凯恩斯：7.7早间要闻评论

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　　宏观新闻：

　　1、工信部：加快研究制定人工智能产业政策 打造生态主导型龙头企业

　　副部长徐晓兰表示，工业和信息化部将加大人工智能技术创新攻关力度，加快推进软硬件适配，构建从智能芯片到算法框架到大模型的全栈式产业链。坚持需求牵引，以制造业为重点，形成一批示范性强、带动性广的重大应用场景。打造生态主导型龙头企业，培育一批专精特新“小巨人”企业，支持开源社区建设，构建具有竞争力的产业生态。加强人工智能国际交流合作，共同建设生成未来的智联世界。

　　点评：人工智能将是未来产业的至高点，特别是在某个领域有绝对话语权的公司，这些公司将在未来获得丰厚的利润

　　2、商务部：中国是世界最大半导体市场 美国打压终将反噬自身

　　束珏婷认为，半导体是全球产业分工合作的典型代表。中国是世界上最大的半导体市场，芯片销售规模约占全球的1/3，这是中国企业与各国企业互利共赢合作的结果。美方的做法不仅损害中国企业正当权益，也将损害众多国家和地区的利益，阻碍全球科技交流和经贸合作，最终将反噬自身。美国业界的相关担忧，已经说明了这一点。

　　点评：合作大于竞争，有技术没有市场也很难持续发展，中国是最大的芯片市场，相信美方也清楚这一点

　　3、ASML回应：没有面向中国市场推出特别版的光刻机

　　针对有媒体报道ASML试图规避荷兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机事宜，今日午后，ASML向e公司记者回应称：一直以来ASML都遵守所适用的法律条例，公司并没有面向中国市场推出特别版的光刻机。

　　点评：也就是说没有特别版的机器，也就是现在是一样的

　　4、GPU需求有多旺盛？台积电生产不过来 英伟达或将订单外包三星

　　据台湾电子时报援引韩媒消息称，由于台积电产能供应日益紧张，英伟达正计划将部分AI GPU外包给三星制造。半导体业内人士透露，英伟达正在与三星就相关生产合同进行谈判，他们的性能验证讨论是基于最先进工艺。

　　点评：GPU的需求是相当旺盛的，这个行业未来也将蓬勃发展

　　5、免费赠房”背后的郑州楼市：有的折价近40% 有的跌回十年前

　　近日，郑州一视频博主发布的“免费赠房”信息，让冯骏颇为心动。“免费赠送，不要钱，直接过户给你，你直接还房贷就行。”该视频博主在视频中自我推介说。

　　点评：这是因为有债务，并不是免费的赠送，是债务的转移

　　6、商务部：会同相关部门起草促进家居消费政策文件 近日将印发

　　商务部今日召开例行新闻发布会。新闻发言人束珏婷在会上表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。

　　点评：扩大内需的核心是增加收入，收入增加了，需求自然也就增加了

　　7、：抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施

　　指出，我国正处在经济恢复和产业升级关键期，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。要围绕高质量发展首要任务，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫。要建立健全政府与民营企业、外资企业等各类企业的常态化沟通交流机制，通过增强工作互动性来增强决策科学性。

　　点评：沟通交流机制已经建立起来了，现在的重点是怎么调动企业家的积极性，这样才能增加投资，才能增加就业

　　8、华为宣布 即将重磅亮相！马斯克：乐意开放自动驾驶技术

　　华为轮值董事长胡厚崑现场致辞表示，人工智能的发展，关键要“走深向实”，赋能产业升级，服务好千行百业、服务好科学研究。围绕这个目标，华为一方面要打造强有力的算力底座。另一方面，从通用大模型到行业大模型，真正让人工智能使能行业，助力科研。

　　点评：能够放开自动驾驶技术那当然好了，这将使得全人类获益

　　公司新闻：

　　1.鸿博股份：公司目前算力出租业务发展符合预期，不涉及夸大性描述

　　鸿博股份（002229）回复关注函，目前公司仅了解公司所涉及的与英伟达合作业务中各方的权利与义务，不了解英伟达与其他公司的合作内容及模式，故无法说明其中是否存在差异及差异化程度。公司目前算力出租业务发展符合预期，相关客户均已签署合作协议，出租业务规模，设备到货情况，人才建设储备有序进行，不涉及夸大性描述。

　　点评：这个公司挺有 意思的，还是多多注意风险吧

　　2.　东阿阿胶：上半年净利预增65%-78%

　　东阿阿胶（000423）发布业绩预告，预计2023年半年度归母净利5.1亿元-5.5亿元，同比增长65%-78%。公司东阿阿胶块市场份额明显提升，复方阿胶浆大品种战略持续发力，桃花姬阿胶糕全渠道实现快速增长，经营业绩稳步提升。

　　点评：这个业绩还是不错的，当然这也是处于恢复当中的业绩