刀锋：央视狂吹算力，但AI多个利空来袭！

lameihua

　　老胡一入市，今天A股就大涨。如果这次是牛市，应该叫“胡锡进牛。”

　　老胡估计也很纳闷，炒股票一点都不难呀，第一天我就赚钱，你们咋回事呢？

　　只能说，大A对新股民挺友好，让你进来尝几把甜头。等重仓后就开始收割了，老胡据说今天只盈利104.7元；挺住，明天别亏回去了！

　　在连续几天揍猛了，今天终于给了颗枣。昨天还4000多家下跌，今天就反过来4300只上涨，仅805只下跌，中位数+1.75%！你们都回血了吗？

　　今天这根阳线，靠的一堆小作文，房地产的、中字头的，人民币汇率的，还有耶伦访华的！资金真的拼了，毕竟再好的韭菜也经不住天天割，也需要给点念想。

　　但今天爱股君还亏钱了，真的挺丢人，跑不赢市场。竟然还跑不赢老胡，好歹十几年的老韭菜了，确实生气！明天连本带利给涨回来吧。

　　1、李强：中国经济回升向好态势明显

　　预计二季度增速将快于一季度

　　总理李强27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞！他表示，从今年来的情况看，中国经济回升向好的态势明显，一季度同比增长4.5%，预计二季度增速将快于一季度，全年有望实现5%左右的预期增长目标。一些国际组织和机构也调高了今年中国经济增长预期，显示了对中国发展前景的信心。

　　点评：关于扩内需，今天在世界达沃斯论坛，李总理两次发言都提到了，一锤定音！一是在开幕会主题演讲中，他表示：中国将在扩大内需潜力、激活市场活力等方面推出更多务实举措。二是今晚新华社的通稿中，他强调中国加强科技创新、建设现代化产业体系、扩大内需等，将推动新一轮科技革命和产业变革取得新突破。

　　此前6月16日的国常会，强调具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施。6月20日的“恢复和扩大消费”调研协商座谈会，强调要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义！2天前经济委员会副主任宁吉喆也发声，宏观调控还要把握节奏，政策能早出的早出、能快出的快出。

　　这么多重磅密集的发声，爱股君相信，扩内需系列举措在路上，这是一套组合拳！从股市的角度，之前是刺激汽车消费，今天小作文指向地产链方向，旅游板块也上演涨停潮，复苏线这块要重点关注了。

　　2、500亿大牛股龙芯中科：股东拟合计减持不超过13.17%股份

　　龙芯中科公告，股东中科百孚、横琴利禾博、鼎晖华蕴及鼎晖祁贤拟减持合计不超过公司总股本的13.17%；按照今天540亿市值计算，套现金额高达73亿元！值得一提的是，中科百孚持有龙芯中科5165.17万股股份，占总股本12.88%，位列第三大股东；横琴利禾博持有龙芯中科3615.62万股股份，占总股本9.02%，位列第四大股东。

　　点评：今晚半导体+算力的利空，国产CPU公司龙芯发布公告，四大创投股东清仓式减持13.17%股份，减持金额高达73亿元！

　　这四大股东的股份全部是上市前拿的，昨天刚解禁，今天就立刻套现走人。一天都不愿意多拿，但这吃相也太难看，真把股市当提款机了。

　　客观上讲，龙芯确实是国内CPU的希望，一直在努力打破老美的垄断。大基金二期还入股了，足以见对它的期待，希望国内有产品可以顶上来！

　　但市值贵的离谱，IPO发行市盈率140倍，估值300亿；上市后机构再次抱团炒作，在4月份市值一度700多亿！对于一家去年营收7个亿，净利润仅5200万；今年一季度营收1.2亿，亏损7000多万的公司，简直是吓人。

