刀锋：周末又抓人，北交所+医药+汽车链爆了，下周别再300...

lameihua

　　今天看到一个新闻破防了，全球股市有望创下3年来最大单月涨幅。从美国到日本，从德国到阿根廷，对全球的投资者而言，11月行情“牛气冲天”…！就连俄罗斯股市也涨的飞起。

　　相比之下，A股周五又是4000家下跌，真是太辜负期待了。而整个11月，三大指数月线都是跌的，并且4连跌！就这表现，

　　不少人都心如死灰了。

　　就连胡锡进都忍不住发声：“西陇科学、浙江国祥等是挑战法治，挑战金融市场的治理底线”。众所周知，老胡是和稀泥派！现在这么大动干戈，看来确实被伤到了，开始懂了散户心态。

　　看了下日历表，2023只剩下24个交易日，这一年就要过去了。但留给大A的时间不多了！再不努力，今年A股、港股又要全球垫底，真的太难了。

　　唯一可以安慰的是，今年个股中位数是正的。5000家公司中，大约3000家年内是上涨的！只要不买白马股，机构票，今年多少还是能赚一点的。

　　但反过来想，炒小炒差炒垃圾，即便是赚钱了。但持股体验是也很差的，因为让股市沦为了D场，每个人都在博弈当下，对未来还有信心吗？

　　1、北交所牛股“发声”：大涨属于正常市场行为

　　自10月24日至今，北证50暴涨43.37%这周涨幅高达20.96%，凯华材料8个交易日飙涨405.28%！如此涨幅和速度，A股历史上也很罕见。对于连续大涨的原因，北交所龙头凯华材料连续3天发布股票交易异常波动公告称，这是交易双方自主买卖，属于正常市场行为。

　　点评：大家关心的北交所，周末并没有等来官方的监管措施；反倒是深交所，对“三柏硕”“西陇科学”“森远股份”“中文在线”等重点监控！这样一对比，就知道监管层的态度了。

　　此外，所有大涨的北交所股票，解释都是“属于正常市场行为”，这么头铁说明很有底气。爱股君之前解释过，北交所这一波大涨，其实是带着ZZ任务的；就是要把场子搞热起来，承担起“直接融资”+支持实体的重任！

　　在超强的赚钱效应下，只会让越来越多的人“打不过就加入”；最新的消息，突破20万户，北交所打新人数激增！资金扎堆北交所，想很快消退也是不容易的。当年的科创板也炒了2个星期，北交所下周应该还有继续嗨。

　　对很多股民来说，不但开不了北交所，自己的票还被抽血，这是双重打击。现在北交所成交量飙升到170亿，这些都是活跃资金。要知道，外资每天流出30-40亿，大A都能吓尿；内资100多亿资金去玩北交所，主板日子确实不好过，但也只能熬了！

　　2、长安汽车：与华为签署《投资合作备忘录》

　　获取新公司股权不超40%

　　长安汽车公告，经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，公司拟投资该目标公司并开展战略合作。目标公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，华为将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司。本次交易公司拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%，具体另行商议。

　　点评：前几天还在辟谣的长安与华为合作，今天突然就官宣了。在A股，谣言=遥遥领先的语言，再一次得到了证实！难怪这么多小作文，这个市场聪明资金总是太多。

　　可以说，华为造车在下一盘大棋，不仅仅是帮车企做好车，最终目的是打造智能化平台战略。所以不只是长安，包括赛力斯、奇瑞、东风北汽等华为合作车企，也可能获取新公司的股权！跟华为绑定在一起，打造国产智能汽车的“鸿蒙时刻”。

　　毫无疑问，这将极大影响中国新能源车的格局，比亚迪吉利长城理想小鹏蔚来这些单打独斗的，未来压力会比较大！要不加入华为，要不被华为链围攻；周五比亚迪股价大跌，估计跟这个合作也有关。

