刀锋：回购潮又来了，这个方向又被吹爆，下周大A先抑后...

lameihua

　　以前每次到周末，大家都习惯找点利好，调侃说，过了今晚想穷都难。但这个周末根本就没有人讨论股票，凉的太快了，比天气降温还快啊！

　　据说今年最难买的四样东西，分别是周杰伦的票，英伟达的显卡，诺和诺德的减肥药，还有就是A股股民的信心。前几样还能找黄牛，最后一个感觉咋刺激都没用，确实心累。

　　作为股民，多数人对2023的总结：准备大干一场，结果被大干一场。今年只剩15个交易日了，期待奇迹也不大现实，能重新站回3000，就是最后的体面了！

　　全球来看，外围都在创新高，从日本股市，印度股市，到德国股市…美股离新高也一步之遥了！唯独A股和港股，一个连跌3年，一个连跌4年，也创了纪录，只是方向反了。

　　但爱股君依然相信，没有只跌不涨的股市；就像一个人很少能赢，但也总会有赢的时候！这个时候不说鸡汤的话了，但坚持到了现在，就再坚持一下吧，共勉。

　　1、重磅会议召开

　　周五的政治局会议，信息量很大。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。要着力扩大国内需求

　　形成消费和投资相互促进的良性循环；要扩大高水平对外开放，巩固外贸外资基本盘等等。

　　点评：周五的政治局会议，市场热议最多的是“以进促稳、先立后破”的新提法。市场解读有很多，但万变不离一点，就是发展再次发在优先的位置上！

　　这无论是对经济，还是股市，都算一个好消息。用发展的办法解决问题，必然能进一步提振信心。

　　需要关注的题材方向有：

　　一、要以科技创新引领现代化产业体系建设，提升产业链供应链韧性和安全水平（利好大科技）；

　　二、要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环（利好大消费）；

　　三要扩大高水平对外开放，巩固外贸外资基本盘（利好物流电商）；

　　四、加快建设美丽中国（利好环保）。

　　本月有两个比较重要的会议。一个是这次政治局会议，另一个是下周的中央经济工作会议！随着方向的明确，大资金不要躺平，要开始干活了。

　　2、利好！超30家上市公司今日密集披露回购或增持公告

　　据不完全统计，今日包括郑煤机、深圳能源、珀莱雅、海洋王、可孚医疗、神州信息、硕贝德、亿纬锂能等30多家A股上市公司披露增持或回购公告。其中郑煤机董事长提议以3亿元-6亿元回购股份；深圳能源控股股东一致行动人拟增持1.5亿元-3亿元。亿纬锂能公告，公司董事、高管人员拟增持15万股-20万股等等。

　　点评：在跌破3000点关口后，周末回购和增持的公司又多了起来。周五收盘到现在合计超过60家，光今天就30多家，窗口指导还是非常明显的！

　　不过，这些公司回购资金大多就几千万，几十家加一起都不到10个亿。850亿市值的亿纬锂能，公司高管增持15万股-20万股，也就600-800万元！能有多大作用？只不过给个面子而已。

　　当然，这些公司竟然宣布增持，还是可以择机低吸的。至少被立案调查或爆出大雷可能性极低，相当于帮大家排雷了！但回购的股票还是注销吧，别再搞股权激励这一套，多一点诚心。

　　爱股君想说，这肯定算是利好，但难以提振信心。下周如果继续跌，估计还得靠国家队下场回购ETF，这样护盘会更加直接！我个人认为，大A二次探底破2923前低可能性不大，现在位置确实比较极限，可以择机加仓了。

　　3、国家统计局：11月份CPI同比下降0.5%

　　PPI同比下降3%

　　国家统计局数据显示，2023年11月份，全国居民消费价格同比下降0.5%，预期-0.20%，前值-0.20%。1~11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。2023年11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%，环比下降0.3%，预期-2.80%，前值-2.60%。1—11月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%。

　　点评：周末公布的11月CPI和PPI数据，同比环比都在下滑。这个是坏消息也是好消息，对管理层来说，提振消费，拉动内需…到了该亮剑的时刻了。

　　比如加大财政刺激，继续降准降息，发钱发消费券。哪怕拉动一波股市也行啊，给年底消费旺季助把力！

　　对大A来说，目前3000点也破了，CPI不好没什么好怕的。上周财新的PMI很好也没拯救市场，下周经济会议的结果也会落地！那些躺平了2个月的机构也快行动了。

　　至于消费股，也基本上反应了预期，估计跌也跌不动了。A股市场的尿性，差到极致就是利好了，一旦市场情绪和资金面逆转，反而容易火山爆发。

　　4、余承东：华为明年将推出颠覆性产品

　　改写行业历史

　　12月9日，2023华为花粉年会在松山湖基地举行，余承东在年会上表示，明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品！他直言：“到时候你可以看到我们怎么样能够改写这个行业历史。希望能够不断带来超越大家的期待，做别人想不到的事情或者想到但做不到的事，甚至是他们不敢想的事情。”余承东预告，华为明年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。

　　点评：余承东这个表态周末刷屏了，大家都在猜这个颠覆性产品是啥？从手机、汽车、芯片、鸿蒙、VR、人工智能、机器人等等，一切皆有可能。

　　华为总能在关键时刻，给大A带来各种炒作，眼球和热点。余大嘴是懂制造市场热度的，在行情低迷的现在，题材概念也只能玩华为了！

　　以华为的地位，推出颠覆性产品，肯定不是颠覆国内，是冲着国际巨头。种种迹象看，鸿蒙系统+自研CPU的PC电脑推出，可能会是明年的大招。

　　加上支付宝和华为宣布合作的消息，鸿蒙概念值得重视！比如鸿蒙OS方向（润和软件、软通动力、拓维信息等），鸿蒙应用（北信源、常山北明等），智能座舱（德赛西威、华阳集团等）。

