衍射+东方讨论核心摘要，5月9日【第2025-1239期】

lameihua

　　乌克兰不惜邀请欧洲“瓜分自己”是基于“三个和尚没水喝”的自救行为？

　　【新闻报道】

　　5月8日，乌克兰国家银行（央行）行长表示，基辅正在考虑将参考货币从美元改为欧元。尽管基辅方面最近与白宫签署了一项全面的双边矿产协议，但乌克兰央行还是做出了这种表态。

　　【讨论纪要】

　　●即便与世界上公认与美国关系最紧密的国家——英国之间，双方也是尔虞我诈

　　5月8日，美国总统特朗普在白宫宣布，美国与英国达成一项新的贸易协议，部分撤回特定领域的关税，进一步扩大双方产品的市场准入。然而，协议的诸多细节尚待敲定，美方此前加征的10%所谓“对等关税”也未取消。

　　英国政府当天在官网发表声明说，英美将互相削减关税。英国出口至美国的钢铝产品的关税将被取消。英国进口到美国的汽车关税将由现在的27.5%下调至10%。此外，在一定配额内，英国的农产品出口美国也将实行零关税。英国将把自美国进口的乙醇的关税降至零。

　　白宫方面则强调，美国此前对贸易伙伴加征的10%所谓“对等关税”将继续保留。特朗普对媒体说，英国10%的关税并不是其他国家的模板，这可能是最低关税，其他国家可能高于这个关税税率。

　　在我们看来，这是特朗普政府始终未能有效处理中美关系得到的最新恶果。不难看出，美英双方正式公布的所谓“关税协议”内容是有出入的。不难看出，从美英双方正式公布的所谓“关税协议”内容存在出入不难看出，即便与世界上公认与美国关系最紧密的国家——英国之间，双方也是尔虞我诈。按美媒的说法，美英达成的这项协议看起来更像是一个框架协议，而非完整的贸易协议。双方同意取消部分特定商品的关税，并在其他领域达成总体性共识，但两国政府官员仍需在未来几个月内会面，敲定具体的条款。有趣的是，在与英国达成相关协议前，特朗普政府还释放了不少烟幕，比如，炒作所谓“备受尊敬的大国”，让不少人认为，特朗普政府指的是中国。

　　●中美、中欧和中俄关系得以再平衡。其中，中美关系并未彻底走向破裂，中欧关系在非传统安全层面打开进一步合作空间，中俄关系在传统安全层面有所加强

　　值得一提的是，美国和英国之间的这份“框架协议”，是在美国和俄罗斯就乌克兰问题没有谈妥，美国和欧盟就关税问题也没谈妥的情况下达成的。

　　5月7日，美国副总统万斯在华盛顿举行的慕尼黑领导人会议上表示，俄罗斯为结束俄乌冲突向乌克兰提出的让步要求过于严苛，美方认为俄罗斯“要价太高”。

　　5月8日，欧盟当天公布的对美关税反制清单。欧盟计划对美国输欧民用飞机、汽车、医疗器械乃至农产品、酒类产品等加征报复性关税。针对美国的“对等关税”以及对汽车整车和零部件的关税政策，欧盟将向世贸组织提起诉讼。

　　在我们的观察与评估中，特朗普的打算也许是这样：先搞定英国，回头再和欧盟谈，然后和俄罗斯谈，最后和中国谈？问题是，特朗普能否保证，中国不注入新的“变量”？

　　再次强调，特朗普有可能赢得“内斗”，对外必须搞定“三大外交关系”，也就是中美、欧美和俄美关系中的“大多数”，且中美关系是“必选项”。就算特朗普此前“搞定”了英国、欧盟和俄罗斯，本质上，也等同于没有搞定。所以，可以肯定，只要中美关系无法有效缓和，中国一定会注入新的“变量”：

