衍射+东方讨论核心摘要，12月4日【第2024-1122期】

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　　东方点评，叙利亚国防部否认反政府武装进入中部重镇哈马

　　【媒体报道】

　　12月4日，叙利亚国防部发表声明，反政府武装已进入哈马市多个社区的说法是舆论战的一部分，意在混淆视听，并不属实。声明称，政府军士兵目前仍然坚守在哈马等地的前线。

　　12月4日，韩国6个反对党于当地时间14时40分提交了针对尹锡悦的弹劾法案。尹锡悦此前突然宣布戒严令，在国内压力下，数小时后又解除。韩国国内要求他下台的声音此起彼伏。

　　【讨论纪要】

　　●一旦霍姆斯失陷，黎巴嫩真主党的主要后勤补给线就被掐断了，后果不堪设想。这恐怕是叙利亚国防部出面澄清哈马局势的主要原因之一

　　12月4日，土耳其总统埃尔多安当日与俄罗斯总统普京通电话，详细讨论了急剧恶化的叙利亚局势。普京强调，必须尽快结束激进组织对叙利亚国家的恐怖行为，全力支持叙利亚合法政府为恢复全国稳定和宪法秩序所做的努力，特别是发挥土耳其在该地区的能力。

　　在我们看来，之所以普京愿意和埃尔多安谈论“急剧恶化的叙利亚局势”，原因就在于，叙利亚局势的确短期内迅速恶化，且仍在快速恶化之中。12月4日，叙利亚国防部表示，反政府武装已进入哈马市多个社区的说法是舆论战的一部分，意在混淆视听，并不属实。政府军士兵目前仍然坚守在哈马等地的前线，并正在努力收复被反政府武装及极端组织占据的地点和城镇。

　　哈马是叙利亚中西部重要城市，哈马省省会。哈马交通发达，有多条公路、铁路穿过。由于哈马地理位置差不多在北方重要城市阿勒颇和叙利亚首都大马士革之间，又位于靠近海岸线一侧的叙利亚西部，其成为叙利亚中部军事、经济重镇。哈马距离阿勒颇直线距离大约120公里。距离叙利亚首都大马士革大约180公里。距离叙利亚中部另一个重要城市霍姆斯仅40公里。值得一提的是，哈马距离俄罗斯驻叙利亚两处重要军事基地，海港城市拉塔基亚和塔尔图斯也很近。哈马距离拉塔基亚大约90公里，距离塔尔图斯大约80公里。一旦此地落入反政府武装之手，幼发拉底河西岸的将陷入进一步混乱，甚至全面瘫痪之中。

　　值得一提的是，哈马的安全对于黎巴嫩真主党武装非常重要。因为这里非常靠近霍姆斯。而哈霍姆斯有铁路直通黎巴嫩，是黎巴嫩真主党武装的主要后勤补给线，类似于解放战争辽沈战役中彰武对东北野战军后勤保障的重要性。一旦霍姆斯失陷，黎巴嫩真主党的主要后勤补给线就被掐断了，后果不堪设想。这恐怕是叙利亚国防部出面澄清哈马局势的主要原因之一。

　　●俄罗斯的“阿富汗小九九”，土耳其的“大突厥主义”，伊朗的“大波斯主义”在中亚地区，在阿斯塔纳能够找到“某种共识”

　　需要补充的是，如果霍姆斯真的被叙利亚反政府武装攻陷，土耳其的态度就会发生进一步变化。由于在叙利亚局势中，叙利亚，尤其是俄罗斯的处境非常被动，土耳其很可能从“比较独特的角色”变为“相对积极配合西方叙利亚政策的角色”。

