衍射+东方讨论核心摘要，8月1日【第2023-716期】

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　　8月1日，种种迹象说明，到目前为止，面对中国对镓、锗出口管控正式生效，西方被迫暂退了一步，但很明显并不甘心

　　【据媒体报道】7月31日，据知情人士透露，美商务部长吉娜？雷蒙多计划于8月下旬访华。报道声称，这是拜登政府为缓和中美这两大经济体间紧张关系所做努力的一部分。

　　●某种意义上说，没有消息也是消息，没有态度也是态度

　　我们注意到，有关雷蒙多访华的消息，是美国非官方渠道在放风，不难看出，雷蒙多访华行程仍未敲定。在我们看来，之所以美方再次炒作雷蒙多访华一事，与目前美方在传统、非传统安全层面承受的巨大压力密切相关。

　　8月1日，中国对镓、锗出口管控已经正式生效，但到目前为止，我们没有看到中国外交部、商务部以及相关部委有驳斥、谴责、反对日本政府针对中国企业进行半导体设备及原材料出口管制措施的相关报道、声明。到此，我们可以基本确定，日本政府没有敢于轻举妄动，反而是中国针对日本食品安全问题（核污染）不依不饶。

　　8月1日，尽管种种迹象说明，到目前为止，面对中国对镓、锗出口管控正式生效，西方被迫暂退了一步（此事并未就此完结），但很明显并不甘心。其中的一个典型标志就是，美方仍在不遗余力地渲染中美持续沟通的氛围，并借此向其“盟友”和俄罗斯发出信号，那就是，美国（西方）没有后退，（与中国的）沟通仍在进行之中。

　　●乌克兰战场出现的朝鲜弹药令西方感到紧张与焦虑

　　据英国媒体7月29日报道，乌克兰炮兵用朝鲜制造的火箭弹轰炸了俄军阵地——在我们看来，西方或通过这种方式暗示方方面面，尤其意图试探中国的相关态度，那就是“来自朝鲜的弹药”已被“缴获”。若果真如此，意味着朝俄军贸已经基本可以确定，西方显然对此感到紧张与焦虑。如果结合新闻报道再去观察7月31日，商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部联合发布了关于无人机出口管制的两个公告，以及大疆相关“配合”及“无军用产品”的相关声明，显然，这些就是冲着北约去的。至于朝鲜，作为独立主权国家，其当然有权选择与俄罗斯开展军事合作或选择与白俄罗斯、伊朗进行军事合作。

　　●在9月之前的这段时间里，西方在8月1日表现得越安静，俄罗斯就越需要保持高度警惕

　　如果荷兰（欧洲）于9月1日后，与日本一道，没有做出针对中国企业的出口管制举措，那么基本可以得出结论，那就是西方在对中国全面升级贸易战的问题上害怕了并“事实性认怂”。从这个角度上看，在9月之前的这段时间里，西方在8月1日表现得越安静，俄罗斯就越需要保持高度警惕。

　　●西方越是在传统安全层面挑衅国际社会，就越是想要掩盖非传统安全层面的恐惧和焦虑

　　这一问题我们也可以从目前西方对华政策的特征中看出端倪。

　　7月30日，巴基斯坦开普省巴焦尔部落区一集会现场发生炸弹袭击，已造成至少44人死亡、100多人受伤。极端组织“伊斯兰国”称对巴基斯坦西北部爆炸事件负责——在我们看来，这次恐袭是冲着中国来的，因为7月31日，中巴经济走廊启动10周年庆祝活动将在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行。

　　当前阶段，西方对华政策仍然具有明显的“传统层面高度对抗，非传统安全层面相对缓和”的特征。西方为了平衡其在非传统安全层面“有求于人（中国）”的被动，明显强化了在传统安全层面的活动力度，比如，在台湾问题上，在南亚问题上不断挑动是非，警告中国。

　　●美西方已经深陷“多行不义必自毙”的恶性循环难以自拔

　　巴基斯坦是伊斯兰国家中唯一有核武的国家，其地位和影响力较为特别。而沙特一向是巴基斯坦最大的“金主”，美国如此在巴基斯坦“拉仇恨”是其已经深陷“多行不义必自毙”的恶性循环难以自拔的具体表现之一。

　　这种恶性循环也在美国对中东控制能力的不断下降中表现出来。近日，以色列政府就有样学样地照着日本对美国“哪壶不提提哪壶”，大肆炒作以色列和沙特建交和修建铁路与沙特联通等相关话题。显然，以色列政府目前急切希望加入国际社会主导的“中东和平进程”中来，为“后西方霸权时代”的以色列寻求出路，并主动与美国中东政策拉开距离。

