衍射+东方讨论核心摘要，12月3日【第2024-1121期】

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　　俄罗斯与伊朗为何如此着急地和土耳其举行会议讨论叙利亚局势？

　　【媒体报道】

　　12月1日，美国当选总统特朗普指责现任总统拜登赦免其子的行为是“滥用职权”。特朗普写道，“乔对亨特的赦免是否包括现已被监禁多年的J6人质？这简直是滥用职权，是误判！”特朗普所说的“J6人质”，指的应是参与2021年1月6日美国国会大厦骚乱事件而被关押的人员。

　　12月1日，欧盟新任外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯不排除向乌克兰派遣欧洲军队的可能性。卡拉斯表示，如乌冲突双方达成停火协议，这也是监督停火遵守情况的必要之举。

　　12月2日，一些美国民主党人对拜登赦免其子的行为表示不满。科罗拉多州州长、民主党人贾里德·波利斯发表声明说，对拜登将家庭置于国家之上感到失望。亨特犯了重罪，并被陪审团裁定有罪。

　　12月2日，土耳其情报机构在叙利亚打死了库尔德工人党的一名领导人。

　　12月2日，伊朗外交部长阿拉格齐当天宣布，俄罗斯、伊朗、土耳其和卡塔尔的高级代表可能在本周末举行会议，讨论叙利亚问题。

　　【讨论纪要】

　　●卡娅·卡拉斯的言论显然是在与此前美国总统安全事务助理沙利文的相关言论做公开呼应

　　12月1日，欧盟新任外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯不排除向乌克兰派遣欧洲军队的可能性。她表示，如果乌冲突双方达成停火协议，这也是监督停火遵守情况的必要之举。

　　这位欧盟新任外交与安全政策高级代表之相关表态的言外之意就是，如果北约不去做诸如“核武装乌克兰、威胁以扎波罗热核电站为代表的乌克兰核电站的安全”，那么俄罗斯是否愿意接受欧洲军队（北约）公开、成建制进入乌克兰？当然，这些部队进入乌克兰的主要任务是监督停火遵守情况。按照卡娅·卡拉斯的说法，这份刚刚开始谈起来的俄乌停战协议似乎早已被敲定并开始生效，现在大家应该谈论的是停火监督问题而非其他。

　　此外，我们也注意到，欧美分别向俄罗斯喊话的过程中都打着所谓“乌克兰自主”的旗号。而在此前不久，乌克兰泽连斯基政府明确表示，在乌方控制的领土被纳入北约保护的前提下，他愿意停止俄乌之间的热战。在乌控领土被纳入北约后，乌克兰将通过外交渠道解决被占领土归还问题。

　　对此，我们想要着重强调的是：

　　第一，卡娅·卡拉斯的言论显然是在与此前美国总统安全事务助理沙利文“美国正在向乌克兰增派各种常规力量，以便他们能够有效地保卫自己。但援助不包括核武器”的言论进行公开呼应；

　　第二，西方提出的所谓“乌克兰停火协议”的内容，已经透过“独立自主的乌克兰”对俄罗斯传达。简单用一句话形容就是“土地换和平”。也就是说，将东乌克兰割让给俄罗斯，西乌克兰加入北约。其中就包括了卡娅·卡拉斯口中的“欧洲军队”（北约）公开，成建制进入乌克兰。需要补充的是，欧盟在乌克兰问题上想要的，其一，无论以什么形式，俄乌战争要立刻停火、降温；其二，借北约的势力在乌克兰问题上“分得一杯羹”；其三，进一步寻求遏制俄罗斯影响力，尤其是寻求降低俄罗斯对欧洲可能产生威胁的方式方法。某种意义上说，俄罗斯至今不敢就乌军（北约）军事入侵库尔斯克地区一事做出“有效反击”客观上刺激了欧洲人的胃口，至少现在的俄罗斯让他们觉得软弱可欺；

