鉴茶院：伦敦会谈，这次来就办三件事

lameihua

　　01

　　终于还是坐下来了，

　　东西大于9号晚上开始在伦敦进行会谈。

　　之前美帝闹的各种幺蛾子大家都知道，

　　什么芬太尼，关税战，取消留学生，禁运芯片，等等等等，

　　经过一系列的反制和懂王的答应反悔再消停，就是不惯着，

　　中美经贸磋商机制首次会议开张。

　　而在此之前有几件事情很值得我们关注。

　　02

　　第一件事是6月6日，

　　中央汇金又接管了8家持牌金融机构，包括东兴、信达等3家券商，东兴基金、信达澳亚基金等两家公募，已经长城期货等三家期货公司。

　　截止目前，汇金已经成了拥有7家银行、7家保险、8家券商、6家公募、3家期货、3家不良资管，管理规模超过11万亿的金融集团。

　　之前的顶层会议，强调要稳住股市楼市，

　　担负着国家队和平准基金交涉的汇金公司，相关的工具和抓手远远不够，

　　从今年2月，

　　财政部把信达、东方等三大AMC公司转入开始，汇金开始了大举接管金融牌照和资产的步伐，

　　效果也是立杆见影，

　　4月7日关税战之后的11连阳，指数可以精确到0.1，你品品。

　　大争之世，

　　比的是谁有控盘力度，谁能少犯错误，谁能把有效的资源用到极致，

　　过去我们在金融领域是个短板，现在这个补了起来。

　　第二件事是从今天开始，中科曙光和海光信息的就要复牌，

　　4000亿规模的并购重组，以前动辄两年，这次的批复用了两个礼拜。

　　算力就是国力，

　　针对美利坚举国之力打造的“星际之门”和在中东拉的万亿美元级赞助，

　　我们的选择是正面接招，推出国家队级的算力航母同台竞技，

　　人工智能是第四次科技革命的源点，中华文明从来没有哪回距离工业革命的顶峰差距如此之小，这次的机会，我们当仁不让。

　　第三件事是股市的创新药连续大涨，

　　从年初到今天，港股的创新药板块涨幅高达35%，翻倍股三倍股比比皆是，

　　这背后是中国药企业正通过BD模式，

　　将自有专利授权给海外大药企获得高额利润，

　　三生制药把抗癌神药卖给辉瑞，首付款12.5亿美元创下记录，交易总额可高达60亿美元。

　　今年上半年，中国创新药企的出海授权收入超455亿美元，超过了新能源汽车。

　　整体的逻辑，正悄然发生变化。

　　03

　　以制药行业为例，

　　中国企业的发展经历了三个阶段，

　　第一阶段是帮外企做医药中间体，

　　基本属于化工，

　　别人几百块一盒药，我们的原料几百块卖一吨，

　　第二阶段又干合同研发外包（CRO），

　　基本属于打工，

　　你把一两个环节的活干了就行了，别人的成品卖多少钱给你没关系。

　　第三阶段就是目前的创新药，

　　摆脱了赚蝇头小利的富士康模式，变成了同台竞技的高科技同行。

　　今天的我们，

　　已经不仅仅是追求“自主可控”、“国产替代”“突破卡脖子”这么简单，

　　而是要去搞技术溢价和生态赋能，从跟班小弟逆袭到上桌发牌。

　　整个金融、产业、外交等方面的布局，都围绕着这个进行。

　　创造和制造的价格，

　　是远远不一样的，

　　世界工厂和世界技术策源地的估值，

　　也是天壤之别的，

　　所以在中国搞投资和买股票，

　　一定要对国家意志和产业方向，要有多年深刻的理解和研究，

　　比如说我们的算力航母，

　　大王早在24年七八月就讲，勒紧裤腰带干科技，能打的就三家，

　　这轮的创新药，

　　涨之前我们看好，涨之间我们说继续，

　　大跌调整那几天，我们依然说不要怕，行情没走完。

　　有些东西，

　　根本就不是几根K线，

　　几家量化和游资能够说了算的，

　　比如说，昨天我们提的核电。

　　04

　　2021年，东西大战略高层对话在美国举行，

　　中方代表团坐了十几个小时的飞机，满怀诚意的想跟美方好好聊聊，

　　结果碰到对方的盛气凌人、蛮不讲理。

　　东大方吃完泡面，杨主任讲了一句深刻的话，

　　请你们从实力地位的角度出发，好好跟中国讲话。

　　5年过去了，

　　美利坚终于明白了，

　　上来就耍横玩赖泼脏水，试图占个大便宜的那套“交易的艺术”，

　　对东大没用，人家不吃这一套。

　　这次的会谈定在伦敦，

　　因为那里是本初子午线的零度，既不是东方，也不是西方。

　　咱们既然来了，就办三件事，

　　流水落花春去也，

　　天上人间。

　　请。