刀锋：荷兰出口管制靴子落地，雄安又出大消息！

lameihua

　　今天半年度收官，三大指数集体反弹，搞了个中阳线！个股近4000家上涨，60多家涨停，中位数+1.02%！老乡别走，又给大家发红包了。

　　不得不说，A股仪式感很强，平时跌的再惨，月底月初必须是红的。这就好比一个渣男，平时吃喝P赌没啥优点，但他记得你的生日，会过浪漫的结婚纪念日…让你欲罢不能啊！

　　整个上半年，沪指累计涨3.65%，深成指涨0.1%，创业板下跌5.61%。相比之下，美股纳斯达克大涨30%，日经225指数涨超27%。欧洲三傻也涨了百分之十几。A股和港股没悬念的全球垫底，真的尴尬。

　　但大A也有牛冠全球的，那就是新股和IPO募资，占了全球近一半。我们骄傲了吗？说真的，虽然爱股君老吐槽这个市场，但上半年也没那么差的。

　　统计显示，上半年A股总市值增加5.14万亿，人均赚了2.3万；即便剔除新股增加的1.25万亿市值，人均也赚了1.78万元！而且78%的人是赚钱的，你们信不信呢？

　　总之，股民悲喜是不同的，今年行情确实极端，拿着AI的都赚了，死守白马的亏到怀疑人生！这就是A股，保持初心，当你坚持不下去时，想想当初为什么来炒股。

　　1、央行：稳定预期

　　坚决防范汇率大起大落风险

　　央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会，会议指出，要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　点评：今晚央妈第二季度例会内容出来了，其中提到一句“推动企业融资和居民信贷成本稳中有降”！说白了，就是还要降息，给大家吃了定心丸。

　　关于汇率，央妈也放话，要坚决抑制大起大落。话音刚落，人民币回来了200点，还是要给面子的。但想扭转下行趋势，短期看难度也挺大！

　　主要原因有：一是还没有具体打击汇率的措施；二是美联储继续加息，美元强势；三是目前国内还在降息！爱股君认为，这一波汇率最多估计到7.3-7.4之间，今晚人一度跌破7.28，已经有点强弩之末了。

　　对A股来说，汇率贬值让外资连续出逃，但今天买回来不少。说明市场对这个利空开始钝化了！但外资还在大卖的老白马股，像中免、隆基、茅台、五粮液等，影响还挺大的。

　　2、靴子落地！荷兰正式宣布实施半导体出口管制

　　中国使馆：坚决反对

　　6月30日，荷兰政府正式出台半导体制造设备出口管制措施，我馆发言人评论如下：我们注意到，荷兰政府正式出台半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。我们呼吁荷方从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，立即纠正错误做法。

　　点评：荷兰半导体的出口管制落地了，阿斯麦说，目前所有浸没式DUV出口需得到荷兰政府认可！这明显是针对我们的，中国使馆发声坚决反对，但估计效果不大。

　　光刻机是最重要的卡脖子设备，这件事对半导体扩产影响很大，看后面怎么给许可证吧！短期看，我们可以囤一批货度过难关；但中长期看，只有靠自己了。

　　现在世界大环境就这样，不要有太多幻想。在半导体、芯片领域，现在无异于是一场“战争”，核心技术是等不来、要不来、买不来…！只有坚持自主可控，这才是出路。

　　当然，A股是最有信心的地方，今晚荷兰光刻机新规刚落地，券商就开始吹了，坚定看好半导体国产化大趋势！别人越是制裁我们越涨，这个神逻辑都这么多年，要感谢2亿股民，他们拿钱在真金白银的支持，不离不弃。

　　3、中共中央政治局：支持高标准高质量建设雄安新区

　　中共中央政治局6月30日召开会议，审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。会议指出，当前雄安新区工作重心已转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举，制定出台一揽子支持政策，对于统筹推进雄安新区承接北京非首都功能疏解与大规模建设发展，高标准高质量建设雄安新区，具有重要意义。

　　点评：雄安又有大消息，中共中央政治局开会，审议《高标准高质量建设雄安新区》，估计搬迁雄安会加速！

　　今天这个会议，规格还是相当高的！但雄安概念盘中竟然没异动，看来资金不愿意炒这个题材。毕竟，目前市场热点在AI和中报业绩，其它方向持续性比较差，下周一高开不用追。

　　4、财政部：今年前5月全国彩票销售同比增长50%

　　财政部数据显示，5月份，全国共销售彩票500.21亿元，同比增加172.55亿元，增长52.7%1-5月累计，全国共销售彩票2251.71亿元，同比增加750.88亿元，增长50.0%。

　　点评：今年彩票确实火，前5个月累计销售2251.7亿元，同比增长50%，堪比去年的股票印花税！为财政贡献了不少水，给彩民群体点个赞。

　　据说年轻人三件套：求神拜佛买彩票，这主打一个靠天吃饭？说明很多人现在很迷茫，现实难以如愿，只想着靠彩票在某一天突然暴富了。

　　爱股君的观察，现在路边开最多的是餐饮，旅游、彩票店。这意味着，社会消费在大幅分化，低端卖的不错，高端的也有市场，中端消费升级的方向，今年是比较惨的（比如次高端白酒、免税、医美等等）。

　　总之，买彩票的人撑起了1万亿收入，买茅台的人撑起了2万亿市值！但中产消费的中免，股价跌得惨不忍睹；房子、车子都靠政策支持，太难了。

　　每日侃市：

　　今晚美股又全线高开，纳指涨近1.5%。科技巨头们又狂飙，苹果市值突破3万亿美元，折合人民币20万亿；相当于四分之一个A股，太强了！

　　其它微软、亚马逊、特斯拉、英伟达、脸书等巨头也是纷纷大涨，距离新高不远了！今年美股的牛市，七大科技巨头涨幅占了85%，这就是纳指牛冠全球的原因。

　　说真的，

　　今天就不多说了，虽然大家对A股吐槽很多，但几根阳线后，又原谅了。

　　上半年已经结束了，你们年初许下的豪言壮语，实现了吗？没实现也别灰心。毕竟风水轮流转，上半年跌的多的，也许下半年就涨回来了，苟住。