安民：F35被击落、旧金山会晤，以及中国国产替代

lameihua

　　（国产替代不仅在华为为代表的IT领域，还有医药领域也正在如火如荼地进行中。）

　　这次中美旧金山会晤，老美对中国有个请求，就是阻止伊朗，不要将战争扩大化。美国的潜台词就是，美国支持以色列可以，伊朗带领伊斯兰国家反抗不行。为此，美国前期将航母、核潜艇开到了地中海，甚至到达波斯湾海域，很显然是剑指伊朗，威胁伊朗不要介入。

　　伊朗不干老美，但他干以色列。前些时网上公布了一段视频，就是在叙利亚境内击落了一架F35。外媒报道，10月23日，一架以色列的F35战机在叙利亚执行任务，被伊朗导弹部队锁定并发射导弹击落。伊朗国防部发言人透露，被击落的战斗机是一架F35隐形战斗机，这是美国仅次于F22的排位第二的第五代战机。

　　如果我们联系10月7日哈马斯攻击以色列之后，开战不久，美国拦截了几发也门发射的导弹，那次美国声称也门胡赛武装的导弹不是打击美国在地中海的航母，而是攻击以色列本土的（注意，以色列在地中海东南边，也门也在以色列南边，胡赛武装的导弹都打到以色列西北面地中海美国的航母那里去了，那航母离以色列几百公里，说明导弹飞过了沙特和以色列领土，飞到了地中海美国航母那边，然后美国说这导弹是攻击以色列本土的，骗鬼咧。美国人这是编谎话都编不圆嘛）；再联系10月19日的一个消息，在也门海湾，美军9000吨级卡尼号驱逐舰遭到了胡塞武装的袭击。此次胡塞武装使用了3-4枚反舰导弹和8架无人机对卡尼号发动攻击。尽管美军成功拦截了大部分导弹，但仍有一枚“失去了踪迹”。如果我们联系这两个消息，逻辑链条顿时就非常清晰。

　　第一，伊朗有高超音速导弹。

　　第二，伊朗在叙利亚用导弹打下了一架以色列的F35。

　　第三，也门胡赛武装等好几个中东民间武装都是伊朗在背后支撑的。

　　第四，胡赛武装两次攻击了美国海军，一次是攻击在地中海的航母，一次是攻击在也门海湾的9000吨级卡尼号驱逐舰。

　　第五，美国航母上的最好飞机就是F35。

　　结论就是，伊朗如果发动饱和攻击，纵算美国航母所有的护卫力量全开，可以打下绝大部分非超音速导弹，但美国航母上的飞机F35根本就飞不起来，美国航母就会在中东玩儿完。但真正对伊朗国家安全构成威胁的是核潜艇，这才是伊朗不敢大肆进攻的根源。

　　但伊拉克、叙利亚、也门等地有伊朗支持的民兵，民间反抗力量，包括哈马斯也是如此。因此，后面如果这些拖鞋军打下美国和以色列的飞机，那也就不是什么新闻了。

　　结合2011年12月，伊朗成功诱捕一架美制RQ170隐身无人机，说明在中东，不仅伊朗拥有发现和摧毁隐身战机的能力，甚至有些民兵组织随后也可能会拥有这个能力。

　　所以美国和中国会晤，他们最担心的伊朗将战争扩大化问题，那是真的担心，而不是假担心。

　　但是美国刚和中国会晤完毕，转头就向日本出售导弹，立马又开始武装小岛。这事表明拜登作为一个伪君子，他们所做出的任何承诺都完全可以不作数。既然如此，中国会和伊朗谈什么，不清楚。但中国向来是言必行行必果的，做出的承诺，往往都是算数的。可是再怎么样也架不住你美国这么回身再背刺呀是吧。