　　不得不说，华为确实正在一步步书写历史，令人振奋。国内要是多几家华为，A股也不至于3000都守不住，令人唏嘘啊！

　　5、谷歌视频“造假”争议

　　上周Gemini发布了一段六分多钟的视频出圈，但质疑随之而来。业内称称谷歌夸大了测评成绩，Gemini宣传视频也被曝不是实时演示录制！对此，谷歌回应称提示词和输出都是真实的，但经过了简化和剪辑。上周五谷歌跌幅1.42%，影响似乎并不算大。

　　点评：从周末情绪看，吹多模态、光模块、AI

　　PC等比较多。但这些周五已经发酵了，再经过周末爆吹，周一也不太好接力，没上车的只能干着急。

　　从过去几年看，年底多是投机行情为主，大票起来难度很大。大家还是多看题材和妖股，而今年的行情，很可能以AI启，以AI终，这就是轮回！

　　实际上，周五资金就在主买科技权重股，无论是CPO的中际旭创、天孚通信，服务器的浪潮信息、工业富联；应用的昆仑万维、万兴科技，全是机构风格！

　　爱股君认为，说明年底机构开始回补仓位了，首选是科技股。但人工智能有不少大票，要想持续走强，量能至少回到万亿上方！所以也不用着急，找机会低吸吧。

　　说个尴尬的事，A股最近炒作人工智能，主要是谷歌Gemini横空出世的刺激，但却爆出“造假”争议，这就有点尴尬了。但周鸿祎等大佬力挺Gemini强过GPT-4，问题应该不大。

　　另外，欧盟就监管生成性人工智能工具达成初步协议，标志着AI迈出了关键性的一步。这是好事情，利好AI应用端公司，这也是国内的强项！

　　6、公安部会同证监会打击证券期货违法犯罪活动

　　涉案金额超90亿

　　近日，公安部会同证监会组织开展证券领域重点案件集中收网行动，破获多起重大内幕交易、恶性操纵证券期货市场案件，抓获犯罪嫌疑人50余名，涉案金额超90亿；有力地维护资本市场秩序，保护投资者合法权益。

　　点评：证监会打击市场乱象动真格了，抓获犯罪嫌疑人50多人，涉案金额高达90亿。这种重拳出击，绝对是好事情，让很多空头瑟瑟发抖！

　　最近不少庄股、高标股闪崩，或许跟这次行动有关。统计显示，本周10家上市公司收到立案告知书，股价多数是大跌的！最典型的就是算力租赁的恒润股份，没几天股价就高位腰斩了。

　　所以，那种无厘头爆炒的，文一科技，圣龙股份，西陇科学，三柏硕等等。还是要注意下风险，避免高位接盘。

　　看到胡锡进对这件事的点评，没想到老胡这么沉不住气，才几个月，就喊打喊杀了！爱股君就弱弱建议下，罚了90亿，能不能把部分钱还给韭菜。

　　7、公募费率改革第二阶段正式启动

　　或降三成

　　周五，证监会发布《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定》并公开征求意见，标志着公募行业第二阶段费率改革工作正式启动。

　　点评：公募又要降费了，这次针对券商交易佣金，预计降幅33%，一年为投资者节省60多亿元。这对券商是利空，但分配到每家券商不到1亿元，整体影响不大。

　　对券商来说，如果投研部门赚不到钱，很多公司可能会裁撤掉，长期看能剩下一笔钱呢！所以也不一定是坏事情，“降本增效”是主旋律嘛。

　　另外，券商收购再次开启，浙商证券出手收购国都证券，收购比例至少达25%。这个并购利好明显比降费强，大盘要重返3000，券商必须发力的！

　　周末侃市：

　　周末消息还是挺多的，第一、医药的，国家疾控局明确5种情况应戴口罩，卫健委也有发布会解读流感，看看会不会刺激医药股。

　　第二、影视的，电影《一闪一闪亮星星》预售总票房破2亿。这个预售创下了新纪录，但被质疑票房注水。但对贺岁档会带来刺激，加上下周还有万达电影复牌预期，关注影视、短剧、游戏股的机会。

　　第三、北交所的。停牌5个工作日的微创光电官宣实控人变更为湖北国资委，这是北交所首例国资收购上市公司，可能刺激北交所国资并购概念。

　　第四、无人驾驶的。工信部：积极推动新能源和智能网联汽车创新发展

　　支持新一代动力电池、新型底盘、智能驾驶等技术研发和产业化。

　　整体来看，周末人工智能吹的较多，传媒、锂矿、北交所等有预期差，大消费、券商有利空。但由于下周有经济工作会议，资金有可能去抢跑埋伏顺周期，博弈政策。市场方向方面，下周应该是先抑后扬。

　　周五美国非农数据大超预期，这是利空消息。但美股偏偏又涨了，爱股君也是服了！美股无论什么消息都能涨，他们市场是不是疯了。

　　看到个观点说，美股随便做空，但空头基本上都投降了，所以能涨。A股几乎不让做空，但多头都没信心，所以跌！这就是两个市场的差距所在啊。

　　但说真的，美国股民每天都活在上涨的恐惧中，挺悲催的；我们一直低位积蓄力量，还是值得期待的！你们说呢。

　　说句正经的，3000下方没啥悲观的。现在市场看起来没有希望，但其实暗流涌动，机会正慢慢出现，苟着吧。