刀锋：中美外长会谈结束了，算力又被吹爆，下周期待过...

lameihua

　　今天的感触，男人真的挺难，好不容易有个父亲节。结果遇上618，多数男人只得到一句“父亲节”问候，还要帮着去清购物车，直接成“付清节”！

　　这个世界对中年男人挺残酷的。你看电商、商场的活动，都基本上不针对男性，可见这个群体的商业价值低的可怜，存在感很低…且家庭地位不足。

　　尤其是股民群体，普遍都抠抠搜搜的，为什么呢？因为大部分钱都套在股市里了。当然也有人反驳我，说男人的消费一点不低，比如烟酒茶。还有更大的消费：炒股+买房+创业，败家的三剑客。

　　好消息是，经济学家说，我国中等收入群体或已达4.6亿，每月挣3000元左右就算！以前男人不月薪过万是穷人。现在知道工资上不去，直接把标准降下来的。恭喜天下的父亲们，可以迈入中等或高收入人群了！

　　总之，股民是最有资格过父亲节的，因为总是“跌”。母亲节时，我们祝福天下母亲像A股一样年轻；父亲节，希望大A像一个父亲一样成熟，有担当一点吧。

　　1、大消息！秦刚与布林肯会谈结束

　　美国国务卿布林肯今早上抵达中国北京，开启两天访华之行。这是自2018年10月以来访问中国的最高级别美国官员，今日下午，美国国务卿布林肯抵达钓鱼台国宾馆，中美外长会谈正式开始，目前会谈已经结束了。

　　点评：布林肯开启两天访华之行，下午谈了5个小时，目前会谈已经结束，但具体的细节待官方宣布！

　　对股市来说，能给反弹营造一些向好的氛围。最近外资在流入+人民币汇率在走强，跟中美缓和预期有直接关系，明天外资的动向很重要！

　　今年以来，中美关系是“政冷经热”，库克，马斯克，盖茨等接待规格都很高。但对唱反华腔调的政客，我们不接待不理会；除非拿出足够的诚意，看这次布林肯了。

　　2、国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施

　　周五晚间，总理主持召开国务院常务会议，围绕“加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求，做强做优实体经济、防范化解重点领域风险”等四个方面，研究提出了一批政策措施。会议强调，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。

　　点评：周末最大的利好，就是国常会一锤定音，研究提出了一批政策措施！其中提到，具备条件的抓紧实施，没具备的加强储备。说明这是一个组合拳，政策会慢慢公布，不会一下把王炸都出了。

　　从各方预测看，可能实施的政策有：

　　1、降息降准（这个可能性比较大）；

　　2、增发特别国债（可能性也有，主要加大新老基建）；

　　3、发钱、发消费券（发钱难度大）；

　　4、放开楼市限购政策（大城市的城中村改造，一线城市限购部分放开）；

　　5、降存量房贷利率（这个难度也比较大）。

　　当然，这些都是明牌，还有一些的朦胧利好，比如改革的、企业家的，外部环境变化等等。对A股来说，现在就是政策底的时间！只要满足两个条件，就可以继续涨，一是强政策的组合拳预期，二是中美能够缓和。

　　3、华为轮值董事长：2030年人工智能算力将增加500倍

　　2023年的APEC工商领导人中国论坛上，华为轮值董事长胡厚崑表示：“以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来。”胡厚崑称：“我们可以大胆预测，所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。

　　点评：华为轮值董事长胡厚崑说，到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。很多人听完又虎躯一震，按着计算器一算，未来7年500倍，每年200%以上的增速，还能涨啊！

　　总之，AI的主线地位不需要质疑，其中光模块+算力是绝对的核心。板块中军中际旭创，情绪龙头华西股份，还有光库科技、天通股份这些！另外传媒、游戏等应用和大模型也轮番表现，现在AI比新能源巅峰时还疯狂。