　　第一，在中国主动向欧洲招手（注：对欧洲起到了重要的鼓舞作用，让其自觉有筹码对美国讨价还价）的背景下，欧洲以美国“左手制造问题，右手解决问题”为由，以反击美国关税政策为“支点”，全力撬动欧洲最关心的乌克兰问题。欧盟的态度很坚决，通过强调“欧洲军队”驻扎乌克兰的必要性，向美国传递了欧洲必须参与瓜分乌克兰的强烈信号；

　　第二，由于美欧关系和美俄关系在乌克兰问题上是“按下了葫芦瓢起来”的关系，中国抓住机会，借俄罗斯5月9日胜利日阅兵这一契机，一方面向中俄关系注入正能量，并向全世界强调二战历史不容篡改；另一方面拉高美俄就乌克兰问题媾和的筹码。结果就是，特朗普政府稍微将身子偏向欧盟一点点，试图缓和欧美关系，便立刻招致俄罗斯的不满。俄罗斯的不满又导致其在应对本轮由美国策动的，美印共谋的印巴冲突过程中，做出不利于特朗普政府的调整（注：由原来的中立但偏向印度，调整为完全中立）；

　　第一，通过应美方反复请求，最终同意与美方在瑞士进行“接触”，展现中国是世界上负责任大国形象的同时，在一面向欧洲主动招手，一面尽量稳住俄罗斯的基础上，也对欧、俄发出“你们的选择并不多”之相关信号（注：本质是借中美关系平衡中欧关系和中俄关系）。也就是说，美国和你们谈得再好也没用，特朗普政府掉过头来还得来找中国。

　　第四，综上三点。中国通过一系列外交努力，达成了两个有利于中国的局面：其一，特朗普政府上台百日以来，对外政策可谓全军覆没，最终迫使其不得不回头主动找中国来谈；其二，中美、中欧和中俄关系得以再平衡。其中，中美关系并未彻底走向破裂，中欧关系在非传统安全层面打开进一步合作空间，中俄关系在传统安全层面有所加强。

　　需要补充两点的是：

　　第一点，在瓜分乌克兰的问题上，尽管美、欧、俄之间你争我夺，但心思上则是一模一样。此前，当时还是前苏联时期的一次讨论中国问题的场合中，中国一位知名人士问苏联方面有关人员，抗美援朝如果没有打赢，苏联会否支持中国？苏方人员称，不会有支持，只会有瓜分。所以，所谓“乌克兰和平协议”的本质就是瓜分乌克兰，和当年苏联与纳粹德国瓜分波兰类似。当今世界毕竟还是由西方主导，主体奉行的依然是丛林法则，是弱肉强食。中国在其中虽是一股清流，但不是主流。

　　第二点，在中国应美方多次请求，最终同意与美方在瑞士“接触”的背景下，大家不妨密切关注西太方向，南海局势有何最新发展，比如，围绕菲律宾议会中期选举，其国内政局有何变化。

　　在中方同意，应美国的反复请求在瑞士进行接触的背后，对华单边关税问题必须彻底解决，这是基本条件。但现在关税还没减下来，恐怕如我们所评估的那样，美方一定提前承诺了些什么，这个承诺或意味着，特朗普政府在西太问题上，在南海问题上有所让步。如果在这次菲律宾议会中期选举上，小马斯克所在政党落败，对小马科斯政府而言绝非幸事，小马科斯本人甚至可能遭遇弹劾下台。

　　●相比于印巴冲突全面失控，某种意义上说，中国更不希望看到冲突长期化

　　接下来，让我们继续关注本轮印巴冲突。

　　这次印巴冲突，是特朗普一手策划，由美印双方共谋而成，但整个局势演化到今天，似乎出现有利于国际社会的一面，尤其在军事方面，巴基斯坦用中国制造的武器打败了同时由美、欧、俄等西方国家生产武器共同武装起来的印度。西方总喜欢从实力的角度和别的国家打交道，那么，作为实力的主要展现场合，战场就是其中之一。而“战场上拿不到的，谈判桌上也别想拿到”这句话，我们借此机会抄送给西方。

