戍天九思：中国管制石墨意在针对比芯片增长潜力更大的...

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　　10月20日，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单；同时，取消对炉用碳电极等5种主要用于钢铁、冶金、化工等国民经济基础工业的低敏感石墨物项的临时管制。上述政策将于2023年12月1日起正式施行。

　　笔者认为，尽管2006年中国就有《决定对石墨类相关制品实施临时出口管制措施》，但是过于宽泛，缺乏针对性有效性。这次管制的是3种高敏感石墨物项——球化石墨、膨胀石墨、高纯度高强度高密度人造石墨，这是中国打响反制美国芯片战的第三枪，针对的是新能源汽车大量使用的高品质人造石墨和高品质石墨原料，就是要打击比芯片增长潜力更大的欧美新能源汽车，警告和打痛美欧国家。

　　全球90%以上的天然石墨和大部分人造石墨靠中国供应

　　石墨被美国列入35种关键矿物清单，被欧盟纳入关键原材料行动计划。

　　目前，全球石墨分成两种：人工合成、天然开采。其中，人工合成的石墨已经占到了全球80%。最关键的是，全球天然开采的石墨有90%都是来源于中国，中国拥有配套的产业链和先进技术，而且中国企业还垄断着全球高纯度、高强度、高密度的人造石墨市场。

　　据美国地质调查局（USGS）统计，截至2020年底，全球已探明天然石墨资源储量约为3.2亿吨，2020年全球石墨的总产量为110万吨。其中，土耳其石墨资源储量排名世界第一，约为9000万吨，占28.13%；中国位列第二，约为7300万吨，占22.81%；巴西排第三，约为7000万吨，占21.88%；马达加斯加排名第四，约为2600万吨，占8.13%；其余是莫桑比克、坦桑尼亚、印度、乌兹别克斯坦和墨西哥，其储量占比分别约为7.81%、5.31%、2.50%、2.38%和0.97%。

　　2022年全球天然石墨产量为161.1万吨，其中，中国产量占全球的比重在70%以上，其次为莫桑比克和马达加斯加，产量分别为17万吨、11万吨，占比为10.6%和6.8%，它们也是中国企业控股的。

　　中国管制石墨意在打击比芯片增长潜力更大的欧美新能源汽车

　　★10月4日，欧盟宣布对产自中国的纯电动汽车正式开始反补贴调查，调查期预计不超过13个月。

　　★10月17日，美国发布先进计算半导体和半导体制造设备的出口管制新规，阻止英伟达等公司向中国出口先进AI芯片。

　　★10月18日，中国商务部新闻发言人对美方出口管制表示，中方对此强烈不满，坚决反对。中方将采取一切必要措施，坚决维护自身正当权益。

　　因此，笔者认为，中国管制石墨意在打击比芯片市场增长潜力更大的欧美新能源汽车。为什么？

　　如今，石墨最为广泛的应用是新能源汽车的电池。石墨是锂电池负极的主要构成元素，每一辆电动汽车使用的电池组平均需要搭载50至100公斤的石墨作为负极，用量是锂的2倍。

　　据9月12日路透社报道，在新兴的电动汽车行业，石墨已成为电池的关键成分。显然，这也是中国在全球电动汽车行业中处于主导地位的原因之一。此前，中国通过其丰富的石墨资源以及精湛的加工技术成功地确立了在电动汽车电池制造领域的强势地位。尽管如此，西方国家的投资者仍旧希望挑战中国的这一地位，但许多业内专家并不看好。

　　目前，美国、澳大利亚和挪威等欧美锂电池厂商纷纷致力于寻找新的发展方向。其中，美国Anovion投资8亿美元建设北美首家人造石墨加工厂，澳大利亚的Novonix投资1.6亿美元建设首个石墨负极生产基地，挪威Vianode也计划建人造石墨工厂，拜登政府还通过法案为前两个项目提供2.6亿美元的补助。

　　但是，英国分析师赫吉尔依然认为，中国已经在引入电动汽车电池供应链中的人造石墨方面取得了明显的商业成功。路透社的报道也指出，未来，中国将继续主导人造石墨的生产。据研究机构Fastmarkets的预测，中国的人造石墨产量将从今年的约160万吨增长到2030年的200万吨。

　　中国新能源汽车明显领先欧美

　　中国新能源汽车，已经全面崛起，开始弯道超车。

　　2023年1月—8月份，全球新能源汽车销量约为823万辆，中国占据61%市场份额。而在8月份，中国新能源汽车的市场份额更是高达65%，这充分显示了中国新能源汽车产业链的强大实力，以及国内市场和海外市场的强劲输出。

　　第一名：比亚迪，销量170.4万车

　　第二名：特斯拉，销量117.7万辆。

　　第三名：广汽埃安，销量30.87万辆。

　　第四名：宝马，销量30.0万辆。

　　2022年全球半导体产值达到6017亿美元，2035年市场规模将达2万亿美元，增长翻一番。

　　2023年全球电动汽车销量将突破1500万辆，产值达到1210亿美元，到2035年有望增长至6160亿美元，增长率达到惊人的5倍。

　　可见，全球新能源汽车市场是潜力无限的新兴市场，它的增长潜力远比半导体市场更大，而且新能源汽车产业链对经济增长的拉动作用也会更大。欧美一旦失去新能源汽车市场，就会失去未来经济增长最重要的动力。

　　华为手机突破7纳米芯片工艺，中国有底气打响反制美国芯片战的第三枪，表明中国在美国对华芯片战中已经从战略防御进入战略僵持阶段，开始有针对性地重点反制。