刀锋：光伏利空或虚惊一场，上交所又降温了！

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　　周末情绪这么悲观，但今天A股并不差，指数没有跌。个股上涨2973家，下跌2032家 ，中位数+0.49%！还有70家涨停，局部赚钱效应爆棚啊。

　　老乡不要走，上午大家悲观时，午后一股神秘的资金，狂拉白酒、新能源、房地产等。到底谁在力挽狂澜呢？考虑这周两大IPO巨无霸要上会，抽血压力相当的大，如果不给韭菜一点甜头，你们懂的。

　　今天盘中又有小作文，现在资金的逻辑是，经济越差，越赌刺激政策的出台！从汽车到房地产，再到消费股的蠢蠢欲动，就是有资金提前抢跑了。

　　对了，今天还是个特殊的日子，8年前的今天，上证指数达到5178点，这是A股历史上第二大顶峰！时间过的真快啊，你们有多少人完整经历过呢？

　　8年过去了，其它市场不是新高就在新高的路上。唯有A股还在3200游荡，只有高点的一半多点，真的是五味杂陈。说好的7年一次牛市？趴在地上就这么有安全感么。

　　朋友说，我的股票亏损十几万，我是躺着舒舒服服亏的。不像我的一位朋友，硬要去创业，辛辛苦苦一整年，也亏损了十几万！你说他傻不傻。

　　1、美国计划允许韩国和中国台湾的半导体商保持在中国现有芯片制造业务

　　据美国商务部一位高级官员最近的言论，拜登政府计划允许韩国和台湾顶级半导体制造商保持和拓展其在华现有芯片制造业务，而不会遭受美方的报复。美国去年10月对中国半导体行业实施限制，同时也给了几家公司为期一年的豁免，豁免将于今年10月到期，现在豁免将被延长。

　　点评：美国的这个举动，从逻辑上利空国内相关行业。尤其是中国台湾比较擅长的晶圆制造，以及韩国擅长的存储芯片，对A股两大板块造成冲击！

　　但这更多是情绪上的，美国只是延长了豁免期限，依然把握着制裁权。这属于打一棒子、给一颗糖吃，只是为给韩国等盟友好处而已。我们的自主可控，国产化必须继续推进的。

　　另外，无论是晶圆制造还是存储芯片，最核心的逻辑是周期反转，景气度回升。尤其跟AI相关的需求很大，半导体渣男还是值得看好的！

　　2、一国内光伏企业高管在慕尼黑下飞机后被带走

　　据悉，中国一家光伏企业的高管，在参加2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会时被现场带走。据报道，被带走的是常州一家还未上市的光伏电池组件制造企业高管，记者还了解到，这次被带走的不止一人。

　　点评：今晚光伏圈的大消息，有中国光伏企业高管在参加2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会时被带走，且被带走的不止一人。

　　被带走的原因有几种说法，一是2019年双反遗留问题，涉嫌三角贸易；二是签证问题，拿着别国的申根签证直飞德国，听说有不少被遣返的。

　　总之，不管出于何种因素，直接在机场落地就被带走，已经涉及“外交事件”了。甚至有人猜测是效仿华为孟W舟事件，希望尽快给一个回应吧！

　　对光伏等新能源板块，有点屋漏偏逢连夜雨了。虽然被带走的高管主要是行业内二三线企业的，不涉及上市公司！但在弱势的当下，总归会影响投资者的情绪，估计明天光伏板块要震动一下（最新的消息，逮捕已被暂停，可能影响没那么大）。

　　多说一句，我们优势行业在海外日子不好过，以前光伏在欧洲份额80%，现在10%都不到了。我们汽车出海也面临种种问题，所以要更加珍惜自己的行业。包括在股价上，天天唱衰+杀估值是长他人士气，灭自己威风啊！

　　3、上交所向上海物贸下发监管工作函

　　今晚，上交所就公司股价波动事项向上海物贸下发监管工作函。6连板上海物贸哈还公告，经公司自查，并向控股股东百联集团书面征询并核实，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，比如筹划涉及公司的重大资产重组、股份回购、股权激励、进战略投资者等等。

　　点评：6连板的上海物贸，今晚来了两个降温动作，一是自己发公告澄清一些传闻，二是收到上交所的监管工作函。明天肯定带来分歧了，甚至是断板！

　　A股的题材跑得快，全凭车头带。上海物贸和汽车零部件的关系，跟之前的杭州热电和电力差不多。只要龙头板够多，就容易引发涨停潮，今天汽车零部件涨停20多家，有高潮的意味了！

　　另外，上海物贸还带动了上海国资+统一大市场。所以明天走势很关键，个人认为还没走完，主要还没放出巨量，说明大资金还没进场，好戏还在后头。

　　还有一件事，章盟主买了三花智控5个亿，占该股全天成交额的23%，有控盘的味道。之前中科曙光、科大讯飞，每次买完就阶段性见顶，这次呢！

　　4、683.3万对！去年全国结婚人数创37年来新低

　　根据民政部官网6月9日公开的数据，去年全国结婚登记量为683.3万对，再探新低。此前的2021年，中国结婚登记数据为763.6万对，这已经创下民政部自1986年以来公布结婚数据的历史新低。

　　点评：与2013年最高峰相比，9年来我国结婚人数下降了49.3%。结婚的人少了，生育率自然下降；今年800万多点，明年还能不能到800万呢！

　　年轻人越来越少，老年人越来越多，整个社会都会死气沉沉，这确实是个麻烦事！但年轻人为啥不结婚，不生孩子了…这个问题很复杂，不是三言两语就说得清楚的。

　　总之，年轻人越来越少，很多行业都会受影响，房地产、消费、教育等等。国家赶紧想想办法吧，难道未来真的都要依赖人工智能、机器人么！

　　当然，从日本的经验看，人口减少不影响股市慢牛，日本股市最近创下了33年新高。可以说，少子化并不是影响股市的决定因素！另外涨的好的是银发经济和单身经济，以及科技这一块，这也是日股给我们的启示。

　　每日侃市：

　　今晚吹汽车的比较多，主要是白天的涨停潮，确实比较罕见的。游资大佬章盟主也干了三花智控5个亿，说明比较认可汽车产业链的持续性。

　　另外，汽车利好也非常多，从5月份销量超预期，商务部汽车下乡，到特斯拉自动驾驶的传闻，再到宁德快充，中德汽车合作等等！总之风口来了，牛夫人也变回小甜甜了。

　　还有蔚来的降价，在以前这叫内卷，对产业链是利空。但今晚蔚来在美股大涨9%，小鹏汽车更是暴涨近16%，这又是丧事当喜事办了！但你要问新能源车反弹还是反转，确实也说不住，还是走一步看一步吧。

　　欧美股市又是普涨，看着都麻了。中概股也不错，但A50是跌的，最重要的会人民币汇率，又回到5.15上方了，这对A股并不是好消息！

　　但也没必要悲观，现在指数跌不动，个股赚钱效应还行。那就跟着市场主流干，没必要想那么多，把心态放平整了吧。

　　妹子说，其实牛（市）就在不远处，耐心等吧。