安民：神龙见首不见尾，龙不会让你看到全局

lameihua

　　昨天的文章如果按照我以前的习惯深挖下去，大家就会发现一些很不一样的东西，而且有些话我不能说，但有些话又不得不说。

　　说真的，比亚迪的老王同志是个高人，也是个狠人。

　　就是我们在这个社会上行走江湖，大家从报表上看到的东西，是别人想让你看到的东西。有些东西它们隐藏在深处，或者成为行业的另一种规则，那些东西未必能拿到报表上明说，但细挖深挖，才看看到一点两点，一鳞半爪。

　　这并不是说比亚迪不是个好公司，也不是说公司信披有啥问题。公司恰恰是很不错的公司，但是有些人有些事有些公司它一路走过来不容易，或者说它身上天然地带有自己的个性，那种娘胎里带来的个性没事时就没有事，有事时，那就一定是大事。能明白不？

　　所谓神龙见首不见尾，龙在天上飞，它跟昆仑山秦岭一样，很长，一定不会让你看到它的全貌。你能看到的，是龙想让你看到的。

　　手机行业也好，汽车行业也好，这是两个非常大的行业，都是十万亿级的大行业。然后一家公司在里面布局，它怎么发展起来，怎么可能让每个人都看到它全貌？当然，它按规则披露信息就是了。

　　但有些关键的信息，只在某一两个地方，有一下没一下地露那么一点，也许是有意，也许是不经意，有的人明白，有的人打死也不明白。

　　好了，不再多聊了。我们聊点别的方面。比如行业的战略选择，比如国资的布局。

　　战略选择，比亚迪上市以来，向后复权价，最低2012年9月，13.51元，最高422.47元。为什么它这么能涨？两个行业、三大产品的原因。

　　第一是手机代工，手机是十万亿级的行业（其实做手机代工挣不了多少钱）；二是汽车，也是十万亿级别的行业，再就是动力电池和储能电池，也是几万亿级别。

　　它在这个行业，且做到了行业领先，那它自然就能涨对吧。

　　我们近期研究的一家创业板公司，本身就是做自动化业务的，这就是个万亿级别的大行业。然后前些年它进入了新能源汽车零部件行业，也是几万亿级别的行业，然后这两年进入了具身智能机器人行业，又是一个十万亿级别的行业，同时进入了储能行业，这也是万亿级别的行业。

　　自动化业务和新能源汽车让它成长了22年，新能源汽车还将成长五到八年，然后具身智能机器人和它的零部件行业是一个刚刚兴起不久的行业，成长期会很长的。储能行业也是才发展几年，就不用说了。目前在这些行业，公司都布署了产能。估计未来还会进入低空经济，又是几万亿级别。

　　所以这家公司未来就能成长，因为公司的产能布局走在前面。公司是《小华为踩中新能源汽车、机器人赛道，未来估计会进入储能和飞行汽车赛道》，未来增长可见，可以多多关注一下。

　　另外4月份分析的那家进入多个大行业的公司，股价快创历史新高了，注意不要追高。

　　所以，好公司往往是草蛇灰线，偶露峥嵘。超大规模的资金，那些战略资金更是。

　　这个问题怎么看呢？去年10月1日的文章，我们撩开了一个角，向里透视了一下，让大家看到了一方天空，相当于昆仑山的某座山峰。

　　今天我们再讲一个。

　　比如中国太保发布500亿战新并购基金与私募证券投资基金。泰康也完成了私募基金管理人备案登记，首期120亿；平安获批设立私募基金是5月30日的事，规模300亿。

　　稍前一点，5月21日是太平洋保险设立的太保致远（上海），5月16日是阳光人寿阳光资管设立阳光和远，规模达200亿元，由阳光人寿全额认购。再远一点是5月13日中国人寿的鸿鹄基金三期获批，3月5日是二期。

　　保险为啥要动？

　　不得不动了。

　　然后是券商合并和并购，这是我2023年讲的，当时讲上海会有一个，结果是君安海通，现在600837都没有了，被吸收合并了。

　　前两年我曾经讲过，这是明牌。只要连续看过我文章3年以上的，都知道这是怎么一回事儿。

　　想想地方国资，想想房地产、股权的关系，想想我2024年1月1日文章讲的利率，当时讲一年期会到1%以下，甚至不排除到0.5%左右，现在已经降到0.95%了。包括保险设立私募。

　　这都是昆仑山从西到东延绵几千公里，然后每隔数百上千公里我们能够隐隐约约地看到一座山峰。要问昆仑秦岭大别山的全貌，那只有靠心灵去感知，用心去想，去感受，就像我常讲的那样，心要时刻醒着，不要瞎了。心瞎了，那就没有办法了。

　　神龙见首不见尾，能够看到的，只是有限的信息。到大牛市结束，有些信息才能看到更多，那个时候，我们才能仔细回想超大资金的整个布局。

　　所以请大家想想，保险为啥要搞私募，他们会针对什么样的人？

　　结论一定是有钱人，或者是保险自己的资金。

　　今年年初，国家金融监管总局批复开展第二批保险资金长期股票投资试点，试点规模增至1620亿元，试点机构也增至8家，分别为太保寿险、泰康人寿、阳光人寿、人保寿险、中国人寿、太平人寿、新华保险、平安人寿。

　　那如果大家还不清楚内在的逻辑，就去看我去年1月1日的文章。

　　神龙见首不见尾，从去年1月1日我们团队见到了龙头，到去年9月见到券商合并，去年10月见到了国资和地方国资龙身，到现在又见到了保险等等主力的动作，春天见到的是外资配置，将这些事件连起来看，背后意味着什么？如果你还不明白，那就去看看我们团队5月份的文章，《中华民族将以一场巨型牛市作为进入百年盛世的一个标志性事件》。

　　对神龙见首不见尾的东西，你得要有想象力，然后把握内容逻辑。