　　第三，西方自认为对俄罗斯展现了应有诚意，其一，同意将东乌克兰割让给俄罗斯（至于俄方最新提出的乌克兰五个州划定为缓冲区的问题另当别论）；其二，给了俄罗斯一份俄乌战争的停火协议方案。西方认为，俄罗斯也应展现应有诚意，那就是默许北约（比如，打着“欧洲军队”的旗号）公开成建制进入乌克兰；

　　●所谓西方提出的“乌克兰停火协议”，其本质是以“嵌套式核讹诈”为战略支撑下对俄罗斯施行的“嵌套式常规战略讹诈”

　　第四，不难看出，所谓西方提出的“乌克兰停火协议”，其本质是以“嵌套式核讹诈”为战略支撑下对俄罗斯施行的“嵌套式常规战略讹诈”。如果俄罗斯把西方所谓的“诚意”当作垃圾丢在一旁，那么诸如，军事打击甚至摧毁克里米亚大桥，推动波罗的海“北约内海化”进程将加里宁格勒彻底变为一块“死地”等“戏码”就会一一上演。如果俄罗斯仍不就范，“已经绝望的乌克兰军队”会做出什么蠢事，甚至由此酿成什么灾难，俄罗斯你清楚！

　　第五，基于以上四点，我们再次提醒俄罗斯决策层。其中依旧内嵌了，基于“伴随战略攻击之战略测试”的，以有效解除俄罗斯核威慑为阶段性目标，最终谋求短期内完成“对俄罗斯实质性消化”之险恶图谋。通过以“嵌套式核讹诈”为支撑的“嵌套式战略讹诈”的步步蚕食，一旦俄罗斯“上套”，北约公开、成建制进入乌克兰得以实现，那么，在“有效解除俄罗斯核威慑”的问题上，下一步，瓦解俄白联盟将成为西方的“工作重点”。

　　值得一提的是，我们认为，这份“乌克兰停火协议”对俄罗斯是不利的。某种意义上说，俄罗斯口中的“对乌特别军事行动”旨在“去乌克兰军事化”，将乌克兰留在北约之外的战略目标并未完全达成，而且附带了东乌克兰今后随时可能变为“第二个阿富汗”、从而爆发新一轮俄乌冲突的巨大隐患。一旦俄白联盟被瓦解，俄罗斯核威慑有效性被实质性解除，本就对将近三年俄乌战争很难向俄罗斯社会交代的普京政权，在“外压+内乱”的反复冲击中，其稳定性或将出现巨大问题。而通过扳倒普京政权，甚至消灭普京本人，无论是生理上的，还是政治上的，从来都是西方谋划中，完成对俄罗斯实质性消化的最高效手段。

　　●“乌克兰停火协议”也附带了围绕本轮美国总统大选展开的美国内部不同利益集团恶斗不断导致美国对外政策复杂混乱之“外溢效果”的诸多因素影响

　　在上文中，我们简单谈及了欧洲人围绕“乌克兰停火协议”的一些小心思，除此之外，“乌克兰停火协议”自然也附带了，围绕本轮美国总统大选展开的美国内部不同利益集团恶斗不断导致美国对外政策复杂混乱之“外溢效果”的诸多因素影响：

　　第一，尽管拜登政府即将下台，某种意义上说，某些话和拜登政府说了等于白说，但毕竟拜登还是美国总统，台面上的事情还要有拜登政府主导，比如，美国和俄罗斯谈“乌克兰停火协议”；

　　第二，尽管特热朗还未上台，某种意义上说，某些话和特朗普说了也等于白说，但毕竟其实候任美国总统，代表未来的美国利益。也就是说，这个交易表面看是拜登政府和俄罗斯在谈，但其中到处都有特朗普的影子，比如，“不要去中东给我找麻烦，一切等我上台再说”这样的诉求，作为乌克兰问题的主要当事方之一的俄罗斯也要考虑；

