凯恩斯：6.21早间要闻评论

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　　宏观新闻：

　　1、王沪宁出席“恢复和扩大消费”调研协商座谈会

　　“恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日在京召开，就有关民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表开展的相关调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席会议并讲话。他表示，调研协商座谈会是以习近平同志为核心的中共中央建立的重要的政党协商形式，希望各党派团体深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，深学细悟习近平总书记关于扩大内需、促进消费的重要论述，扎实开展重点考察调研和政党协商，为促进经济社会发展作出贡献。

　　点评：主要的工作方向还是扩大消费，问题是扩大消费得有钱才能消费，现在其实不是想不想消费的问题，消费需求是一直都在，但兜里没有钱呀

　　2、中美将何时增加航班数量？外交部回应

　　毛宁对此表示，秦刚国务委员兼外长同布林肯国务卿就促进两国人文交流达成了积极共识。双方同意鼓励扩大两国人文和教育交流，就增加中美之间的客运航班进行积极探讨，欢迎更多的学生、学者、工商界人士到彼此国家互访，并为此提供支持和便利。中美两国主管部门就客运航班的增加客运航班这个问题保持着沟通，我们也愿同美方一道，本着灵活务实的态度，推动增加航班。

　　点评：现在双方的航班数量还没有恢复到2019年的状态，还有很大的差距

　　3、印度股市总市值超过英法股市 达到3.4万亿美元居世界第4位

　　据《日本经济新闻》网站20日报道，全球资金正在流向印度股市。报道称，强劲的企业业绩推动海外投资者自3月以来持续净买入印度股票。印度在全球股票市场上的存在感正在上升。根据QUICK FactSet各地区指数，观察纳入企业总市值（以美元计算、截至16日）后可以发现，印度股市总市值自3月底以来增长13%，达到3.4万亿美元，居世界第4位，超过法国和英国。印度股市占FactSet统计的全球主要市场合计总市值的3.3%。

　　点评：印度的经济潜力还是相当巨大的，未来仍然还是会上升，这也是因为经济体量足够大

　　4、截至5月底全国累计发电装机容量同比增长10.3%

　　国家能源局今天发布了1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦，同比增长10.3%。其中，太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长38.4%；风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.7%。

　　点评：装机容量确实是需要增加的，必定最近几年的用电量增加还是相当快的

　　5、白酒进入调整周期？中国酒业协会：短期不乐观 长期不悲观！

　　报告认为，2023年白酒行业和白酒市场的新一轮调整周期已经到来。名酒穿越周期的能力得到各方普遍看好，而中小企业和区域性品牌在本轮调整中能否不被淘汰，考验着企业“掌舵人”把握趋势、整合资源的能力。对白酒产业而言，2023年总体上是短期不乐观，长期不悲观，产业将呈现理性增长的趋势。

　　点评：万物皆周期，白酒也不能例外，行业总是有高涨有低谷

　　6、欧盟据称将监控人工智能等关键技术出口 未来或出台限制措施

　　综合媒体报道，据消息人士称，欧盟将提出一项草案，对可用于军事目的的关键技术实施新的监管措施。此外，欧盟还计划在年底前推出关于限制可能威胁欧盟安全的对外投资的提案。

　　在媒体看到的一份名为“欧洲经济安全战略”的文件草案中，欧盟委员会警告称，一些出口和投资会让具有军事意义的关键技术泄漏给了外国竞争对手，例如量子计算、人工智能、6G、生物技术和机器人技术。

　　点评：技术一定要掌握在自己的手里，只有在自己手里 才踏实，才能真正不被限制

　　公司新闻：

　　1.34亿元“分手费”！A股再现天价离婚 女方“只要股票不要权”

　　6月20日，卓胜微（300782）公告，实控人之一TANGZHUANG（唐壮）先生与YIGEBING（易戈兵）女士已解除婚姻关系，并就离婚财产分割事宜做出相关安排。

　　上述事项将导致公司股东权益发生变动，但不会导致公司实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。

　　点评：又离婚了，这个分析费还是有点昂贵

　　2.鸿博股份：已完成超过60台GPU服务器部署调试

　　鸿博股份（002229）回复年报问询函，公司自有的智算中心主要以英伟达DGX系列AI服务器及推荐架构的IB网络与DDN高速网络存储组成，配有英伟达HGX系列、针对云渲染及AI教育所需的多种型号AI服务器。公司现阶段设备存放在位于北京三里屯国际大数据产业园的数据机房由托管方企商在线提供风火水电、防火设备及安全的网络传输等基础设施。截至目前，公司已完成超过60台GPU服务器部署调试，超过200P算力已全部用于算力租用客户交付与自身项目研发。

　　点评：注意风险

　　3.　光迅科技：800G光模块产品仍处客户送样验证及小批量出货阶段

　　光迅科技（002281）6月20日晚间发布股票交易异动公告称，目前公司CPO相关产品尚待市场成熟及规模化应用，尚未实现收入。目前公司800G光模块产品仍处于客户送样验证及小批量出货阶段，对公司业绩的影响很小。

　　点评：这是最近一段时间公司股价表现更好的一个重要原因

　　4.　昆仑万维：股东李琼拟减持公司不超3%股份

　　昆仑万维（300418）公告，公司持股11.06%的股东李琼计划减持公司股票不超过3586.86万股（占公司总股本的3%）。同时，为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，李琼同意将此次减持股份税后所得的50%以上的金额出借给公司，借款年利率2.5%，借款期限三年。

　　点评：这是把公司的股权变更为了债权

　　5.张勇将于9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务

　　经阿里巴巴控股集团董事会同意，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务。张勇此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，专注阿里云的发展，持续提升阿里云的行业竞争力与全球竞争力，让阿里云为各行业尤其中小企业的数智化升级提供更优质安全便捷的基础服务。

　　点评：有人员上的调整必然会有战略上的调整，这也是公司求变的一个个动作

　　6.浪潮信息：公司半年度经营业绩较上年同期存在下降的风险

　　浪潮信息公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦未预计将要发生重大变化；受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司半年度经营业绩较上年同期存在下降的风险。

　　点评：这是告诉投资者，公司今年上半年的业绩会下降，那么二级市场还继续炒吗？