　　所以在中国，国产替代正在如火如荼进行中。不仅是华为概念，还有医药替代正在紧锣密鼓地开展。华为概念引领了芯片、电子、软件、汽车等等领域的大反攻，国产替代，包括鸿蒙现在不再兼容安卓，显然，这是在芯片及芯片以外IT领域，华为正在强力推进国产替代大反攻。未来还会有中国手机厂商或物联网软件供应商也会推进国产替代。

　　中国产业升级以此正在加速推进之中。

　　华为是世界级的大公司，被美国和其他西方国家严厉制裁，一年研发费用一千五六百亿，3年中替代了一万三四千项零部件，近期又是国产替代又是研发创新，创新也好，国产替代也好，都情有可原。可在中国，不仅是华为，国产替代的案例可真是不少。

　　今天我们再讲一个比较小的医药国产替代的例子吧。

　　我们团队研究的医药股中，有一只中药股。研究它的文章是《23年中报分析（1）：公司分析一之半年报分析》、《安民分析（一）——发现一个较好的医药类长期投资标的》。

　　在中报分析中，我们除了分析它的中报外，还分析了隐藏在业绩背后的公司业务等情况，特别是公司产品布局与策略，公司产品情况，研发情况。在研发情况中，讲到了它的化学药研发布局：

　　第三，化学药研发布局：两个Ⅱ期临床、两个开始Ⅱ期临床、两个获得临床试验批准通知书。Ⅱ期临床是DC20、 KY0467，开始Ⅱ期临床 的是SIPI-2011、WXSH0493片；2个获得临床试验批准通知书的是KY0135片（化学药品1类创新药，是一种小分子Porcupine抑制剂，用于晚期实体瘤）、KY1702胶囊（化学药品1类创新药，是一款 EGFR/HER2高效双重抑制剂，用于EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌的治疗。）。

　　第四，化药仿制药获得2个药品注册证书，即吸入用异丙托溴铵溶液、米诺地尔搽剂。

　　第五，一个生物药KYS202002A 注射液多发性骨髓瘤获批中国和美国临床试验。获得CDE审评受理1个（KYS202002A 注射液系统性红斑狼疮）。

　　从这里可以看出，公司从纯中药公司开始跨入西药研发，而且是抗癌药。下半年就将开始异丙托溴铵溶液、米诺地尔搽剂的生产和市场推广。

　　另外公司在加快建设以AI技术为手段的中药新药筛选平台、基因组与代谢组学研究平台、中药组分（成分）库、心脑血管相关药物筛选与评价平台等。

　　以上引自中报分析。

　　然后公司还有更大的惊喜，近日，公司抗癫痫的化学仿制药获得国家药监局批准上市，这也是中国首款获批的。

　　这也正是国产替代。

　　熟悉我文章的人都知道，我一直强调国产替代（2018年3月下旬发的系列文章《特朗普如何跟我们打金融战》中，国产替代就是我们向高科技进军的产业升级的重要策略）。化学药市场其实也一直是一个国产替代的市场。就是国外化学药先行进入中国市场，待专利到期后，国内药企开始仿制生产。公司的这款仿制药的原研药出自日本卫材，然后我们研究的标的公司开始了第一款国内仿制药国产替代。

　　癫痫病患者的一个明显症状是，人有时会突然没有任何征兆地倒地，抽搐，口吐白沫，牙关紧咬。中国癫痫病患者2020年为75.3万人，研究机构预判明年将突破100万。据国际机构预计，这款药的中国市场规模，在2025年将达到48亿。这也就意味着，公司一开始率先进入了一个大的国产替代市场，当然，因为这个市场比较大，后面也会有国内药企进入开展竞争。另外，据公司介绍，他们研制的防脱发仿制药已报药审中心，还在审评审批中。这个药我们在中报分析中讲到过。大家可以对它的国产替代多加关注。如果再考虑另一款替代药，这家年销售不到五十亿的公司，未来一年中竟然有3款国产替代药将先后上市。这还不明显吗？

　　国产替代，如火如荼，这是中国战胜美西方的法宝。