格兰：还干什么AI？股票都甩给散户了

lameihua

　　现在影响全球股市最大的毫无疑问是英伟达了。

　　要英伟达还能涨，啥经济数据都不是问题。

　　那英伟达还能涨吗？

　　之前的文章中，我就提到，专业机构眼里的英伟达，正在走赶顶的行情，买入的都是散户，专业机构反而在撤退。

　　下周一就一股拆十股了，单股价格更适合散户买入了。这样的“利好”刺激下，美国的散户欢天喜地的跑步进场。

　　现在英伟达的空头头寸名义价值，已经悄悄上升到了344亿美元，超过了总市值的1%。

　　已经有人迫不及待的押注英伟达将在拆股利好兑现后下跌。

　　市值刚被英伟达超过的苹果，也出了新招。

　　在即将更新的新一代手机操作系统IOS18，和电脑操作系统macOS15中，增加了AI的功能与应用。

　　从现在AI发展的方向来看，各种大模型和应用，不仅没赚到钱，反而还在烧钱抢市场、卷同行。

　　反而是消费电子的AI化，更容易让大家买单。毕竟你喊个“小度”、“小爱”啥的，还比较常用。

　　在这里，AI化走在最前面的，就是手机和电脑。

　　手机在消费电子中的比重，达到55%以上。正常来说，一部手机使用3到4年，就有更换的需求。离现在最近的一次大规模换机，正是2019-2020年，手机4G到5G的升级潮。

　　按照当时的出货量看，大约有3亿部手机，存在换机需求。

　　自从今年1月18日，三星发布了其首款AI手机，Galaxy S24系列之后，本就处在换机周期之中的手机行业，叠加上了普通终端到智能终端跃进的刺激。

　　再过2、3个月，咱们就会陆续看到，一些国产品牌的安卓AI手机发布，在搜索、翻译、拍照、手机助力等AI功能的提升下，点燃新一轮的热潮。

　　除了手机，AIPC也很火。

　　各大厂商也非常愿意在PC里尽可能多的布置本地算力，把云端的工作抢下来。

　　原因很简单，所有厂商都希望AI的卖点，出现在自己的产品上，把利润留下来，而不是被云端运营商和算力厂商吃掉。

　　从应用场景来看，AIPC的放量顺序，是先B端后C端。到2026 年年底，将替换掉一半的普通PC。

　　所以，从股票上也能看出来，单纯炒大模型的公司的股票已经跌的不行了，而AI手机和AIPC则还比较坚挺，背后的道理在这里。

　　毕竟，AI都炒了一年多了，没有实实在在业绩出来的公司，还是早点洗洗睡吧。

　　当然了，炒完AI概念、抓紧假离婚股票甩给散户之后，转型直播炒作卖电车也不失为一种崭新的出路。