刀锋：机器人再出利好，猪肉收储又来了！

lameihua

　　7月果然开门红，大A就像个软妹子，每个月总有那么几天必须红！比如月底最后一天，月初第一天，差不多有90%概率是涨的，这就叫仪式感。

　　但这个市场渣就渣在，月头会涨几天，到月中就慢慢跌下去。你是从哪里来，就会送你回到哪里去？不服都不行，希望这个月不要虎头蛇尾吧！

　　这两天行情好，老胡屁颠屁颠来晒收益，目前实现盈利2829元。有人调侃，看老胡炒股赚钱比自己亏钱还难受，这本来指望胡新韭菜来接盘，没想到成了镰刀，以后需要改口叫胡菲特了！

　　但老胡入市是好事，这几天市场明显热闹了起来。有可能是他带动一批中老年男粉丝抄底来了，毕竟这个群体真有钱，退休金就够来股市玩耍了。炒A股不但能长见识，还能预防老年痴呆呢。

　　下半年第一天，大消费，中字头、汽车产业链飙涨，AI、机器人等熄火！很多人疑惑是，市场风格要转换了吗？还是又一次复苏板块的老乡别走。

　　总之，目前A股给人的感觉是：看看眼前，形势确实不咋地；但想想未来，多少还是有希望的！所以就苟着吧，难道还能离开这市场不成。

　　1、出手！商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制

　　商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。为维护国家安全和利益，决定对镓、锗相关物项实施出口管制！本公告自2023年8月1日起正式实施。

　　点评：今晚国家出手了，对镓、锗相关物项实施出口管制，自8月1日起正式实施。这2个东西是稀缺战略资源，用在光学光电、元器件、航天航空、线缆系统、半导体原材料等等！用途太广，被认为是一种关键的原材料。

　　而镓全球产量96%在中国，锗80%的产量也来自中国。而美国锗进口量一半以上来自我们，他们库存不多了吧？这个既是应对荷兰刚发动的光刻机出口管制，也是对漂亮国的敲打，不要对我们进行技术封锁吗么！我们也能打出漂亮的反击，来而不往非礼也。

　　对股市来说，出口管制对相关上市公司业绩是利空，但从情绪来说是利好。类似之前的稀土管制，镓、锗是下一个稀土吗？接下来被大资金追捧，来一波“稀土”行情，并非不可能的。

　　锗相关的上市公司有云南锗业、罗平锌电、盛达资源、有研新材等。限制原材料出口利好国内相关芯片公司：三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电、卓胜微等！明天看市场的反馈了。

　　2、字节跳动要造机器人！团队计划扩充到百人

　　据晚点LatePost，字节机器人团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节自己的电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。

　　点评：机器人的大利好，字节要造机器人，目前团队已有50人，计划年底扩充到上百人！而字节计划制造的是工业机器人，相关的产业链如下：

　　今天机器人概念虽然调整，但并没有一棍子打死，而是两极分化！叠加汽配方向的依然很强，比如襄阳轴承4连板，林州重机4天3板，圣龙股份2连板等等。

　　机器人这个题材，算是AI的分支，但有替代人工智能炒作的意思！主要是巨头纷纷涌入，腾讯、小米、字节等都有布局机器人。加上字节、华为等，这个赛道会继续热闹。

　　今晚AI也有利好：媒体报道，百余家采购代表团确认参与人工智能大会，采购意向金额超百亿。总之，不管人工智能还是机器人，肯定没走完的，调整后还会有反弹！但在中报业绩季，一些炒高的可能也暴雷，注意下。

　　3、国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作

　　近期，生猪价格继续低位运行，全国平均猪粮比价低于5：1，进入过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，发改委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储！

　　点评：生猪价格又跌到预警区间，年内第二批收储要启动了。收储是什么？就是国家在猪肉行业的高抛低吸，价格太低就收储，价格太高就放储，通过控制供给来调整猪肉的价格。

　　从历史经验看，每一次收储启动，说明猪肉价格又到了阶段性底部。这也意味着，猪肉板块可以涨几天了，从板块看也跌好久了，关注下机会！

　　从养猪成本看，现在养一头亏近400元，养殖户亏损加重。但喊了几年的猪周期见底，迟迟却没到来！原因是现在都规模化养殖，内卷太严重，大家都想着熬死别人；导致产能没法快速出清，行业也难以见底。

　　但猪肉价格低迷也有好处，就是通胀起不来，不会影响放水。拿着猪肉板块的人，现在就看谁能熬了，从牧原、温氏、新希望几大龙头K线看，还在震荡磨底！

　　4、我国正积极打造绿氢产业链 潜在产业规模将达10万亿元

　　业内人士表示，工业应用将是氢能，特别是绿氢最主要的应用场景之一；未来10到15年将是绿氢产业从培育期走向商业化初期的关键阶段。国家信息中心经济预测部产业经济室主魏琪嘉介绍：以氢能牵动产业链绿色化转型带来产业受益为例，潜在的产业规模将达到10万亿元。

　　点评：新能源就是牛，一个绿氢产业链，就是10万亿的规模！不管这是不是画饼吧，但足以说明行业空间之大，离见顶还远呢。

　　投资方向上，关注燃料电池环节：京城股份、亿华通、致远新能、科威尔；氢储环节：石化机械、蜀道装备、厚普股份等！

　　从这几天市场看，有公募从AI切换回补新能源，尤其是新能源车产业链走的很强，这块可以继续关注，应该有一定持续性。

　　每日侃市：

　　继布林肯之后，美国财长耶伦即将访华，时间为7月6日至9日！上次布林肯来啥都没得到，大A依然涨了几天；这次耶伦过来。理应还能涨几天的。

　　不过，老美还是对我们各种搞动作，我们也出手反击，今晚对镓、锗相关物项实施出口管制。来而不往非礼也，这既是我们的态度，要谈好好谈！

　　美股今晚走的缠绵，但特斯拉大涨超过6%，市值逼近9000亿美元。美股科技巨头太强，轮番拉升，轮番创新高，就这样的市场，指数怎么能不涨呢。

　　蔚来小鹏理想几大造车新势力，都是高开低走。主要是最近涨的有点多，反馈到A股市场，明天新能源车产业链的个股，高开也不要去追了。

　　今晚没啥其它可说的，明天继续看涨，大家坐稳就好了。妹子说，涨2个点就行了！