　　在印度“阵风”战机被巴基斯坦“歼10-CE”吊打后，第一时间，西方媒体集体沉默，因为在克什米尔，中国生产的武器击败了西方生产的武器。

　　巴基斯坦对印度自卫反击取得的战绩，还是在西方国家对巴基斯坦购买武器有诸多限制（注：比如，合同、条文、条约等）基础上获得的，比如，美制“F-16”战机。值得一提的是，发生在1999年的，印巴两国为了争夺克什米尔地区控制权的卡吉尔战争，也叫卡吉尔冲突，尽管印方遭受重大损失，但因美方向巴基斯坦施压（注：威胁断供“F-16”战机零件断供，穆沙拉夫强调要打，但巴基斯坦总理以美国断供为由强调战争无法继续），最终以印度不胜而胜，巴基斯坦不败而败告终。所以，在这次本就由美国人一手策划的印巴冲突中，自然不会允许巴基斯坦使用“F-16”战机。有传闻称，美国对巴基斯坦手中的美制武器，尤其是“F-16”战机，会做定期检查，一旦确认巴基斯坦手中的战机以及相关零部件和弹药减少，就会更严厉巴方使用这些武器，甚至不让巴方人员靠近机。

　　“歼10-CE”在我国军机中排在第四层（最先进的是所谓“六代机”，其次是“歼-20”战机，再次是“歼-15”“歼-16”，最后才是“歼-10”），“歼10-CE”是轻型机，更不是隐形机。就这样也能吊打号称“欧洲最强战机”——法国产“阵风”战机。对此，西方媒体还能怎么说？恐怕，以后西方武器不会像以前那么好卖了。

　　置于俄罗斯，或俄式装备，早在俄乌战争中现出原形。有消息称，印度当初从法国进口“阵风”战机的过程中，向法方提出很多条件，法国（欧洲）为了尽快让欧洲产军备在世界军火市场打开局面（注：达索公司为了不关闭生产线，给印度购买的“阵风”战机加上了法军自用功能），可谓“百依百顺”，足见法方对这笔军火交易何等重视。所以，这次印度用于作战的“阵风”战机并非“基础版”，而是“豪华版”，将其称为“世界最强的‘阵风’战机”毫不为过。

　　这也是中国武器多年来首次，罕见直接露面。从这一点看，战争也不一定是坏事，包括本次的印巴冲突。中美贸易战背景下，中国军备大卖也是一种经济拉动，军工的利润非常丰厚，美国当年二战走出三十年代大萧条。

　　对于受到购买西方武器限制颇多的巴基斯坦来说，只能从中国购买武器（注：相当部分资金来自巴基斯坦的‘金主’——沙特）。综上所述，这次印巴冲突中，在军事上，中国对巴基斯坦的支持还是很给力的。政治上的态度则另当别论，中国的政治立场是总体中立但偏向巴基斯坦。

　　当然，印度当局也不想将本次冲突向全面升级，尤其是全面失控的方向推动，莫迪小集团想的是，长期维持某种低烈度冲突，借机转移国内舆论焦点，缓和国内社会矛盾，巩固政权等等。

　　对美国来说，虽然目前阶段也不想印巴冲突全面失控，但莫迪政府这种低烈度冲突方式显然也不是特朗普政府希望看到的。有趣的是，这次欧洲方面，包括法国当局，对本轮印巴冲突并没有做过多或高调表态。

　　总体来说，本次印巴冲突，如果演化为全面战争，对谁都没好处。中国虽然可以面对，但也不希望如此，恐怕只有俄罗斯会对这种可能的事态发展方向感兴趣。所以，本次印巴冲突全面失控的可能性不是很大。

　　值得一提的是，相比于印巴冲突全面失控，某种意义上说，中国更不希望看到印巴冲突长期化。如果此事久拖不决，那“巴基斯坦通道”的稳定就会出大问题。所以，此前我们也提到了一个观点，那就是，实在不行，不破不立（注：实在不行就全面升级战争，以战止战，比如，巴基斯坦方面对印方发动网络战，使印度国内出现大面积停电），未尝不是一件好事。