　　第三，对拜登而言，由于“乌克兰停火协议”中本就内嵌有其对俄罗斯不断施压、刺激，迫使俄罗斯进一步考虑更深度介入中东事务的因素，只要特朗普忌惮这些因素，也就是忌惮中东局势迅速恶化，比如，伊朗和以色列之间爆发战争，甚至全面失控，而愿意坐下来和我继续谈交易，对于乌克兰问题今后如何，其并不关心。也就是说，对拜登和“拜登们”来说，乌克兰问题如何发展某种程度上已经没有意义了（补充：乌克兰问题本身也涉及“分蛋糕”的问题，所以，“没有意义”是某种程度上的，而非绝对。也就是说，拜登拿乌克兰局势当牌打，从这个角度看对拜登没有意义了），但国内的涉及真金白银的利益划分意义重大！

　　●“药引子”已经投下，开牌继续，就问你跟，还是不跟？

　　既然谈到交易，就不得不提及有关“交易的‘药引子’”的事情。

　　12月1日，美国当选总统特朗普在其自创社媒上发帖指责现任总统乔·拜登赦免其子的行为是“滥用职权”。特朗普写道，“乔对亨特的赦免是否包括现已被监禁多年的“J6人质”？这简直是滥用职权，是误判！”

　　对于上述新闻报道，提请大家注意的几个细节是：

　　第一，特朗普在指责拜登滥用职权的同时，并没有说要继续“追杀”亨特·拜登。可以肯定，“药引子”已经投下，开牌继续，就问你跟，还是不跟？

　　第二，特朗普所说的“J6人质”，指的应是参与2021年1月6日美国国会大厦骚乱事件而被关押的人员——显然，特朗普开出了“新条件”，交易继续进行……

　　第三，特朗普在开出“新条件”的过程中，显然抓住了拜登“因私废公”的软肋，瞄着“你特赦了你的儿子，那你是否特赦“J6人质”？如果你不特赦，小心你儿子被继续追杀”对民主党内部喊话，激化其内部矛盾。至少当初追杀过“J6人质”的那些民主党人是惧怕被报复的，显然，拜登的事情损害了他们切身的利益。值得一提的是，就在拜登刚刚赦免其子后，一些美国民主党人在第一时间发声炮轰拜登：科罗拉多州州长、民主党人贾里德·波利斯发表声明说，对拜登将家庭置于国家之上感到失望。来自亚利桑那州的国会众议员、民主党人格雷格·斯坦顿表示，他不认同拜登赦免亨特。这不是一次出于政治动机的起诉。亨特犯了重罪，并被陪审团裁定有罪。

　　当然，类似拜登赦免其子的问题，只是双方交易的表面。其背后的“拜登们”和“特朗普们”之间，也就是以拜登和特朗普背后“千人团”为代表的美国内部不同利益集团之间围绕真金白银的“蛋糕”如何切割、划分才是交易的实质。我们不妨以马斯克为例加以说明。

　　我们注意到有媒体报道称，SpaceX正在讨论出售内部股份，公司估值可能达到3500亿美元，远超上个月报道的2550亿美元估值，巩固了其作为美国最有价值的私营公司的地位。

　　我们以“洛马、雷神”代表美国军工复合体。如果双方能最终谈妥，洛马，雷神可以和马斯克换股。马斯克也可以和洛马，雷神换股。显然，SpaceX所谓“正在讨论出售内部股份”这件事就涉及双方交易的进一步进行，涉及换股的具体操作问题。值得一提的是，这种换股的方式是西方资本利益内部常见的“利益共享”模式，先锋领航和贝莱德就是这样，双方彼此换股，彼此参股，以此构成了西方资本利益的拓扑结构图。当然，话说回来，原则上大家同意可以“利益共享”，但如何共享，如何执行，具体的股份多少，恐怕还要谈！当然，期货留下，只给现金也可以。比如，将欲出售的内部股份的价格拼命往上抬。所以，类似SpaceX股份估值一年内翻倍到3500亿美元也就见怪不怪了。

