刀锋：布林肯结束访华，充电桩又来利好，明天关注一件...

lameihua

　　今天市场就两个板块，一个是AI，另一个非AI！一边KTV，另一边ICU，大A就是这么极端，踏对节奏的躺赢，踏错的非常郁闷，估计都想骂人了。

　　由于传闻的经济刺激政策，周末没有兑现，炒复苏的资金仓皇而逃。整个市场抱团AI，光模块、液冷、存储芯片、算力等，直接涨疯了，高潮了！

　　最近的行情，复苏每一次的失血，就是AI的狂欢。无论是浪潮信息，还是中际旭创，中科曙光、都不断创新高！就连5000亿的工业富联都几乎涨停，让人热血喷张，肾上腺激素指标爆表，比“赌场”还刺激。

　　总之，每一年大A都有一个主题投资，每年一换，做错了这一年肯定没有收益，做对了A股就是你家的提款机。今年毫无疑问就是AI，什么新能源，什么光伏，什么大消费，什么医药，都成了数字经济的“血包”。

　　所以在A股混，还是顺势而为吧。不然人家赚钱了你还在亏，人家继续赚，你才回本，人家大赚了，你还在回本，这样心态就要崩了！但爱股君想说，如果一个市场一直这样的风气，是很难有牛市的，只会轮番收割。

　　作为老韭菜，确实不应该抱怨市场的，市场永远是对的。爱股君要励精图治，严格按照这个表，来走自己人生的上坡路：

　　1、美国国务卿布林肯受到最高规格接待

　　盘后最大的一件事，终于见了布林肯。前两天还有人说我们故意冷落，接待规格肯定不如盖茨！现在看来并不是的，中美关系依然是头等大事。

　　消息出来后，港股市场开始回升，但整体上并不多。A50、人民币汇率也冲高回落！爱股君认为，中美关系缓和是大势所趋，这对市场绝对是有好处的。不过今晚美股休市，可以看看明天A股、港股的反馈。

　　布林肯晚间召开了记者会，称中美讨论了加强教育交流，承诺努力增加两国之间直航！并强调中美经济关系至关重要，否认在经济上与“脱钩”等。

　　影响大A的三大因素：中美关系，美元利率，国内宏观经济

　　。为啥大A总看外资脸色？因为人家确实会影响到你（题材炒作除外），既然愿意谈，后市就不应该悲观了。

　　2、国办：到2030年基本建成高质量充电基础设施体系

　　国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则，进一步构建高质量充电基础设施体系。《指导意见》明确五方面任务。一是优化完善网络布局；二是加快重点区域建设；三是提升运营服务水平；四是加强科技创新引领；五是加大支持保障力度。

　　点评：在新能源汽车下乡后，充电桩又来了利好！国办一锤定音，到2030年充电桩和新能源汽车的桩车增量比超过1：1，目前大约是1：2.5，意味还有较大的增长空间。

　　充电桩是今年政策最密集的行业之一，在汽车下乡背景下，目标的，往后几年建设速度会进一步加快。这个机会是确定的，全年景气度都比较高。

　　此外，国新办21日将举行促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会，可能会带来一些新刺激，这也是一个明牌的未来催化。

　　汽车是促消费的重要抓手，国家近期刺激不断。又是延长购置税，又是新能源下乡，又是补充电桩短板！加上特斯拉暴涨+无人驾驶的利好，最近唯一能跟AI抢资金的，就是新能源产业链了，明天看充电桩能不能打头阵！

　　3、天风证券：只要AI行情不结束

　　光模块行情就不会结束

　　天风证券研报指出，英伟达明年的800G需求指引近期上调，总量估计达到900-1000万只，同时AMD大动作，反映全球AI军备竞赛如火如荼，我们认为只要AI行情不结束，光模块行情不会结束，光模块是AI算力当中最闪亮的“星”：全球AI军备竞赛展开，北美跑在最前沿且有钱投入，而中国唯一直供北美巨头并份额第一的就是光模块。

　　点评：今天人工智能又霸屏，尤其CPO、算方向继续疯狗浪，涨的让人热血喷张！尤其龙头们的逼空，肯定是机构在疯狂加仓，死了都要AI。

　　今天整个TMT板块，成交量达到4770亿，而两市成交量才1.1万亿！换句话说，泛科技占比已经达到40%，在A股历史上都极其罕见的。

　　券商也继续鼓吹，天风证券说只要AI行情不结束，光模块行情就不会结束。现在有句话这么说，看空A的I都是正确的，而看多都是赚钱的。

　　但AI赚钱如此轻松，每个人都知道买光模块都能躺赢，都这么明牌了，谁做你的对手盘？虽然大概率还被打脸，但爱股君要提示AI风险了：如果你在AI车上，那么坐稳了，不破位不走；如果你不在AI车上，不要去挤了，车上的人会随时挤爆你。

　　另外，离端午节还有2个交易日，一旦市场缩量，那么前期大涨的成长股会被压制！今天尾盘已经有资金开始出逃，太辰光、光库科技等大跳水了。

　　4、央行明日公布LPR

　　业内：有望接续下调

　　近日，央行降息动作频频，继6月13日7天逆回购操作利率，和常备借贷便利利率调降10个基点后，6月15日中期借贷便利（MLF）利率下调10个基点！业内人士认为，随着MLF利率下调，将于明日公布LPR有望接续下调。

　　点评：明天A股的好坏，要关注下新一期的LPR。上一次降低是2022年8月，1年期和5年期分别下降5个bp和15个bp！LPR直接挂钩房贷，若超预期下降，购房者贷款压力减轻，对房地产、消费股产生一定的正面影响！

　　最近传闻的政策中，降低存量房贷一直呼声不断。在2019-2021买房的人，不仅承受了高房价，房贷利率也是最高的，一般5.4%-6.2%之间！而现在首套房才4%出头，这也一定引发了一波提前还贷潮。

　　总之，让大家少还一点房贷，就能多留点钱消费。但银行吞进去的利润会吐出来么，这个还是比较难的！除非中央牵头统一来做。

　　每日侃市：

　　今天美股休市了，A50几乎没动，人民币汇率跟收盘时差不多！外围没啥可说的，虽然有布林肯的利好，但市场兑现得差不多了，需要新的刺激。

　　今晚刷屏的是马云的讲话，有几年马老师没有在阿里内部发表观点了，这次全是危机感，尤其是阿里的基本盘电商，已经到了关键时刻！

　　以前都说线下消费不好，都是被线上电商抢走了。但现在天猫、京东等老牌电商，也被主打低价的拼多多严重威胁！为此刘强东已经重回一线，马老师也会择机复出吗？结合张勇要卸任的消息，感觉不是空穴来风。

　　说真的，现在国内真是太内卷了，各行各业都比较难受。其实股市也是这样，普涨时代过去了！现在都是局部行情，抓住了赚翻天；没抓住就天天阴跌，选择比努力重要。

　　在现在的大A，坚持自己是很难的。节操不是那么容易守得住了，能守住是因为诱惑不够！只要你买了光模块，就会发现太刺激了，其它的谁还炒。