　　●特朗普政府试图对其外交政策微调以失败告终

　　特朗普政府上任100天以来，欧美关系越走越远，中俄之间却越来越近，这首先意味着特朗普政府试图对其外交政策微调以失败告终。透过印巴冲突的硝烟，随着中国产武器的大放光彩，当世界都逐渐意识到西方主导的世界秩序即将终结之际，随着时间的流逝，欧，俄对美国的要价恐怕只有更高，不会有最高。

　　尽管特朗普政府精心策划，并与印度当局共谋挑起本轮印巴冲突，但一方面，莫迪政府与特朗普政府的想法显然有较大出入，这种低烈度的冲突并非美方所需要；另一方面，印度在克什米尔空战中惨败，让特朗普政府借用此事做文章的空间大幅缩小。

　　此外，除了欧俄之外，还有一个国家也在此刻发出了更为清晰的投机信号，那就是日本。在我们看来，日本当局借5月3日飞机侵闯我钓鱼岛领空事件对方方面面，尤其是美国发出明确信号：中美谁的实力更强，日本就跟谁。

　　最后，需要补充一点的是，在美国副总统万斯表示，“如果谈判无法取得进一步进展，美国将退出谈判进程” 的背后，其真实意图或在于，同时威胁俄罗斯和欧洲，敦促双方各让一步。

　　有趣的是，恰在这个时候，也就是5月8日，乌克兰国家银行（央行）行长表示，基辅正在考虑将参考货币从美元改为欧元。尽管基辅方面最近与白宫签署了一项全面的双边矿产协议，但乌克兰央行还是做出了这种表态。

　　乌克兰当局的这种做法，表面上是在“公开‘邀请’欧盟瓜分自己”。在我们看来，这或是乌克兰当局面对“美国可以让我死，欧、俄也可以让我死”的残酷现实，借美国总统特朗普为首访沙特，与胡塞武装“私下”（注：本质是特朗普政府和内塔尼亚胡政府演的“双簧”，当然，面子上这类事情实在不怎么好看）达成停火协议，甚至炒作将波斯湾“改名”为阿拉伯湾，讨好以沙特为首的海湾阿拉伯国家之际，基于“三个和尚没水喝，谁也瓜分不了乌克兰”的层面进行的一种“自救行为”的无奈之举。

　　如果南亚方向不行，特朗普政府又当如何对其外交政策进行调整？显然，寻找新的突破口是当务之急。这一点或落在特朗普第二任期的首访沙特上，以及中国应美方反复请求，终于答应与其在瑞士“接触”的后续发展上。

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　　“强行印钱”之下的垂死挣扎：特朗普提“美丽大法案”几个意思？比尔·盖茨裸捐或是“转移财产”？

　　【新闻报道】

　　近日，美国总统特朗普正式推出了一项名为 “美丽大法案”（Big，Beautiful Bill）的综合性立法提案，并宣称该法案对美国的影响将远超其此前推行的关税政策。这一消息迅速引发了国内外各界的广泛关注与热议，同时也让市场对美国下调关税的预期变得更加渺茫。

　　【讨论纪要】

　　这几天，美国总统特朗普在社交平台上披露了一项新的贸易协议，他只称对方是个“备受尊敬的大国”，但没有具体点名。后经媒体证实，这个所谓的“备受尊敬的大国”指的原来是英国。在我们看来，所谓 “美丽大法案”不过是美英贸易协议的“变种”。本质都是为了股市。

　　推高股市，一个需要的是钱，另一个需要的是“讲故事”。从所谓“美丽大法案”初步披露的内容看，很容易联想到“史无前例的，公开的，大规模印钱”。由于特朗普政府至今未能有效处理中美关系，导致俄美、欧美关系也未能得到妥善处理。其中，典型标志性事件就是，美俄关于乌克兰问题的协议到现在也未签下，而欧洲则在关税问题上对特朗普政府步步紧逼。

