安民：我国垄断全球市场却亏损严重的根源：产能扩张与...

lameihua

　　两年前，我一同事的外甥姑娘去幼儿园上班，同事知道我喜欢研究行业之类，就想听听我的意见。我详细问了一下工作地点等等，然后说那里不好。原因四个：

　　第一，那里是郊区，新小区，才只有五栋楼，估计地产商实力不强，只拿了那么点地。

　　第二，它旁边不远就有个20来栋楼的小区，比他们小区早五六年，那个小区有成熟的幼儿园。

　　第三，再周边就没有什么配套设施，其他小区离这两个小区都有一段距离。

　　我给出的建议，要么换幼儿园要么重新找其他工作，然后我讲了第四个因素，也是最核心的因素。

　　2017年全国出生人口1786万，2022年为956万。2023年再降到902万，比2017年少了884万，几乎降了一半。

　　这意味着到2029年，即2023年出生的孩子上小学时，全国幼儿园至少要砍掉30%。老城区没事，人口居住得很密集的小区幼儿园没事，凡是居住人口比较稀疏的地方，幼儿园一定会合并，过去叫关停并转，又叫撤点并校。

　　这样的事情曾经在农村上演过。2001年以后，农村小学关的关，并的并，原因就是1988年出生人口高峰上初中，小学开始撤点并校。现在轮到小城镇和大城市周边的幼儿园了。

　　这说明什么，说明在幼教这个行当，以及跟它相关的行业，比如钢琴生产和教培行业，存在着它的发展规律。就是行业的扩张与收缩，有它内在的推动因素，因为这些因素的存在，它就有自身的周期和规律。

　　我们找工作也好，或者搞业务（如钢琴培训、童装、幼儿舞蹈），要适应这些规律。其实任何行业、任何产业都是如此。

　　比如现在很多人考公，但基层公务员上班时戴的胸牌是否有编号，它表明了什么？大家基本都没有注意到。它是一个身份的差别，就是行政编、事业编和合同制的差别。

　　那为什么要有这个差别呢？因为全国地方政府负债50.69万亿，每年利息压力不小。经济并不是高速增长期，地方政府财政就不宽裕，因此通过编制来卡人并控制费用就是必然。可事情总得要有人做，因此就只有招合同工。

　　就是在这其中起根本性作用的，是财政开支能力。

　　所以，如果考虑到公务员分房方面的很多福利基本都没有了，那么很明显，一些新兴行业、科技行业、大行业的就业竞争力那就很强。学理工科的，与其去挤公务员和事业编制，不如去学一身本事。

　　所以，一个人职业的选择，最好大体上要有职业规划。同样的道理，一些行业的发展，同样要有产业规划。当然，并不只是产业技术发展规划。

　　比如光伏行业，是这中国目前最冤的行业。为啥最冤？根据工信部的报告，硅片环节中国产量占到全球的95%，硅料占86%，电池片占86%，组件占80%，逆变器占40%。

　　除了逆变器，妥妥的都是中国产品垄断全球对吧？我们从小学习政治经济学，资本家垄断市场以后，最终要产生垄断利润。可是2024年我们的光伏产业亏损严重。为什么垄断反倒这么亏损呢？

　　多晶硅最初是外国资本垄断中国市场，那时全是垄断利润。2005年末，美、德、日控制全球90%的多晶硅产能，多晶硅每千克价格55美元。

　　2025年4月，多晶硅全球产能92.5%集中在中国，多晶硅中的颗粒硅每公斤4.69到4.97美元，N型复投料每公斤5.38到6.21美元。大全能源硅料每公斤亏损4.8元。那你这种扩张，何苦来哉？

　　为什么会出现这么个情况呢？为什么垄断却严重亏损？因为周期性的产能过剩，导致恶性竞争，相互杀价。

　　产能过剩的根源是，企业扩产局部无序没有限制与整个市场需求有限之间的矛盾。前些年在生猪行业表现突出，现在光伏行业正身陷其中，那未来这个矛盾会不会推进到其他哪个行业呢？

　　最近长城汽车与比亚迪之争，表明火在向汽车行业里烧。他们表面上争的是什么我们不用理会，但在骨子里，一定是企业扩产局部无序没有限制与整个市场需求有限之间的矛盾。这种无序竞争，会废掉我们一个个大好的行业。

　　因为汽车行业里有不少的国企央企。就是我们投入了无数的钱辛辛苦苦搞研发，然后从市场融资从银行借钱并费尽心思想尽千方百计占用上下游那么多的钱扩张产能打价格战抢占市场，最后却发现到时整个行业亏损，那么大的行业到时被我们搞成中国人亏损了投资，外国人却享受到了行业发展的红利用极低价格买到了全球最好的产品。然后我们大批人失业，很多底层工人辛辛苦苦三班倒却并不能挣到多少钱。

　　这就像我们全球追着去参加奥运会争金牌，到时却发现那金牌外面镀了一层铜，里面全部是铁。

　　有人会讲，国家不是有产业发展规划吗？对，国家有，不过那是产业技术发展规划，不是产能与市场需求规划。就是国家也好，企业也好，除了有产业技术发展规划外，还缺少一个《产业产能扩张与市场需求规划》，并及时更新市场产能及供需信息。

　　不然我们拿下任何一个行业，最后一定会把那个行业毁掉，我们的产业和技术可以在全球横着走，但自己却亏损严重。特别是那些高投入的重资产行业，一旦产能过剩，到时才是叫天天不应，投资全打了水漂。产业投资达到市场需求量的90%或95%，那么有些新项目就不能乱批，如果一定要上，那么超过5%的比例时，就要适当紧一紧，让产能等一等需求。

　　这项工作，现在就该顶上去。而且根据现在的能力，建建模型，应该就不难做到。

　　类似这样的情况，在地产行业一样发生。

　　我2020年夏天写了地产商脖子上的四道绳索，里面讲的第一道绳索就是高价拿的地，万科2021年还在高价疯狂拿地1851亿，2021年上半年平均楼面地价8899元/平米，全年6940元/平米。2024年万科亏损，包括今年一季度毛利率才6.10%，不是没有原因的。

　　2025年4月全国新房平均成交价为10005元/平米。2025年前5个月，万科销售收入570.4亿，销售面积424.5万平米，平均价格为13437元/平米。这个价格，除非地价降到5000元以下去，且每个环节都死抠，才能有20%的毛利率。

　　因此，当我们研究发现一家公司将产业规划岗作为战略落地的核心枢纽，负责技术路线图制定、产业链资源整合及跨业务协同时，我们就知道这个公司的长期竞争优势一定会很突出。

　　为啥？原因很清楚，因为它要研究这个行业在现阶段及未来的战略机会与风险点，研究机会如何把握，风险如何防范。一旦研究清楚了产业的风险，能够排除掉产业的大风险，企业的扩张，就不会掉进产业无序的陷阱，就能够顺利成长。这应该是该公司22年成长的根本原因吧。