　　需要补充一点的是，拜登虽然是现任总统，但时日无多。特朗普虽然是候任总统，但暂时还没有权利。相比之下，拜登多少显得被动一些。这或是拜登急于抛出“药引子”，双方“开牌”继续谈交易的原因之一。此外，罗斯才尔德家族某富豪死于火灾的传闻或也是拜登必须启动交易的另一原因。值得一提的是，表面看，拜登和特朗普是一对冤家，但双方在恶斗的同时，也有相互抛出的“胡萝卜”。比如，拜登比以往都热衷于推动“乌克兰和平协议”对特朗普就是一种策应。相应地，特朗普也要满足拜登的一些利益诉求。所以，特朗普本人没说要“追杀”亨特·拜登。只要特朗普不说一天，这个特赦就有效一天。交易还在进行，至少没有推倒重来。

　　●本来对俄罗斯，伊朗相对主动的叙利亚的局势，由于其被动等待至今，结果反被对方抢了先

　　12月2日，土耳其情报机构在叙利亚打死了库尔德工人党的一名领导人。

　　面对叙利亚局势的最新变化，土耳其一定会趁火打劫，但这不是其全部野心，最多属于搂草打兔子。土耳其还是想借用其特殊角色，迫使叙利亚更多让步。

　　12月2日，伊朗外交部长阿拉格齐当天宣布，俄罗斯、伊朗、土耳其和卡塔尔的高级代表可能在本周末举行会议，讨论叙利亚问题。

　　面对叙利亚局势的最新变化，大家都知道局势的复杂性。一旦叙利亚成了一团乱象，包括土耳其在内，谁也无法短期理清乱局，以色列，欧洲等方方面面都可能介入。所以，现行协调，对于方方面面而言都很必要。其中，土耳其最主动。对于搞事的和稳住局面的双方来说，土耳其都必不可少。可以说，土耳其倒向谁，谁就更容易如愿以偿，这也是土耳其参会手中摇晃的筹码。值得注意的是，这次会议讨论叙利亚问题，但仍把叙利亚政府排除在外，这是典型的大国沙文主义。撇开这一点，这次涉及如何稳定幼发拉底河西岸的会议还是积极的。

　　在我们的观察中，这次的阿勒颇之乱，“幕后黑手”一定是有人投入重兵（2天占了60%），其中，美国（拜登政府）和以色列（内塔尼亚胡（小集团））嫌疑最大。对于伊朗来说，由于其急于稳定援助黎巴嫩真主党的后勤补给通道，又离不开土耳其的协助，于是伊朗外长急吼吼飞到了安卡拉。另外一个比较着急的是俄罗斯。俄罗斯为了稳定其在叙利亚的军事存在补给线也愿意拉着伊朗和土耳其谈叙利亚问题。当然，在我们看来，以俄罗斯的一贯做法，一定会牺牲叙利亚的利益。不排除欧美中也有人找土耳其。对美国来说，最好是把土耳其搞得和伊朗，叙利亚和俄罗斯对立起来。所以，包括土耳其在内的相关方也在防止类似事情发生。总体，土耳其待价而沽，等着欧美有人上门。本来对俄罗斯，伊朗主动的叙利亚，反被对手抢先。

　　停火协议已经失效，黎巴嫩真主党武装和以色列之间再度交火。当然，这是双方“本能”的反应，也打不出什么结果。对俄罗斯，伊朗的麻烦在于，不要过多在阿勒颇投入太多资源，而要把压力给到戈兰高地，以减轻黎以边境的压力。这不是拜登最关心的，拜登最关心的还是以色列和伊朗的关系愈发紧张起来，尤其在其赦免亨特·拜登后，拜登急于找到下一阶段和特朗普讨价还价的筹码。

　　拜登现在还没有一把把中东局势推到太过于让特朗普胆战心惊的程度，而是和特朗普继续谈交易，某种意义上也算是以示诚意。当然，相对乌克兰问题，中东问题，比如，以色列和伊朗之间是否爆发战争这个话题显得相对可操作一些，如果特朗普不同意交易条件，不排除拜登在乌克兰问题上破罐子破摔的可能性，这对特朗普也是复合式战略讹诈。

　　对俄罗斯，伊朗来说，本质上都处于“伸头一刀，缩头也是一刀”的处境。但事已至此，明知是坑，也似乎也只能跳下去。否则，中东，乌克兰的局势只会越来越乱，俄罗斯，伊朗的处境只能越来越被动。所以我们认为，俄罗斯拉着伊朗，土耳其谈叙利亚问题，某种意义上还是搞错了方向。俄罗斯应该做的是瞄着幼发拉底河东岸的美军基地做文章，给土耳其制造向美国讨价还价的机会。