　　美俄之间的尴尬处境，意味着此前美乌签署的所谓矿产协议很可能“要黄”。显然，一个没有和平的乌克兰，对于这份矿产协议的安全保障是脆弱的。对特朗普而言，如果“乌克兰金边债券”的故事不能讲，为了股市，为了印钱，只能尝试寻找“新故事”。这或是“美丽大法案”出台的一个主要原因。据了解，“美丽大法案” 涵盖了多个重要领域，内容极为广泛。在经济方面，法案更计划实施10年期间至少4.5万亿美元的减税措施。

　　如果特朗普政府打算强行印钱，没人能拦得住，中国也不想拦，“红巨星效应”也可以产生。既然如此，为什么特朗普政府不在上任伊始就直接开启“史无前例的，公开的，大规模印钱”呢？答案很简单——因为和中国的关系没有搞定，所以不敢！

　　特朗普政府不要指望用所谓“强行印钱”去忽悠谁，威胁谁！想要谈，可以，但必须取消所有对华加征的单边关税；想要中国在“红巨星效应”期间不去大喊一声“不要美元”，美帝就实质性让出西太。否则，美国印美国的钱，我们为其准备后事即可，且随时准备大喊一声：不要美元！值得注意的是，网络上已经出现有关“新台币不能兑换人民币”的传闻，尽管目前没有官方消息证实，但无风不起浪，意味着什么，不言自明。

　　留给特朗普的时间和选择都不多了，想要赢得内斗，特朗普就必须让华尔街的“老板们”赚钱，而唯一能够满足这一要求的办法就是“史无前例的，公开的，大规模印钱”。要么选择和中国合作，“相对安全印钱”；要么在仍无法有效处理中美关系的情况下，“强行印钱”。

　　当然，对特朗普和“特朗普们”而言，无论如何“印钱”都是手段，目的在于：第一，自己发财；第二，固化权力，以防被再次清算。特朗普深知，无论如何，美国、美元怕是难逃此劫。而他和“特朗普们”要做的，就是在大厦倾倒之前，像明代末期那些江南富商那样，把银子深埋地下，等到改朝换代后继续享受荣华富贵。

　　在我们看来，特朗普回头找中国，按中国的条件来谈，以便于相对安全的“印钱”的可能性不小，性质上等于“主动选择‘河渡人’”。一旦如此，美国经济恐怕真的要“坐火箭”了。如果是这样，我们倒是可以考虑开始落实“金融反腐实质性突破”以及“开启慢牛”。当然，这个过程将伴随着美国内部恶斗的日益激烈化所导致的巨大不确定性。

　　最后补充一个内容。

　　5月8日，比尔·盖茨发文称，20年内捐出几乎全部财富。比尔·盖茨表示，他决定比原计划更快地把财富回馈社会。未来20年，他将通过盖茨基金会捐出几乎全部的财富，用来挽救和改善世界各地的生命。到2045年12月31日，盖茨基金会将永久性关闭。

　　在我们看来，比尔·盖茨所谓“20年内捐出几乎全部财富”，本质是转移资产。除了欧洲方向外，“一带一路”也会有所布局，当然，转移的方向也包括俄罗斯。有一点可以肯定，比尔·盖茨和特朗普一样，都已深刻认识到——美国没救了。所以，与其说他们在公开场合谈论如何瓜分乌克兰、俄罗斯，甚至全世界，还不如说，他们关起门来谈论的更多是如何瓜分美国。

　　当然，将“垂死挣扎”作为极限战略讹诈手段的可能性依然存在，大家着重观察的，一个是中东方向的波斯湾，另一个是南亚方向的印度。如果他们将这种极限战略讹诈“玩到底”，就是进行“狗急跳墙、孤注一掷”。从这一点来看，比尔·盖茨本人恐怕也没有最终思考周全，到底要把钱分散到哪里去。

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