　　所以解禁第一时间股东清仓式甩卖，都不顾吃相了，因为不卖才是大傻子。但能怎么办呢？今年AI的疯狂炒作，已经炒到10对上市公司老板离婚了，这就是A股市场。

　　爱股君想说，大A目前的生态，上市太容易，对产业资本、原始股东也太友好了。本来IPO时就很贵，上市后机构抱团，再画个饼散户跟风，把股价炒到高位，股东们伺机全身而退，只剩下接盘的韭菜一脸凌乱。这些资金永远离开市场，对市场流动性是巨大的伤害。

　　3、沪深4单房企再融资项目获得证监会批文

　　6月27日，深市上市房企福星股份和中交地产的再融资项目，正式获得证监会批文。此外，沪市上市房企大名城和保利发展的再融资项目，也已获得证监会批文，审核状态已变更为“注册生效”。

　　点评：白天房地产一堆小作文，虽然没有兑现！但晚上来利好了，沪深交易所一次性批了4家房企再融资，上次才招商蛇口一家，大幅度加速了。

　　今晚这4家募资超过百亿元，这还只是开始。大家看这张表格，今年房企在港股+A股的融资情况，总共抽血不会少于千亿！地产最难的日子过去了，但又是A股承担了所有。

　　爱股君想说，夕阳行业都能来这么圈钱，大A又怎么可能会好？对于地产链公司，跌多了总要反弹，但持续性堪忧，很容易一日游，不要去追。

　　4、住建部部长：提高住房品质

　　探索建立房屋养老金制度

　　住建部党组书记、部长倪虹指出，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。注：房屋养老金是指住宅专项维修资金，是住宅共用部位和共用设施设备维修和正常使用的重要保障。

　　点评：今天房地产一堆小作文，盘后住建部部长讲话了，要探索建立房屋养老金制度。很多人以为是鼓励大家买房养老，但实际上是给房子养老！

　　说直白点，就是房子旧了，需要维修和保养，那么资金从哪里来？这笔钱就是房屋养老金。随着房地产进入存量时代，以后养房比买房贵可能成为现实。

　　尤其过去几年，前几年某大，某桂园高周转下的房子，质量是个大难题！再加上这两年很多楼盘烂尾，如果不好好保养，以后很多城市的高层建筑，寿命真是堪忧的。

　　房子占国内居民60%的财富，但买房花费掏空了积蓄。以后维护成本还不低，可能还要收房产税，出生率也下滑…这就注定了以后买房的人会越来越少！房地产慢慢走向夕阳行业了。

　　当然，庞大的存量房子需要维护，对房屋检测、建筑建材形成等稳定需求。今天建材、家居领涨地产链，又有聪明资金提前抢跑了！

　　每日侃市：

　　今晚央视财经：人工智能服务器需求骤增

　　2025年中国AI服务器市场规模或达561亿美元！还有个消息称，算力指数每提高1点，对GDP有1.8‰的推动。

　　毫无疑问，AI给科技，给经济会带来增量市场。A股的算力企业，包括CPO、服务器、AI芯片，这些是能够出业绩的，基本面还是比较硬气！

　　但爱股君对AI还是要提示风险，正宗的都涨幅离谱，很多蹭热点的也炒至历史高位。随着中报的到来，怕是要打回原形的！最近大家也看到了，很多AI牛股花式减持，清仓式甩卖，甚至离婚变现等，股东们都急了。

　　今天美媒放风称：美财长耶伦将于7月访华。布林肯刚走，耶伦又要过来，中美关系的持续缓和！对北向资金、中概股、人民币汇率都算是利好！

　　今晚中概股指数涨近3%。人民币汇率反弹了近300点，欧美股市也不错…外围总体偏暖意的！有利于大A继续的反弹，但今天大幅缩量，明天估计不会普涨了。

　　五穷六绝七翻身，最后苟住吧，一波像样的反弹应该不远了。

　　最后说下几个利空，除了龙芯中科的股东大比例减持；三七互娱、南方传媒被立案调查；氢能甘肃那个项目被临时取消！感觉AI这块还有风险啊。