　　不过，7月8月一般炒中报行情，人工智能这一波加速后，也许暂时基本到顶了。因为90%的业绩不可能有改善，只有少数板块+个股被继续炒作和挖掘！爱股君的建议，如果手头还没有AI票的，那就安心踏空。现在想参与只看两个方向，一是最强最正宗的，二是低位补涨套利的，其它的别碰！

　　说真的，最近光模块拉的又猛又快，各种小作文到处传。连中际旭创都时不时在互动平台放“利好”配合，总觉得有点奇怪！个人理解是半年报前有资金想要出货。炒股肯定要信仰的，但悠着点不是错，尤其是涨了6倍的票。

　　4、美光：未来几年将在西安投资43亿元

　　6月16日，美光科技宣布，计划在未来几年中对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。公司已决定收购力成半导体（西安）有限公司（力成西安）的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新厂房，并引进全新且高性能的封装和测试设备。

　　点评：美国存储芯片巨头美光，被网信办安全审查之后突然老实了！最近不但加大对华投资，还要采购长江存储的颗粒，甚至还要在中国增加就业岗位，员工总数增至

　　4500余人…这是什么骚操作？

　　过去这些年，美光一边从中国攫取巨额利润，另一边到处给我们使绊子。中国占其营收30%多，光大陆销售量一年200多亿。但美光在中国只负责卖产品，没有设厂，没有提供劳动岗位。今年5月一制裁，就什么都有了！

　　实际上在存储芯片领域，美光优势已经不多了，长江存储已经能独当一面，不惯着你。所以美光才会“认怂”，谁会跟赚钱过不去呢？这也是为什么我们要自主可控，只有我们掌握了，命运才在自己手中。

　　美光在国内加大投资，对相关供应商公司算是利好。但短期利空国产存储上市公司，之前爆炒就是美光退出中国市场，但现在看来还会有一些变数。不过中长期看，国产替代+行业景气度回升，存储芯片板块前景看好！

　　5、A股首单房企重组项目注册生效：落地招商蛇口

　　中午晚间，招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效，成为A股首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”实操的正式落地。招商蛇口重组项目从受理到注册生效共用时95天，截至目前，A股另有2家房企披露重组方案，20家房企披露再融资方案。

　　点评：房企股权融资在A股落地了，招商蛇口募集配套资金85亿元，总共用时95天！这对地产公司来说都是重磅利好，后续保利、大名城、中交地产等有望陆续通过。

　　这是今年房企在港股+A股的融资情况，总共抽血上千亿了吧！一个招商蛇口85亿，能顶六七个科创企业IPO！地产最难的日子过去了，但A股承担了所有。夕阳行业都能来圈钱，大A又怎么可能会好？

　　房地产最近利好不少，一是A股再融资放开了；二是剩者为王（一堆退市的公司）；三是大城市的城中村改造！可以关注板块的修复性机会，包括地产商（万科A、

　　保利、金地、滨江、中交等），物业（招商积余），文旅（华侨城A），园区（张江高科）等。

　　6、马斯克：Neuralink

　　计划今年进行首例脑机接口人体试验

　　据外媒报道，埃马斯克在法国巴黎的 VivaTech 活动上表示，他的脑机接口创业公司 Neuralink

　　计划今年进行首例人体试验。马斯克表示，Neuralink 打算在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。

　　点评：5月份Neuralink脑机要实验，曾引发了A股脑机接口炒作，但最近风头被AI抢走了！这次马斯克明确了时间，今年就要搞实验，下周会不会继续炒呢？

　　对于近期暴涨的特斯拉，马斯克也回应了，市值将由自动驾驶技术决定。包括他来中国也想落地自动驾驶，当然这个过程会很长，但从新能源车产业链看，“智能化”才是未来，也是真正的壁垒（芯片、智能底盘、算法等），国内厂商必须要跟上了。

　　还有一个消息，马斯克准备造飞机了。电动汽车，可回收火箭，星链icon，太阳能发电，脑机接口，飞机，人工智能……马一龙这是要垄断未来科技啊！大家都说美股今年牛，但把人工智能+大科技巨头涨幅去掉，美股也没涨多少，也是局部牛市！

