后续发展中去做让美国特朗普政府为难的事情，比如，在特朗普眼中的极不恰当的时间将杜特尔特放回，让美国操纵小马科斯政府玩的这出“关键少数”“和解”伎俩无法继续进行，以及如何通过释放杜特尔特作为欧洲政要访问北京的“见面礼”。至于俄美之间的所谓经济合作，在欧洲看来，恐怕没有特朗普吹嘘的那样玄乎，别的不说，俄乌战争毕竟还在进行之中。

　　●方方面面都会趁机把“制裁以色列”这张牌拿过来把玩一二，围绕“制裁以色列”搞出一个“反美同盟”也未可知

　　值得一提的是，在我们看来，欧洲人打算给特朗普政府找麻烦的地方，除了南海方向的菲律宾问题外，另一个点就是中东。也就是说，在英、法联手美国“后院”所在的加拿大在巴以问题上对以色列大加指责的背后，是基于“两桌儿麻将”原理，在乌克兰问题上如怨妇一般的欧洲将“制裁以色列”做成一张牌递给了国际社会。需要注意的是，欧洲的这张牌同时也抄送给俄罗斯，类似美国当初制造杜特尔特被捕事件，将这张牌递给欧洲，意图拉高中欧关系靠近的成本。欧洲也通过这一手，拉高美俄关系靠近的成本。

　　对此恐怕俄罗斯会立刻心领神会。俄罗斯恐怕立刻会以“制裁以色列”这个由头大做文章——在特朗普和普京刚刚煲完“电话粥”后，立刻提出新的条件，比如，美国应尽快帮助俄罗斯有效重返叙利亚。

　　此外，国际社会也会善加利用欧洲递过来的这张牌，围绕特朗普最晚在6月上旬，最好在5月底6月初敲定对华关系阶段性缓和一事，同样以“制裁以色列”这个由头对美国提出新要求。

　　问题在于，如果中，欧，俄都开始拿“制裁以色列”说事儿，恐怕方方面面都会趁机把“制裁以色列”这张牌拿过来把玩一二，围绕“制裁以色列”搞出一个“反美同盟”也未可知。届时，甚至日本都有可能掺和进来。这里怎么就突然有了一股类似当年“第四轮排列组合”那种中、欧、俄战略协调，在中东这个美国全球战略之重中之重所在地轮番消遣美国的味道？

　　欧盟和加拿大都是美国的铁杆盟友，某种意义上说，盟友反水，被俄罗斯暗算，都因为美国中东政策有一个致命罩门，那就是以色列。都因为特朗普有个致命罩门，那就是内斗。特朗普知道，为了赢得内斗，至少在当前阶段，内塔尼亚胡小集团（以色列犹太极端复国主义者）就是在欺负美国现在不能抛弃以色列。在特朗普眼中，本质上，以色列，尤其是内塔尼亚胡小集团已成为他的累赘。

　　最后补充一个内容，特朗普下跪后对内吹嘘自己是胜利者，和印度莫迪政府在本次印巴冲突惨败后莫迪的做法高度一致。美国和印度相比，特朗普和莫迪相比，特朗普是个大号的莫迪，美国是个大号的印度。此前我们说，美国迟早有一天会活成一个大号的日本。

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　　结合美商务部调整AI芯片出口管制措辞，小谈中美围绕“美方需端正态度”问题如何展开博弈

　　【新闻报道】

　　5月19日，就美国商务部调整芯片出口管制有关表述答记者问时表示，5月15日商务部例行新闻发布会上，中方已就相关问题阐明严正立场。美方发布有关指南后，中方通过中美经贸磋商机制，在各层级与美方进行交涉沟通，指出美方行为严重破坏中美日内瓦高层会谈共识，要求美方纠偏纠错。中方注意到，近日美方对指南新闻稿相关表述进行了调整，但指南本身的歧视性措施和扭曲市场本质并没有改变。

　　【讨论纪要】

　　美国这次被迫签下“城下之盟”，其中一个很重要的原因就在鸿蒙PC端产品。

　　鸿蒙PC端产品面世是一件非常重要的事情。倒不是因为这款产品本身，而是这个事件是划时代的事情。如果说，J20，J20S，J36，DF31AG，雅鲁藏布江水利项目，Mate60，国产芯片1万亿出口，新能源汽车等，每一个事件都是“逗号”，那么到了鸿蒙PC端产品这里就可以画上一个“句号”。鸿蒙PC端产品面世正式宣告中国在技术层面上可以彻底和美国“脱钩断链”。

　　美国总统特朗普第二任期首访沙特的一个重要意图在于，通过沙特为首的海湾阿拉伯国家，通过这些项目合作，变相疏通与中国之间的关系，包括变相缓解中国稀土制品管制对他们的窒息感。此外，尤其重要的是市场。在DeepSeek+华为模式彻底改变全球AI市场格局后，以英伟达为例，如果其还想生存下去，就必须想办法和中国AI对接。

　　此前我们讨论过OpenAI、超威等4家美国科技企业的高管赴美国国会山出席听证会，就人工智能未来主导权的竞争发言这件事。他们最后得出两条结论：第一，中国太强了，挡不住了，他们要完蛋了；第二，抓住机会最后大赚一把。于是，也就有了特斯拉、英特尔、OpenAI等一众形形色色的华尔街的代表人物，随特朗普第二任期首访沙特，“曲线救国”的一幕。另外一个证明就是他不得不修改对华为的禁令。美国用实际行动证明，至少在技术层面，他们不能承受和中国彻底“脱钩断链”。

　　在我们看来，中国商务部的声明向美方释放了如果美方想要继续谈，特朗普想要将电话打进北京，甚至想要访华，就必须端正态度，严肃对待。

　　此外，需要大家注意的一件事是有关英伟达准备在华加大投资。有消息说，英伟达目前正计划在中国上海设立研发中心，以深化本土化研发能力。

　　对此我们想说的是：第一，综上讨论，我们对英伟达在上海成立新研发中心这件事并不感到奇怪，甚至可以将其看作上面我们围绕鸿蒙PC问世，中美瑞士日内瓦交锋等一系列重大事件逻辑的必然发展；第二，此前类似的事情，包括台积电在中国大陆设厂或建立新研发中心，我们更多是从警惕对方通过“挖墙脚”“搞闲置”等恶劣手段对大陆本就不丰富的芯片人才资源进行恶意破坏；第三，这次大家不妨关注，英伟达此举是否有推动其硬件与中国AI技术及应用对接之意。在我们的评估中，这种可能性非常大。

　　我相信有关部门也会做好评估，放进来有放进来的好处，当然，弊端也会存在。这就需要我们对弊端进行严密把控，将副作用减到最小。

　　从策略角度来看，美国地理位置得天独厚，称霸世界多年，通过外部压力使其解体的难度较大。所以更多应从其内部着手。从这个角度来看，包括特斯拉、英伟达、苹果等，也包括贝莱德、先锋领航、黑石等，都是导致美国内部爆发“土木堡之变”的“因子”。这也是3月23日，在北京钓鱼台国宾馆，我们主办召开中国发展高层论坛2025年年会的主要意图之一。

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