　　众所周知，土耳其对叙利亚有莫大的野心，其中，防止可能的库尔德国获得出海口是主要原因之一。一旦库尔德国横空出现并向地中海方向谋求出海口，土耳其伊斯坎德伦地区的安全情况会迅速恶化。所以，在土耳其埃尔多安政权的盘算中，现在的叙利亚局势对其而言简直是天赐良机：一方面，可以和西方讨价还价，迫使其在库尔德人问题上对土耳其有所让步，比如，让受西方支持的库尔德武装从割据地区退出，另一方面，施压叙利亚，甚至俄罗斯，迫使其也对土耳其有所让步，比如，割让现在实际上被土耳其控制的曼比季地区。西方为了利用土耳其，至少口头上很可能答应土耳其的要求。俄罗斯为了保住自己在叙利亚的军事存在也可能通过牺牲叙利亚的利益满足土耳其的诉求。至于叙利亚政府，这个时候，显然是够不到土耳其的，因为其中还隔着一个所谓“阿斯塔纳进程”。

　　“阿斯塔纳进程”创建于2017年，时任哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫呼吁叙利亚问题相关各方，在哈国首都阿斯塔纳举行会谈，俄罗斯、土耳其和伊朗是该进程的发起国。该进程的目的，是推动叙利亚反对派和政府军尽快实现停火，解决叙国内重大政治问题，以及打击盘踞在叙境内的恐怖主义势力。非常讽刺的是，这个所谓旨在“推动叙利亚反对派和政府军尽快实现停火，解决叙国内重大政治问题，以及打击盘踞在叙境内的恐怖主义势力”的“阿斯塔纳进程”却不包括叙利亚问题的最核心当事国叙利亚。此外，值得一提的是，这个所谓旨在解决叙利亚问题的“阿斯塔纳进程”的会议举办地，也就是参与其中各方领导人会晤的地方，既不在叙利亚境内，也不在俄罗斯、土耳其和伊朗境内，偏偏在中亚最大国家哈萨克斯坦的首都。这个话题我们今天不做详细展开，大家只要记得，俄罗斯的“阿富汗小九九”，土耳其的“大突厥主义”，伊朗的“大波斯主义”在中亚地区，在阿斯塔纳能够找到“某种共识”。

　　俄罗斯和伊朗被动拖到现在，都要和土耳其好好说话。我们再次提醒俄罗斯和伊朗，不要只围着阿勒颇打转转。俄罗斯最应该做的是瞄着幼发拉底河东岸的非法驻扎在叙利亚的美军基地做文章。伊朗最应该做的就是出兵戈兰高地。

　　以伊朗为例，戈兰高地可以说是以色列必救之地，那么以色列又是美国必救之地。在全球战略格局上，对俄罗斯，尤其对中国来说，中东则是西方必救之地。至少对俄罗斯来说，“围魏（中东）救赵（乌克兰）”的战略就建立在这个基础之上。综上，我们建议，将重点放在重夺阿勒颇上，目前阶段而言已经意义不大，目前阶段应在死守哈马的基础上伺机重夺阿勒颇，同时瞄着幼发拉底河东岸非法驻扎的美军基地和足以牵动以色列所有神经的戈兰高地方向发动反击，以期扭转当前的被动局面。

　　●拜登显然在对特朗普施行某种“嵌套式的战略讹诈”

　　俄罗斯和伊朗围着阿勒颇团团转是拜登想要的，至少这可以确保幼发拉底河东岸的美军基地相对安全，并为其从容推动以色列和伊朗之间爆发一场战争创造有利条件。当然，话说回来，所谓“从容”只是相对说法，毕竟拜登在总统位置上，待一天少一天。推动以色列和伊朗之间关系持续紧张，甚至可能引发战争，是拜登拿来和特朗普谈交易的筹码，最好伊朗和以色列互相“隔空对轰”，这样，既有烈度，动静大，筹码重，局势又相对可控。现在，拜登手上的筹码又增加了一枚，那就是叙利亚局势的最新演化。

　　为了让以上进程进行得更加高效，已经把俄罗斯强行拽入叙利亚局势的拜登政府还需要在乌克兰方向推俄罗斯一把。

　　12月3日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，这与俄罗斯关于安全不可分割的论点截然不同。一个国家的安全不能以损害另一国的安全为代价。这是俄罗斯所遵循的国际关系的不可违背的规则。

