三可：特朗普讲话重创芯片股丨退选？拜登态度开始微妙...

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　　特朗普讲话重创芯片股丨退选？拜登态度开始微妙变化

　　2024年7月18日

　　谷歌与微软向中国英伟达芯片云服务

　　据报道，谷歌和微软的云部门通过在中国境外的数据中心，为中国企业提供英伟达AI芯片的使用服务。

　　拜登政府曾提议要求云计算公司确定外国实体是否在美国的数据中心访问数据，以训练AI模型。

　　微软通过境外数据中心向中国客户提供包括配备英伟达A100和H100芯片的服务器租赁服务。

　　而谷歌则允许中国客户使用位于中国大陆以外的服务器，并表示其服务符合美国出口管制规定。

　　美国6月工厂产出超预期

　　美国工厂产出在6月份增长0.4%，超出经济学家预期的0.2%，推动第二季度产量强劲反弹。

　　尽管借贷成本较高对制造业构成压力，6月工厂产出同比增长1.1%，第二季度年化增长率达3.4%，扭转了第一季度1.3%的下降趋势。

　　制造业占美国经济的10.4%，尽管面临高利率带来的需求和投资挑战，但仍有乐观预期。

　　6月机动车及零部件产出增长1.6%，耐用品制造持平，非耐用品制造增长0.8%。

　　整体工业产出在6月增长0.6%，年同比增长1.6%，第二季度年化增长率为4.3%。

　　特朗普讲话重创芯片股

　　在特朗普表示台湾应自费防卫并且美国可能加强对中国半导体贸易限制的消息后，半导体股票暴跌。

　　纳斯达克指数下跌2.8%，标普500指数下降1.4%。英伟达股价下跌6.6%，AMD下跌10.2%，ASML在欧洲下跌11%。

　　整体半导体市场蒸发4960亿美元市值。台积电股价下跌8%。同时，在美国本土拥有制造能力的芯片公司如格罗方格则上涨近7%，英特尔一度上涨8%。

　　价格下跌抑制美国小麦种植

　　拜登政府增加美国小麦种植面积的举措正遭遇挫折。俄乌战争因为阻碍了乌克兰地区小麦的出口，一度帮助美国增加了小麦种植面积。

　　拜登政府也曾通过扩大作物保险鼓励中西部农民增加小麦种植，特别是推动小麦和大豆的双季作物种植。

　　然而，随着乌克兰小麦的恢复供应。小麦价格从2022年9月的每蒲式耳约9美元降至2023年的5.40美元，削弱了农民的种植意愿。

　　退选？拜登态度开始微妙转变

　　由于再次感染新冠，拜登被迫取消原计划的精选活动。但更为震惊的是民主党内传出消息，拜登对于劝其退选的声音开始展现出开放态度。

　　尽管拜登尚未表示他会改变主意，但他愿意听取关于新的民调数据的简报，并询问副总统哈里斯如何赢得选举。

　　参议院多数党领袖查克·舒默和众议院少数党领袖杰弗里斯都私下向拜登表达了他们对拜登连任前景的担忧，认为他的连任可能会影响民主党在众议院和参议院的选情。

　　之前，白宫发言人表示拜登只会考虑医生给出负面意见时选择退选。也许拜登只是在等待一个更好的报价。

　　美国考虑对中国半导体实施更严贸易限制

　　拜登政府考虑对中国半导体行业实施更严格的贸易限制，可能会使用最严厉的“外国直接产品规则（FDPR）”来控制包括东京电子和ASML在内的外国公司对中国的先进半导体技术供应。

　　为迫使盟友加强对中国的技术限制。该规则允许美国控制任何含有微量美国技术的外国制造产品的出口。

　　受此消息影响，东京电子股价下跌7.5%，ASML股价在阿姆斯特丹下跌11%。美国芯片设备制造商也受波及。