　　对A股来说，利好长安汽车和华为汽车链，利空赛力斯。但之前其实传了很久，现在靴子落地了！从大A黑暗森林法则：传闻即真相，发现就猛干；证实就跑路，谁也不能信。明天不能去追长安汽车了，但长安汽车概念估计会炒一下！

　　3、外交部：中方将对法、德、意、荷、西、马六国试行免签政策

　　外交部宣布，为便利中外人员往来服务高质量发展和高水平对外开放，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家实行单方面15天免签政策。

　　点评：周末外交部放大招，对6个国家试行15天免签政策。这件事很多人不大在意，但其实影响深远！借用携程老板梁建章说的，不仅对中国旅游市场一项重大利好，也表明加大对外开放决心和力度，彰显了大国的自信。

　　目前看，全球平均入境游收入占GDP为1.5%，而我国只有0.5%。如果能增加1.5%，就能带来1.3万亿旅游收入增长，还是能带动巨量的就业。最重要的是，能够增加东西方民间往来，互相了解，这是最好的广告宣传啊！

　　中国对外国人的吸引力很大，一是商务需求，二是地大物博，景点多，三是治安良好，四是交通方便+物美价廉。但要服务好老外，最重要的是想挣人家钱，真的不能摆谱，要以开放的心态开门迎客，提供好的服务！

　　这个消息出来后，国内旅游网站国际机票搜索量暴涨，这对入境旅游是利好，航空、酒店、免税等都会受益！当然，这是一个长线的利好，短期内难以带来太大的增量。对A股相关板块也不能指望太高，毕竟现在资金都在北交所，其它方向都是牛夫人了。

　　4、国家卫健委：近期我国急性呼吸道疾病持续上升

　　与多种呼吸道病原体叠加有关

　　国家卫健委介绍冬季呼吸道疾病防治情况：监测显示，近期呼吸道疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起；分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关；各地要努力增开相关诊室和治疗区域，要及时公开、持续更新提供儿科、发热门诊等服务的医疗机构信息，方便群众就近就便有序就医；提醒大家，要坚持戴口罩、多通风、勤洗手的卫生习惯。

　　点评：周末发酵最狠的是医药，合胞病毒、支原体肺炎、流感都来了，多处医院儿科门诊暴满！国家卫健委也发布重要公告做好防控工作，说明确实比较严重。

　　另外，11月以来阿奇霉素、止咳祛痰类、解热镇痛类以及流感药物销售大增，比如阿奇霉素日均销售额同比增长达275.1%，这对医药股又是刺激消息！目前市场上除了北交所，也就剩医药还有点赚钱效应了，明天要重点关注医药的表现。

　　当然，周末发酵力度这么强，明天开太高就不太好参与了。医药龙头是四环生物，弹性最大的是20cm连板的粤万年青，中军是岭药业和众生药业，中药主要看特一药业等等！

　　爱股君认为，作为避险+超跌+流感高爆发期刺激，医药不一定会成为新的主线，但可能成为新周期开始的第一个共振方向。在年底机构排名逻辑之下，医药有望走出机构游资共振的行情。

　　5、马云前助理：马家厨房不做预制菜

　　近日，杭州马家厨房食品有限公司成立，该公司由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股，后者由马云持股99.9%，这被认为是马云进军预制菜的信号。马云前助理陈伟今周六在朋友圈称，马家厨房不做预制菜！不过，对于马家厨房未来做什么，他表示，目前还不好说。

　　点评：周五预制菜概念大涨，主要有两个催化剂，一是马云成立新公司布局预制菜，二是媒体曝预制菜顶层文件已在路上！都是靠传闻刺激的。

　　但周末就辟谣了，马云助理在朋友圈说马家厨房不做预制菜。这个有点蹊跷，因为既不是阿里，也不是马云的官方回应，那为啥要“辟谣”呢？

　　主要是市场反应有点大，一边倒的吐槽声。毕竟，美国企业家探索的是未来星辰大海，我们企业家还在跟小区商贩抢生意，什么行业赚钱搞什么。

　　但这个有点道德绑架了，我倒挺相信马云的眼光，食品及安全问题一定是下一个风口。国内预制菜发展了很多年，但是目前没有标准，如果有大企业来协助国家制定标准，总比黑作坊强啊！关键还是怎么监管的问题。