　　显然，俄罗斯在“学普通话”，类似“一个国家的安全不能以损害另一国的安全为代价”是中国在乌克兰问题上的一贯观点之一。俄罗斯显然通过这种方式对此前西方抛出的所谓“乌克兰停火协议”表示不接受。于是，我们就看到了泽连斯基最新表态再称“获邀加入北约对乌至关重要”的一幕。在我们看来，这是西方通过“以进为退”的方式逼俄就范的手段。在这之后，是不是那套以“核武装乌克兰”为战略支撑的“嵌套式核讹诈”，以及那套以“嵌套式核讹诈”为战略支撑的“常规战略讹诈”会逐一上演，大家不妨密切关注。

　　需要再次强调的是，逼俄罗斯就范，甚至想要完成实质性消化俄罗斯，前提是必须是实质性瓦解中俄战略互信。从特朗普刚刚胜选就放风“俄罗斯离开中国，西方愿意将乌克兰置于俄罗斯的控制之下”，到德国外长贝尔伯克访华期间叫嚣中国必须停止援助俄罗斯都是出于这一点的再次尝试。

　　对特朗普来说，尽管叙利亚局势的快速恶化多少让其有些焦虑，但相对而言不至于迅速恶化到不可收拾的地步，但乌克兰局势对特朗普来说，某种意义上，威胁逼中东问题更大。拜登显然在对特朗普施行某种“嵌套式的战略讹诈”——以乌克兰局势变化为战略支撑，通过相对可控的中东局势作为手段，压着特朗普不得不耐着性子和他谈交易。

　　●对于日韩这两个美国的“铁杆儿狗腿子”，美国不得被动用“家法”才能面前阻止他们越来越快地跑远美国

　　就在全球焦点集中于叙利亚局势的同时，韩国出事了。

　　12月4日，韩国6个反对党提交了针对尹锡悦的弹劾法案。尹锡悦此前突然宣布戒严令，后在国内压力下解除。韩国国内要求他下台的声音此起彼伏。

　　尹锡悦在得知李在明集团正密谋反对他后，动用了军队，以“在野党裹挟国会，搅乱国家”的名义，肃清韩国国内所谓的“反国家势力”。

　　众所周知，韩国司法体系一直掌握在美国人手上，此前李在明被无罪释放就是美国人的意思。值得一提的是，李在明原本是美国比较讨厌的一个人，所以，李在明被无罪释放，明摆着就是美国人要搞事，凸显对尹锡悦政府的极度不满。至少在拜登政府看来，尹锡悦对其已经不再那么忠诚了。

　　可以肯定，韩国“戒严之乱”在美国全程监控下。尹锡悦在调动军队之初并没有遭到任何拦阻，直到双方矛盾全面爆发，大家都没有退路的时候，美国“恰到好处”突然喊停——此事暂时到此为止，一切等美国“判决”。

　　这是典型“左手制造问题，右手解决问题”的手法，将韩国总统尹锡掌握于股掌之中。当然，尹锡悦是否下台还要等美国人的“判决结果”，但教训的过程必须有，且尹锡悦要“全程参与”（被参与），且一定要让其心惊胆战。未来一段时间，尹锡悦政府恐怕会重新对拜登政府表现的俯首帖耳。不过，拜登政府即将下台，这位看上去“已老实”的尹锡悦就真的变老实了吗？恐怕未必！有趣的是，日本首相石破茂在韩国出现“戒严之乱”后表示高度关注韩国政局。在我们看来，日本石破茂政府也正在经历类似韩国尹锡悦政府经历的事情，且随时可能被美国进一步修理。真可谓，兔死狐悲，物伤其类。

　　12月3日，中国外交部证实，中方专家赴日本福岛近海独立取样海水样本已运抵中国。在我们看来，围绕日本强行就核污染水排放问题，国际社会取得了阶段性胜利。

　　围绕日本强行就核污染水排放问题的斗争，我们一贯认为是长期性的。日本强行排放核污染水问题由美国一手炮制，一方面试图施压中国，牵制中国对俄罗斯在乌克兰问题上的战略策应；另一方面，企图破坏中日关系，强化美日同盟。可谓一石数鸟。