　　7、商务部：中国正推进加入CPTPP进程

　　商务部副部长王受文17日介绍了我国加入CPTPP的推进进程，他表示中国向CPTPP递交了中国加入该协定的交流文件，中国有意愿、有能力加入CPTPP。中国的加入也将为所有CPTPP成员带来利益，为亚太地区贸易投资自由化增加新的动力。

　　点评：目前全球两个重要的区域贸易协议：RCEP和CPTPP。RCEP中国2020年11月正式签署加入，目前正在推进加入CPTPP。这个有一定难度，因为玩家都是美国、日本等发达国家，从规则到入群的门槛都比较高！

　　但中国的经济体量，全球贸易份额巨大，其他国家面子还是会给的。商务部也说了，中国有意愿、有能力加入CPTPP！在当前贸易环境下，中国加入CPTPP意义重大，一是维护全球多边贸易体系（不脱钩），二是缓解国内产业链压力。有利于推动国际国内双循环战略的实施，对经济复苏带来利好。

　　总之，现在WTO有点“名存实亡”，各地区域经济崛起，想遏制谁一目了然。但某些国家加群又退群，搞小团体主义…迟早人家不跟他玩！咱们这种有大国担当的，只要坚持全球化，一定会成为最后赢家的。

　　这事对跨境电商、跨境支付，一带一路等带来一定刺激，看资金选择了！

　　8、先正达主板IPO顺利过会

　　拟募资650亿

　　6月16日，上海证券交易所上市审核委员会2023年第53次审议会议结果公告显示，先正达集团股份有限公司首发获通过！先正达募资规模为650亿元，创造13年来A股募资规模历史。

　　点评：先正达从正式受理到过会，仅用了28天，非一般的速度。公司募资650亿，是今年全球单笔最大融资纪录，也是A股史上的第四大IPO。

　　在650亿募资中，偿还债务195亿+全球并购208亿+研发费用130亿！有点把大A当提款机了，但这家公司对粮食安全有比较大的意义，你们懂的。

　　为了巨无霸顺利注册发行，周四周五大盘连涨了2天！韭菜确实吐槽也少了，下周有5家IPO，由于只有三个工作日，其实也不算少了。

　　整体来说，先正达没这么快上市的，现在更多是情绪影响。估计快则8月份，慢则10年前吧。有了这个巨无霸，今年A股融资额全球第一稳了。

　　周末侃市：

　　周末大消息不多，市场还是那个市场，但大家普遍乐观了起来。这就是A股，涨了几天有了赚钱效应，就开始期盼4000点了！

　　从板块看，各个方向都有利好，比如人工智能线、泛复苏线、乡村振兴线等，（农业、基建）。爱股君认为，主线方向还是泛科技和复苏线，只做主流、抓大放小，尤其是叠加中报业绩的，赚钱概率会比较大。

　　具体方向有：光模块（周五大涨）、HBM（SK海力士扩建HBM产线）、太空旅游（美股维）、腾讯混元大模型（6.19发布会）、中德概念（总理对德国进行访问）等！

　　整体上，复苏线的消费汽车、机器人、基建等主要是轮动。在AI走弱时往往走强，AI走强时这些板块要降低预期！但由于持续万亿的成交量，市场包容性大幅增强，只要不追高就问题不大。

　　另外，可以多关注外资的情况。外资一进场，中国股市就会涨，你不得不服气！最近外资疯狂买入新能源、大消费与大医疗，这是想抄底的意思？可以继续观察持续性。

　　总之，现在市场机会大于风险。最差也是结构性行情，抓住主流方向还是挺赚的。没抓住亏钱效应也没那么大，市场情绪在慢慢好转。

　　最后说个好消息，下周最多只跌三天。再说个坏消息，如果继续涨也只涨三天。不得不说，A股股民待遇挺好，有全世界最多的假期！