　　这个回应是不是利空，看周一相关股票啥反应了。最近各地开始促销费，加上长安和华为辟谣后很快被“打脸”！消费股如果要起来，预制菜就死不了的。

　　6、马斯克证实！特斯拉开始向员工提供FSD

　　V12自动驾驶系统

　　据媒体周五报道，特斯拉已开始向员工发布全自动驾驶（FSD）V12更新，这是特斯拉自动驾驶系统最重要的一次升级之一，实现了人工智能端到端的驾驶控制。马斯克周六在X上证实，特斯拉开始向员工推送FSD

　　V12更新。

　　点评：周末汽车链发酵的三大消息，一是长安的传闻落地，二是马斯克证实特斯拉开始向员工提供FSD

　　V12自动驾驶，三是华为无人泊车。后面两个都是智能驾驶方向，值得重点关注！

　　在国内新能源车的内卷中，特斯拉有点后劲不足。现在要引进FSD这个大杀招，看看用户买不买账吧！毕竟价格不便宜，装一个要5~6万块钱。

　　特斯拉的国内竞争对手，主要有小鹏、华为。尤其华为被寄予厚望，余大嘴之前高调喊话，和特斯拉相比，华为ADS遥遥领先，马上要正面PK了。

　　7、北京朝阳警方：对“中植系”解某某等人采取刑事强制措施

　　北京市公安局朝阳分局通报，近期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

　　点评：周末动手抓人了，中植系所属财富公司被立案侦查，解某某等人被采取刑事强制措施！这个影响很大，很多上市公司涉及其中，要暴雷了。

　　（这个表格可能有滞后性，具体持股以最新披露为准）

　　不过，损失更大的是购买了中植系理财产品的人。根据中植系公告，集团账面总资产还有2000亿，负债规模4200-4600亿，亏空了2000多亿！

　　而且，中植的这个资产水分比较大，因为主要是股债，清收难度大。中枪的投资者能拿回多少？一旦确认爆雷，基本可以认为是打水漂了。几万个家庭元气大伤是逃不掉的了。

　　最奇葩的是，中植系暴雷的方式，是公司发了一封对公众的道歉信，轻描淡写地宣布：我们已经资不抵债了，你们看着办！这态度过于无耻了。

　　今年快要过去了，回头一看，炸得雷有点多啊，从恒大碧桂园暴雷，到中植系、中融信托的违约，再到私募、VC机构的跑路，外资的逃离！不争气的股市，还有稳不住的房价，这一年太难了。否极泰来吧，今年把不好的都出清了，明年一定会好起来的！

　　周末侃市：

　　周末监管层出新规，针对基金经理“跑路”漏洞稍微补了一下。一、在基金募集期、封闭期内主动离职的基金经理，离职后未满24个月不得再注册；二、管理基金未满一年主动离职，离职后未满18个月不能再注册。

　　这两年白马行情坍塌，大量基金经理跳槽离职，很伤害投资人的心！甚至一些还在封闭期的基金，基金经理居然也能跳槽。基金经理跑了，投资者却不能赎回，这很不公平。

　　现在终于开始限制，加大了基金经理随意离职的成本，但我认为还远远不够！公募这几年暴露的猫腻很多，必须要严查的。

　　整体上看，周末消息很多，医药和北交所、汽车链（无人驾驶）热度最高。其它入境旅游、数据要素、预制菜（马云辟谣）、高标重点监控（利空高位股），其他的可以忽略！

　　对于北交所，我认为是没有走完的。但接下来波动可能也很大，并不适合所有人博弈的，要知道自己几斤几两，没有大心脏的，北交所坚决不碰！

　　周五美股没跌，中概股涨的不错，人民币汇率也是很强的。明天应该能混一个高开，但如果北交所继续放量，主板肯定又是高开低走了。