格兰：大变动！要跟川普坐下来谈了？

lameihua

　　先讲个有意思的事儿，英伟达老黄被川普忽悠瘸了。

　　前几天英伟达的CEO黄仁勋跑到川普的海湖庄园吃饭，吃完饭说要给美国投5000亿，要让芯片在美国生产。

　　川普高兴坏了，赶紧发帖，说所有必要的许可证将加快审批，摆出一副绿灯到底的架势。

　　市场普遍认为，英伟达的5000亿投资就是投名状，换来了川普豁免进口英伟达亚洲供应商的关税，以及允许英伟达出口H20给中国。

　　结果，可老黄今天等来的，却是川普的翻脸。

　　英伟达公告说，英伟达的H20芯片已被无限期禁止向中国出口，现在是许可证制度，没有许可证就不让卖了。

　　而且，这里限制的H20，并不是单独型号，而是用H20做了一个标准，所有能达到这个内存带宽和互联速度标准的芯片都不能卖。

　　这个许可证可是不容易拿，基本就断了英伟达出口芯片给中国的路了，这把市场给吓坏了。英伟达直接一口气记下了55亿美元的库存减值，意思是认为这些芯片就都是没人要的废品了。

　　确实啊，这种阉割版的芯片就是因为之前允许合法售卖给中国才有市场，现在不许卖给中国了，其他国家怎么可能要这种芯片。

　　啥也没换来，那黄仁勋不是白掏5000亿了吗？

　　大摩也说，H20限制很突然，没想到。

　　大摩惊讶的点在于速度，不像以前那样还有个时间表，慢慢来，而是一刀切，直接掐断。一点宽限不给，这显然，这就是一个非常政治性的决策。

　　回应的是啥，不言而喻。

　　昨天我们刚刚对老美的波音出手，今天人家就还过来一个英伟达，大家继续堆筹码呗。

　　对于我们国产算力板块来说，影响不是很大，华为的910C基本接近H100水平，替代下来虽然麻烦了一些，但没问题。川普这么干，最终的结果就是倒逼中国AI公司用国产显卡搞出更牛的大模型。

　　我们A股这种消息就往往不能直接拿出来做，早上我在书院也提醒了，H20的被禁是早就有资金埋伏这个消息了，一旦出来了，反而会兑现。

　　作为散户，千千万万，别去炒新闻。

　　关税层面，今天说美国对华关税加到了245%。

　　我仔细看了一下，这个不准确。

　　把所有商品品类直接排序就好了。

　　这样就一目了然了，美国对华关税，最高的品类，叠加起来确实达到了245%，但只是一小部分产品。

　　川普在白宫新闻稿里故意这么写，目的无非是想让他的支持者们觉得他够“强硬”，够“威风”。

　　不过现在来看，两方已经开始把该推的筹码全部推的差不多了，后面也就可以开始聊了。

　　这不，今天这条新闻就引起了市场的高度重视。

　　盘后也有一些媒体发了一些新闻，总结了一下，我们要谈可以，有几个要求：

　　1、相互尊重。尤其是管好内阁自己这帮小兄弟，别让万斯这种吃饱了撑的就口无遮拦，大放厥词。

　　2、立场一致。别翻来覆去、变来变去，两个大国关系不是玩过家家。

　　3、找个说话算数的，不然聊了半天又形成不了协议浪费时间，找个你信任的能说了算的，咱们一对一好好唠明白，。

　　我觉得我们提出的这些谈判的前提条件是十分合理，也是非常公正的。

　　就看川普天天对全世界喊话说“我在等中国打电话”、“中国应该跟我们谈”，搞得很急切、很无辜的样子，真到了事儿上，别又跟个购物袋似的——又装起来了。

　　最后说两句市场。

　　今天市场里最忙的，是尾盘干活的各个宽基ETF。从外资交易台的数据来看，沪深300和中证500的成交量和流入金额急剧放大，买入力度是昨天的5倍，力度几乎达到了4月7日、8日救市的水平。

　　尤其是临近收盘，4只沪深300ETF20分钟内成交额放量100亿，上证50ETF更是在30分钟内创下近两年最大成交记录，GJD托住指数的态度非常明确，指数在近期不用太过担心。

　　不过个股方面体感并不好，三市共1010只个股上涨，4314只个股下跌，平均股价跌了1.17%，成交量也只有1.11万亿。

　　这种行情下还是延续我昨天说的思路，做好防守，耐心等待交易催化。

　　催化也很明确，内部看刺激政策，外部看谈判进展。

　　短期看，恐怕是外边的事儿可能进展更快一些。