鉴茶院：谁在很重要，谁没在也重要

lameihua

　　01

　　2018年11月和2025年2月，

　　大国召开了两次座谈会，

　　都非常胜利，圆满，成功。

　　但参与的企业家各有不同，深藏玄机。

　　这次参与的都是谁，分别从事什么行业呢？

　　曾毓群：宁德时代董事长，新能源电池制造。

　　马云：阿里巴巴创始人，电商与互联网服务。

　　马化腾：腾讯创始人，互联网和社交媒体。

　　冷友斌：飞鹤乳业董事长，婴幼儿奶粉。

　　南存辉：正泰集团董事长，电气制造。

　　王兴兴：宇树科技创始人，智能机器人。

　　刘永好：新希望董事长，农业和食品。

　　任正非：华为创始人，通信设备。

　　王传福：比亚迪董事长，新能源汽车。

　　虞仁荣：韦尔股份董事长，半导体芯片。

　　雷军：小米董事长，智能硬件。

　　齐向东：奇安信董事长，网络安全。

　　上一次的2018年呢？

　　有50多位企业家参加，有10名代表进行了发言。

　　刘积仁：东软集团董事长，信息化和软件。

　　鲁伟鼎：万向集团董事长，汽车零部件。

　　王小兰：时代集团总裁，高科技产业投资。

　　孙飘扬：恒瑞医药董事长，医药制造。

　　卢勇：星箭玻璃总经理，特种玻璃制造。

　　汤晓鸥：商汤科技创始人，人工智能。

　　刘汉元：通威集团董事局主席，农业和新能源。

　　谈剑锋：众人网络董事长，网络安全。

　　刘屹：安徽艾可蓝环保董事长，环保产业。

　　耿哲：山东和同信息董事长，信息技术服务。

　　江山代有人才出，各领风骚三五年，

　　6年时间，两份名单，每个被邀请的人选，都是对当下和风口的不断定义。

　　02

　　我们从这两次名单对比中发现什么？

　　第一，传统行业依然受到重视。

　　正泰的南存辉、新希望的刘永好、飞鹤的冷友斌，两次会议均有受邀，

　　这说明农业、食品、电气等传统行业在国民经济中的基石地位，他们是就业、民生、制造等方面的保障。

　　第二，穿越周期要靠核心竞争力。

　　上次参加，而这次没有受邀的主要包括：李彦宏（百度集团）张近东（苏宁集团）、刘积仁（东软集团）、王小兰（时代投资）、孙飘扬（恒瑞医药）、卢勇（星箭玻璃）等。

　　并不是说上述企业就不优秀了，

　　而是名额有限，且产业届的共识已经变成了，

　　盲目搞多元化和地产者不邀、依赖资本扩张者不邀、伪科技真广告的玩家不邀、未能升级跃迁者不邀，固守低端过剩产能者不邀。

　　面对掉队者，资本拿脚投票。

　　第三，中国经济结构转型明显成功。

　　上次没在而本次发言的，是任正非带领的“科技七子”，大数据、云服务、半导体、机器人、人工智能等领域的企业家大面积参会，

　　反映了经济增长的动力，由地产驱动转为技术驱动，由“全民制造”，转向了“大国智造”，转型升级大见成效。

　　第四，网络安全是始终主题。

　　两次均有网络安全行业的企业家参会，表明这个重要议题的持续性。

　　第五，年轻一代企业家开始崛起。

　　Deepseek的梁文峰，1985年，宇树机器人的王兴兴，1990年，以火箭般的速度崛起在公众和官方视野之中，后生可畏，

　　极大的拉低参与企业家的平均年龄，为中国的新兴产业带来了新鲜血液和动力。

　　两次同样参会的曾毓群，上次还是刚上市的A股新兵，本次已是万亿宁王，中国企业界薪尽火传，生生不息。

　　第六、产业地理格局发生了深刻变迁。

　　上次首先发言的东软集团刘积仁，来自东北辽宁，是中国第一个计算机应用博士，本次缺席，

　　作为第一制造大省的江苏，本次无人获得发言席位，

　　而河南、湖北等人口大省未上榜，提示劳动力密集型模式走到尽头，有些红利不再。

　　短短几年时间，浙江和广东（深圳），从群雄角逐中脱颖而出。

　　在未来大国经济地理格局排头的将是，

　　大国重器：北京（小米、奇安信—安全智造）、广东（华为—国产替代）、上海（韦尔—半导体突围），形成“技术铁三角”。

　　生态重构：浙江（阿里、宇树、deepseek-AI技术）、四川（新希望—绿电农业）、福建（宁德—动力电池）共筑新新兴发展动力。

　　我们的资产配置、求学选择、职业路径，乃至房产价值的选择，想必你已心中有数。

　　03

　　两次参与名单的变动，看似是官方的选择，

　　其实是产业和趋势的淘汰赛，

　　时代永远只肯定那些勇于开拓创新和打磨核心竞争力的企业家与人群，让他们得以穿越周期，获得奖励。

　　强如顶级巨头们，身价何止亿万，一旦判断失误，放松懈怠，踩错节拍，都会远离主桌而被时代抛弃，又何止我们这些普通人呢？

　　因此大王一再讲，坚信国运、跟着趋势，踩对主线，才是渺小个体抢到时代靠窗座位的唯一路径。

　　我们从24年的12月到昨天一直反复的说，25年的主线就是“Ai+应用”，

　　华为系算力错杀后大涨40%就不提了，上周末给大家发掘的彩蛋，周一开盘500万手封涨停。

　　而2月17日的市场，虽然成交依然高达1.9万亿，但是该涨不涨，上攻乏力，已经到了调整的关键节点，

　　春季躁动+牛市第三浪的主力品种，很可能会在中大阴线的调整中迎来低吸机会，而有些低位板块早已蠢蠢欲动。

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　　04

　　《西游记》结尾的第一百回，

　　是《径回东土，五圣成真》，

　　如来道，

　　“孙悟空，汝因大闹天宫，吾以甚深法力，压在五行山下，幸天灾满足，归于释教，且喜汝隐恶扬善，在途中炼魔降怪有功，全终全始，加升大职正果，汝为斗战胜佛。”

　　有些人的长征，总能到达自己的陕北，

　　齐心协力，共襄盛举，中国的经济的春天就要来了，明天一定会更好，

　　你看那：

　　灵鹫峰头聚霞彩，极乐世界集祥云。