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　　离岸人民币击穿7.31、OpenAI讨论通过产品广告获取新收入、媒体报道称“比亚迪‘议价’供应商理所应当”

　　【媒体报道】

　　12月3日，离岸人民币兑美元跌破7.31关口，创下去年11月初以来的新低。截至昨日傍晚，离岸人民币兑美元收复7.30关口，较日内低点反弹近200点，在7.29左右波动。

　　12月3日，OpenAI正在讨论在其人工智能产品中引入广告的计划。这家估值1500亿美元的ChatGPT制造商在重组为营利性公司的过程中寻求新的收入来源。

　　12月3日，近日，一封比亚迪要求供应商降价的邮件被泄露到网络上，引发众多关注。在该邮件里，比亚迪向供应商森萨塔科技提出降价10%的需求。比亚迪对此回应，与供应商的年度议价非强制要求，可协商推进。采购一方以自身利益最优的方式寻求更好的采购结果，符合行业规则和市场规律，无可厚非。

　　【讨论纪要】

　　首先，简单说说人民币汇率的话题。

　　人民币汇率多年以来的表现都较为稳定，7.31也没到最低位的7.374。讨论人民币汇率问题自然离不开美元的强弱问题。衡量美元强弱的一个主要标准就是美元指数。昨天美指最高到达106.7，这是近段时间内的一个较高点。值得一提的是，昨天欧元跌幅较大，是美指走高的另一原因。当然，在我们的观察中，也与美国候任总统特朗普扬言“如果金砖国家不放弃打造可替代美元的货币计划，美国将对他们征收100%的关税”密切相关。此外，从大量资金再度抢购国债的情况可以看出，很多投资者似乎再度陷入投资迷茫状态，这导致市场利率开始下降。由于目前美元仍处于高息状态，所以，人民币与美元的利差再次出现扩大趋势。在几个原因共振之下，离岸人民币汇率出现较大幅度下跌。

　　不过，换个角度，即便如此，人民币汇率也没怎么样，凸显人民币的坚挺。反观美元，候任总统特朗普如果能顺利走马上任也要再等将近50天，但特朗普已经迫不及待地出来力挺美元了，由此不难看出美元是弱还是强？

　　值得一提的是，包括金砖结算机制在内，在美元之外的一系列操作让美国感到害怕，尤其是中国在沙特发行20亿美元主权国债一事，更让华尔街心惊胆战，阻止这一进程的发展似乎成了燃眉之急。据最新消息显示，这笔由中国财政部在海外发行的美元主权国债已经开始交易。如果不及时加以干扰和阻止，中国会发行更多主权美元债券，一步步完善规则和种类，扩大规模。中国计价的美元收益曲线比美国计价的美元收益曲线高还好说，一旦两者之间出现“倒挂”，那美元的麻烦可就真的大了。在我们看来，尽管中国不追求结果，但绝对会享受这个过程。

　　其次，我们聊聊OpenAI开广告赚钱被马斯克怼的话题。

　　12月2日，马斯克被曝正在要求联邦法院阻止OpenAI转型为完全营利性企业。与此同时OpenAI正在讨论在其人工智能产品中引入广告的计划。

　　一心想要打造“X帝国”、企图通过打造虚拟世界统治世界的“马皇帝”近段时间可谓异常活跃。刚和美国军工复合体掰了手腕，现在就去找openAI的麻烦。马斯克的理由很尖锐，OpenAI不是宣称是非营利性组织吗？为什么在其人工智能产品中引入广告计划？