　　对此，国际社会的应对首先从占领道德高地着手，要求日本政府不要阻碍国际独立调查，为以后最终阻止日本完全停止排放核污染水做准备。已经下台的日本前首相岸田文雄深知，美国，西方已经日薄西山。日本到了必须进一步调整对外政策的时候。具体就落在必须进一步强化“最后一次战略投机”。无论谁成为日本的首相都要面对“什么时候对中国低头，同时对美国摇头”的棘手问题。但安倍晋三的“意外死亡”让岸田感到恐惧。无奈之余，只能选择逃离。但岸田文雄在下台前已经放出了同意中国对福岛核污染水排放问题进行独立检查的风。

　　在我们看来，日本调整对外政策，尤其是对华政策有两个坎儿必须过，一个是历史问题，另一个是核污水排放问题。前者对中国很重要，但相对务虚，涉及日本对华政策调整是否可逆的问题。后者对日本很重要，较为务实，涉及中日经济关系挂钩是否可逆的问题。以日本汽车产业为例，如果其想要生存，必须选择和华为合作，和中国合作生产电动车，且留给日本做最后决策的时间不多了。

　　这样一个日本，美国恨得牙长四尺，但顾及日本对西太安全框架未定的重要性和不可替代性，为了能够尽量在短期内迫使日本刹住这股投机风，杀鸡给猴看就是必然！“鸡”就是尹锡悦，“猴”是石破茂。

　　就在美国自鸣得意，极其巧妙地敲打了日韩的同时，在外界看到的则是“美西太安全框架”正在加速土崩瓦解，对于日韩这两个美国的“铁杆儿狗腿子”，美国不得被动用“家法”才能面前阻止他们越来越快地跑远美国。总的来说，美国这次敲打尹锡悦政权，虽然动静不小，但总体上相对谨慎、可控。对内，拜登的主要意图还是制造和特朗普继续讨价还价的筹码。当然，如果拜登和“拜登们”最终与特朗普和“特朗普们”交易失败，无功而返，在绝望之余，不排除其选择打爆韩国经济、金融，疯狂逼迫韩国挑衅朝鲜爆发战争的可能性。

　　【讨论纪要】

　　第7387期－无论在宣布降息的问题上玩什么花招，包括日本、印度、韩国、阿根廷等在内的各方都进一步确认了一件事：美帝真的不行了！（2024-10-5）

　　第7580期－东方点评美国总统拜登宣布赦免其子亨特·拜登（2024-12-2）

　　第7585期－俄罗斯与伊朗为何如此着急地和土耳其举行会议讨论叙利亚局势？（2024-12-3）

　　戒严之乱致韩元韩股大跌、中国四行业协会集体呼吁谨慎采购美国芯片、商务部禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口

　　【媒体报道】

　　12月3日，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发表声明，对此表示坚决反对，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。

　　12月3日，商务部发布《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》。根据《中华人民共和国出口管制法》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。现将有关事项公告如下：一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查……

　　12月4日，受韩国总统尹锡悦12月3日晚宣布实施“紧急戒严”影响，韩元对美元汇率快速下跌，一度跌破1444韩元兑换1美元，为15年多来的最低。

　　【讨论纪要】

　　首先，我们聊聊本次韩国“戒严之乱”对韩国经济、金融的影响，以及韩国经济、金融现状和未来一段时间的大致走向。

　　在经历了短暂的政局动荡后，韩国经济、金融总体来说，有惊无险。但我们仍然坚持认为，即便2024年即将过去，但年内，日本、印度和韩国的经济，尤其是金融仍有爆发危机的可能性。以这次韩国“戒严之乱”为例，其属于典型的由美国内部恶斗导致美国对外政策具有极大不确定性产生的“外溢效应”。不难想象，在2025年1月20日之前，包括2024年12月，围绕本次美国总统大选产生的美国内部恶斗必然会进入到一个更为激烈的新阶段，这必然导致“外溢效应”的进一步泛滥，这也是我们认为，年内，日本、印度和韩国的经济，尤其是金融仍有爆发危机可能性的主要原因之一。