　　最后需要说明的是，9月前的观察过程，既是“河渡人”的过程也是“动态评估”过程。大家不妨继续在瓦格纳集团动向、欧盟动向、美官员访华动向等方面加以关注。

　　【相关话题】

　　第5898期-东方点评中国商务部及海关总署对镓、锗相关物项实施出口管制（2023-7-4）

　　第5915期-中国管制稀散金属“打蛇打七寸”的做法，在性质上等同于在非传统安全层面“揪着北约的衣领单练”（2023-7-9）

　　第5935期-在中国宣布于8月1日正式生效对镓、锗出口管制后，欧洲利益出于自身核心利益考量，最终还是在对华政策上与美保持明显距离（2023-7-14）

　　第5948期-无论耶伦如何辩解，围绕8月1日中国对锗、镓的出口管制，美国要么后退，要么面对贸易战全面升级，没有“第三选择”（2023-7-18）

　　第5966期-从日首相突然强调“中日关系密不可分”来看，其在半导体管制问题上已然露怯（2023-7-24）

　　东方点评美国卡车运输巨头Yellow倒闭

　　【据媒体报道】7月30日，美国99年历史的卡车运输公司Yellow宣布倒闭，将立即停止运营，导致约3万名员工失业。从就业和收入损失方面而言，这次倒闭是美国卡车运输业历史上最大的一次。

　　【据媒体报道】7月31日，美财政部公布，将三季度净借款预期规模上调36%，上调至1万亿美元，远超5月初财政部预期的7330亿美元，凸显了财政赤字恶化之势。

　　【讨论纪要】Yellow是美国著名卡车运输公司，成立于1924年，也算得上是一家“百年老店”，其总部位于田纳西州纳什维尔。公司拥有超过1.2万辆卡车，并为全球超过80万客户提供运输和物流服务。比如，全球知名的零售商沃尔玛就是其主要大客户之一。

　　Yellow的遭遇有些像美元，在我们看来，导致其倒闭的原因或是金融原因。

　　由于通胀不断上升，加息对实体生产的持续损害，美国的实体产业破产潮恐怕也到了“捂不住”的处境。Yellow倒闭之前或遭遇大量空头做空的情况，很多投资者认为这家公司大的不能倒，而空头回补造成了股票价格暴涨。Yellow是美国知名物流企业，其破产本身就是美国经济，尤其是其实体经济破产的先行指标：第一，以华尔街为代表的金融资本家们在类似的金融游戏中大赚特赚；第二，美国的制造业在加速萎缩；第三，美国的实体经济越是没落，虚拟经济就越是疯狂。

　　随着美国虚拟经济和实体经济“剪刀差效应”越来越大，恐怕美国对外界获取商品的依赖也就越大。不过，虽然Yellow破产，但股市却玩得非常嗨——股票涨起来可以赚，跌下去也能赚，还能加杠杆。这一定程度上掩盖了美国经济惨淡的白来面目。

　　在我们看来，无论对美国的民众而言，还是对美国的资本家们而言，最终能够缓解一时的办法恐怕只有印钱。所谓财政部“自己的钱”就来自美联储，美国的税收早已资不抵债了，其本质就是“用白条为抵押再打白条”。前台的倒腾不过是障眼法，后面却在偷偷放水提供相关融资的资金。不过，美国目前的债务规模已经超过30万亿美元，光利息都还不起了。这恐怕是美国副总统哈里斯大声疾呼大多数美国人离破产只差400美元的主要原因。

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　　第4025期-在美国债务上限毫无任何悬念再次抬高的背景下，类似缩债务、加息的话就是鬼扯（续）（2021-12-16）

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　　如何正确理解发改委发布促消费二十条措施？

　　【据媒体报道】7月31日，国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施，包括支持刚性住房需求、智能家居消费等。促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务，避免不法“套路”、假冒伪劣等产品。

　　【讨论纪要】受新冠疫情全球大流行、俄乌战争、中美贸易战等因素影响，世界范围内产业链、供应链深度紊乱仍在持续。种种迹象表明，到目前为止，欧美国家消费能力持续不断下降导致我国外需疲软。

　　在这个背景下提出加强消费没有错，但有一点需要强调，那就是我们赞同在扩大生产前提下的加强消费，其最大特点就在于具有可持续性。我们注意到，国家发改委发布的恢复和扩大消费的“二十条措施”里是有对促生产环节的描述的。

　　除了增加个人、家庭收入和生产商利润外，降低个人、家庭生活成本和生产商运营成本也是一种变相地减轻负担与增加收入。

　　此外，在我们看来，国家发改委发布的恢复和扩大消费的“二十条措施”并不是中央政策的全部，结合此前政治局会议提出的“政策储备”综合观察，即便在恢复和扩大消费的问题上，国家也未到“出手”时机。贸然“出手”会导致中国经济、金融政策因盲目投资、扩张产能而变得十分被动。至少在西方看来，中国必然因“投鼠忌器”而不敢轻易喊出“黄四郎死了”（美元不行了）这句话。换言之，中国将不得不想尽一切办法通过扩大外需保障投资扩产的相对安全，这等同于强化海外市场的重要性，使局面变为中国有求于西方。若如此，西方等同于获得了梦寐以求的“大规模开启印钞机”的“安全机制”。