　　在我们看来，OpenAI在其人工智能产品中引入广告计划的原因很简单，也很直接。大家也许还记得我们在ChatGPT刚出世的时候对其的点评，其既算不上什么真正意义上的人工智能，更无法与实体经济接轨。随着AI泡沫的不断炒作，OpenAI发现，其虽然投入了大笔资金，但无法变现。相比之下，华为做的AI大模型紧密与实体制造结合，帮助其大幅提升生产效率，提高产品品质，降低生产成本，这些都是实实在在的财富。于是，号称人工智能应用制造商的OpenAI在残酷的现实面前不得不褪去华丽的外衣，蜕变成一个普通的互联网企业，并谋求通过广告盈利。显然，马斯克就是要打出OpenAI的真身，这样的OpenAI还有什么资格在主导美国AI产业的问题上和马斯克竞争？

　　不难看出，在继马斯克公开抢夺美国军工复合体“蛋糕”之后，这是美国内部，乃至西方内部，围绕本次美国总统大选，不同利益集团之间公开明抢“蛋糕”的另一个具体案例。对于这样一个美国经济，焉能不弱？对于这样的美元，焉能真强？对此，人民币又有什么好怕的事情？

　　最后，就某官方权威媒体发文称“比亚迪‘议价’供应商理所应当”这个话题做一点简单补充。

　　比亚迪和华为在做中国希望他们做的事情，这也符合他们自己的利益。我们说两者合作天下无敌，但国家没有介入两者的合作，而是暗示其各自发展，显然，国家还是考虑给国内汽车企业留一条生路。

　　比亚迪对成本控制让华为自愧不如。值得注意的是，对比亚迪明年再压低成本10%，国家没有表态，加上出口退税。欧美车企的成本往上走，我们的成本在往下走，结果不言自明。在比亚迪宣布准备进一步降低成本后，可以肯定，明年国内外汽车企业的竞争会更加激烈。华为抢占30万以上的高端市场，比亚迪抢占30万以下的中低端市场，这是国家希望看到的。对外释放的信号也很强烈——如果欧美坚持和中国打贸易战，实在不行，我们就腾笼换鸟！

　　有消息称，广汽也加入了与华为合作的行列。对此我们只想说一句，广汽加入华为也算是一件好事。对广汽来说，求生应该问题不大，但与华为合作的最佳时机恐怕已经错过。值得一提的是，广汽是最先与华为接触谈合作可能的合资汽车企业之一，如今只落了个“起了个大早，赶了个晚集”的结局，让人唏嘘。

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　　第61期－脱离服务于实体生产的ChatGPT能走多远？（2023-3-26）

　　第7470期－串讲：小谈如何通过日元及人民币汇率套算判断美元强弱、金价再创新高（2024-10-30）

　　华为宣布举办海外新品发布会

　　【媒体报道】

　　12月3日，华为宣布，将在2024年12月12日于迪拜举办海外新品发布会，届时将推出Mate70系列、MateX6等多款新品。涵盖手机、平板、笔记本、穿戴设备等。

　　【讨论纪要】

　　根据某第三方权威机构公布的数据，华为在2020年第二季度（4月）首次超越三星，成为全球手机销量第一。此后，以美国为首的西方国家开始对华为进行限制、封杀，导致其海外销量迅速下降。一个典型案例就是谷歌公司通过GSM限制华为海外销售手机。华为EMUI系统无法使用谷歌GMS，而GMS又是安卓系统中支持谷歌原生应用的最底层逻辑，没有GMS，谷歌钱包、地图、邮箱等安卓系统的关键应用就无法运行。因此，在海外销售的华为手机变成了一块“没用的砖头”。直到2023年Mate60系列手机横空出世才彻底打破封锁，标志着华为“王者归来”。

　　Mate70系手机是全球首款，无论从硬件，还是软件，完全独立自主研发的手机。而从其宣布向全球发布的消息来看，其已经完美解决了诸如芯片受到西方限制，GSM制约无法使用APP（改用基于“纯血”鸿蒙系统的HSM）等问题。美中不足就是这套新体系的生态发展还需要一段时间。华为自2019年起便在极限环境中持续加码自研技术，决心坚定地攻克各种技术壁垒，打破外界封锁，而Mate70系列手机是华为持续推动自研技术探索的集大成之作，也是华为对“科技自立自强”承诺的最好回应。

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