凯恩斯：下半年五大确定性机会

lameihua

　　医疗板块：今年下跌最惨烈板块之一医疗板块，截止到本周五整体跌幅超过20%，本周的重要会议开完了，对于医疗板块来说，没有消息就是好消息，生物医药也是新质生产力，叠加医疗板块估值的历史性低位，所以，医疗板块下半年应当迎来拐点，所以下半年机会首选是医疗板块。

　　半导体板块：本周会议，无论是深化改革，还是科技创新，或者是教育改革，新质生产力，我觉得都是在围绕我们的短板半导体芯片在讲，既然任务完成时间定在2029年，那么意味着2029年之前，会通过各种的措施，完成半导体芯片技术的追赶，所以，半导体芯片产业链应当是有机会，半导体芯片的上游的核心技术是光刻机，所以无论是光刻机，半导体代工或者半导体设计都存在巨大的机会。特别说明一下的是，英伟达暴跌过后，市值仍然是A股对标公司市值的几十倍，上百倍，甚至英伟达OVER了对我们的芯片设计公司更有利，英伟达下跌跟你关系不大。

　　水电和核电：直播反复讲过，这里不重复了，估值合理，但不低估了。

　　猪周期：动物疫苗，维生素和肝素钠。

　　智能汽车：某地萝卜快跑停运，但就像燃油车替代马车，谁也阻止不了时代的进步。智能化就是汽车行业的下半场。美国利用芯片优势发展AIGC，我们发展智能汽车，既是战略，也是战场。