刀锋：今晚社融大超预期了，AI巨头又暴雷！

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　　今天A股走的普涨行情，近3600家上涨，1400家下跌，中位数+0.6%，算回血的一天！但量能只有7700多亿，较前一天仅放量100亿，市场还是清淡。

　　其中，外资流入近35个亿，但内资流出超过100亿。近期大盘走势不强，内资鸡狗有很大的责任，关键时刻总是捣乱！刀锋呼吁，大家不要躺着了，你不干，我不干，市场哪来万亿成交量呢？

　　近期市场一会儿大保健，一会儿ICU，确实不大好操盘。但中美缓和小周期来了，人民币汇率也持续修复，今天逼近7.2大关！对A股真没必要再无脑看空，现在万事俱备，只差放量了。

　　盘面上，昨晚房地产有利好，但结果是高开低走。而科大讯飞都说是暴雷，今天却大涨5%，一己之力带领AI板块上演反击！这就是A股，下行周期利好都是用来砸盘的，风口板块利空都是用来接货的。

　　打个比方，科大讯飞就是你喜欢的妹子，既然爱上了…那么她的那点缺点（业绩）还算是事么？得不到的永远在骚动，被偏爱的有恃无恐；尤其她还那么风情（动不动释放利好），让你欲罢不能！

　　但一旦不爱了，市场会比渣男还绝情的。你看今年新能源、大消费、医药跌成啥样了？所以，在股市你永远不要相信真爱，不要把宽容当成舔狗，等到不爱了就勇敢放手吧。

　　说回人工智能，相比ai大模型，应用等。今天更强的是硬件分支，芯片半导体、算力、CPO等，尤其是存储芯片大涨！个股海诚科20CM涨停，盈方微、睿能科技双双封板，江波龙、海光信息等全线走强。

　　而前两天刚被高盛唱空的兆易创新几乎涨停，真是打脸啊。芯片半导体现在估值都很低了，存储芯片也正是周期拐点，高盛下调兆易目标价到70多元，确实有点莫名其妙的。

　　今天最强的两个方向，一是存储芯片，二是无人驾驶。下午无人驾驶的爆发，直接带动了汽车产业链，整车、零部件、一体化压铸、汽车芯片等霸屏了涨幅榜。

　　个股来看，超达装备20CM涨停，众泰汽车、赛力斯、中通客车、浙江世宝、万安科技等狂掀涨停潮。板块的两大风向标是浙江世宝和赛力斯，都是短期内股价就翻倍了，走的牛市十足。

　　汽车长产业链最近的强势，一方面是北京、上海、深圳发放无人驾驶测试牌照的刺激；另一方面是新能源车销量依然强劲！还有一个原因，最近市场没有主线，资金暂时很难找到好的去处，只能一直开车了。

　　不过，今天板块内赛力斯、德赛西威等大票都冲涨停，感觉有点高潮的意味，明天肯定要分化了！重点关注浙江世宝的表现，关乎板块的持续性。

　　整体上看，今天汽车，科技，金融三驾马车一起拉升，有全面开花的节奏。这是非常好的局面，现在就是差一根放量大阳线了，啥时候会来呢？

　　再说一下汇率，前期的高点是7.28，今天已经回到7.20附近。如果接下来能收回7.2的关口，对A股反弹会带来更多的助力，希望不要掉链子吧。

　　刀锋认为，7.3基本上就是本轮贬值的顶部，毕竟上一次还是去年疫情最悲观的11月份！现在宏观经济环境比那时候好，无论房地产、汽车等都在刺激，复苏虽然比较慢，但也没那么的悲观。

　　总之，指数连续两天走强，新能源车、大消费及AI板块表现抢眼，市场在走上政策“强预期”行情！现在各部门马不停蹄地开会、调研，下一个政策节点是中下旬的政治局会议，拭目以待吧。

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　　6月社融数据大超预期。其中，社融实际增量4.22万亿，比预期多了1.1万亿；新增人民币贷款3.05万亿，也超出预估6000多亿。而M2依然保持了11.3%的高增速，这些数据很不错了！

　　另外，6月住户贷款增加9639亿，其中期贷款增加4914亿，中长期贷款增加4630亿，为年内次高。中长期贷款有明显回暖，或许意味着居民对房地产的信心正在逐渐修复！

　　数据发出来后，A50小幅翻红，算是个小利好。不管怎么样，随着汇率企稳和经济数据的改善，A股一定会迎来新一轮的上涨，我们必须保持耐心。

　　中际旭创披露半年报。上半年扣非净利润5.2亿元~6.4亿元，同比增长17.31%~44.38%！其中Q2单季度净利润3亿元~4.2亿元，同比增长9%~52%，业绩符合预期。

　　其中，公司披露主要是800G光模块出货比例提升导致的，实锤了订单是有释放的，正宗有业绩的AI。但相比股价涨了近4倍，这个业绩能不能对得起期待值，确实也不好说！

　　不过，今天市场原谅了科大讯飞，明天对中际旭创估计也会原谅。这就是大A的玩法，除非是死心了，否则死了都要ai，对渣男是欲罢不能的。

　　浪潮信息业绩不达预期。上半年净利润2.86亿元~3.82亿元，同比下降60%~70%，其中Q2单季度净利润0.76亿元~1.72亿元，环比是下滑的！

　　要知道，之前业绩预期是Q2单季度6-8亿，上半年整体8~10亿。结果现在4亿都不到，这是妥妥的暴雷。这种会不会原谅呢，明天见分晓了。

　　中央深改委：深化电力体制改革加快构建新型电力系统。会议级别很高，足以说明电力体制改革和新型电力系统建设的重要性，接下来，有望从更高维度进一步推动电改政策落地！

　　目前看，国内一边是持续高温，另一个是新能源用电压力大，“缺电”可能进一步发酵，这对“电改”政策带来持续催化。重点关注发电侧和用电侧市场化带来的弹性空间，可以挖掘相关标的。

　　最近有一部电影挺火，叫《消失的她》，票房破了30亿。最近A股也在演绎“消失的她”，明明指数不错的，但仅仅成交7735亿，钱都去哪儿了？

　　当然，低的成交量不代表不会涨。毕竟在悲观时，多头都躺平了，空头该卖的都卖了，手里都是现金；他们反而砸不了盘，毕竟两手空空的。

　　所以，在最多人看空时，对市场不妨乐观点。但大家都看多时，反而要小心了！刀锋在股市20多年，觉得形容大A最经典的话：你以为它不行了，它又硬了；你以为它又行了，它又软了！像极了人生啊。