　　在我们看来，日本、印度和韩国三国中，韩国的经济，尤其是金融最为危险。鉴于韩国极其脆弱的经济、金融现状，一旦爆发危机，后果将是灾难性的。这里我们举两个例子：其一，根据韩国证券交易所的数据，截至2023年6月，韩国股民数量已超过2500万，占全国人口的近一半；其二，韩国央行韩国银行11月28日决定下调基准利率25个基点至3%。这是韩国央行自2008年10月以来，首次连续两个月降息。对于这种情况，我们此前有过相关点评，认为，韩国央行降息存在一定隐患和风险。一旦美联储因种种原因无法继续降息，甚至反而加息，对韩国经济，尤其是金融来讲，将是灭顶之灾。

　　可以肯定，韩国一旦爆发严重的经济危机和金融危机，一定会外溢，这对美国经济，尤其是金融维稳来说没有好处。所以，美国这次敲打尹锡悦政权，虽然动静不小，但总体上相对谨慎、可控。对内，拜登的主要意图还是制造和特朗普继续讨价还价的筹码。当然，如果拜登和“拜登们”最终与特朗普和“特朗普们”交易失败，无功而返，在绝望之余，不排除其选择打爆韩国经济、金融，疯狂逼迫韩国挑衅朝鲜爆发战争的可能性。

　　其次，我们说说中国四行业协会集体呼吁谨慎采购美国芯片、商务部禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口这两件事。

　　韩国“戒严之乱”对中国也是一种威胁，虽然其是韩国内政问题，但极可能导致朝鲜半岛生乱、生战。此外，特朗普也试图通过叫嚣升级贸易战的方式在其上台之前，对中国玩一出先声夺人。对此，中国自然不会惯着！比如，此前我们讨论过的财政部、税务总局宣布调整铝材等产品出口退税政策。这一反击手段非常犀利，美国对此毫无办法，中国生产的铝材无法替换，而这将直接推高美国的通胀水平。值得一提的是，美国还在降息，但通胀却在不断上升。

　　然而，中国的反制手段并未就此结束。正所谓，寇可往，我亦可往，现在攻守易形了！典型案例就是，中国四行业协会集体呼吁谨慎采购美国芯片和商务部禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。

　　对于前者发出的信号，我们认为，这是中国在明确警告美西方，中国可以随时可能主动选择与其脱钩断链，甚至暗示“必要时刻，可以不要美元”，某种意义上说这比动用“稀土武器”还狠。以芯片为例，全世界都知道，中国是全球最大芯片市场，美国生产的芯片大部分销往中国，也只有中国需要如此大量的芯片。如果突然失去中国市场，美西方的芯片产业下场如何不难想象。

　　对于后者，我们想要提请大家注意的是，“第一”中使用了“原则上不允许”和“第二”中使用的“禁止”字样，这与以往是不同的，某种意义上说，相当于对美进行制裁。把美国最后的制造业，军工产业，往死路上赶！值得一提的是，石墨是生产电池的必备原料，当石墨出口被更严格审核后，美国通过加关税迫使新能源产业链向美国转移的企图彻底破产！也许美国金融市场对此反应需要一个发酵的过程，但相关产业链涉及企业会立刻反应过来，如此前景，还去美国干吗？

　　以上讨论的内容，不仅是说的是在中美贸易战中攻守易形的问题，更是在说一种叫釜底抽薪的策略。特朗普不是和父亲学会通过“踹门”先声夺人的“心理战”玩法吗？中国也和你玩玩心理战如何？首先一条，就问美国的通胀预期，怎么处理？其次一条，就问如果真有一天，美国发行的美元债券收益率和中国发行的美元债券收益率倒挂、中国用美元击败了美元，怎么处理？

　　在我们看来，之所以中国如此有底气地对悍然发动对华贸易战，且不知悔改，不知死活的美西方国家动用雷霆手段，一个主要原因就是华为Mate70系列手机发布，并在全球推广。这是世界上第一款不依赖任何外部供应链，从软、硬件两个层面彻底解决“卡脖子”问题所生产出的手机产品。

　　值得一提的是，西方生产芯片一味追求低纳米，但芯片内部空间利用严重不足，且2到3纳米已经到达极限，芯片发热严重，只能通过降频使用保证基本运行安全。Mate70系列手机使用的芯片通过改进的封装技术，更高效利用了芯片内部空间，这使得其可以全频运行，提高了芯片的工作效率和安全性。

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