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刀锋:白宫对AI出手,医美传来消息,又有大佬被查了!

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发表于 2023-5-5 12:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  5月大A开门红,沪指4连阳了,惊不惊喜意不意外。但创业板跌超1%,科创50跌超2%,指数冰火两重天!大象起舞背后,大消费、新能源又吃土。

  两市个股3000家上涨,涨停股近百家,中位数+0.52%。赚钱效应挺炸裂的,其中连板票达到19家,创下近3个月以来新高!这是打板要回归了么?

  现在市场就两条主线,一是AI,二是中特估。炒的风生水起,无视所有的利空!就连巨无霸的银行保险,都动不动就来个涨停,真是活久见了。

  这种行情,搞对了就是大牛市,搞错了却是大熊市。但有人欢喜就有人忧,比如坚守新能源的,补仓大消费的,已经套到要怀疑人生了!

  这就是A股,玩的就是轮回,30年河东,30年河西。你不服都不行,文化传媒、影视、出版这些,已经跌7-8年了!暴涨一波也可以理解,这种时候是不讲基本面的,就像女朋友生气,抱住她就够了。

  不过,今天民生银行涨停,前两天中国平安涨停,涨的有点不对劲了。大金融还是悠着点,不然指数涨多了,某些人又怕疯牛!还是慢慢涨吧,权重搭台,题材唱戏,让炒作继续飞一会儿。

  1、白宫宣布首个AI监管计划:拨款1.4亿美元研究 制定指导方针

  随着人工智能聊天机器人引发越来越多监管呼声,美国白宫5月4日宣布了其首个遏制人工智能风险的举措。白宫官员表示,美国国家科学基金会计划拨款1.4亿美元用于新的人工智能研究中心。政府还承诺为政府机构发布指导方针草案,以确保对人工智能的使用保障“美国人民的权利和安全”。几家人工智能公司已同意在8月的一次网络安全会议上提交其产品以供审查。

  点评:国外对AI监管越来越多了,美国今天宣布,将拨款1.4亿美元用于新的AI研究中心!主要方向是安全和监管,据悉部分AI公司将在8月提交产品供审查。

  另外,英国CMA也在今天启动了对AI基础模型的初步审查。一边是AI军备竞赛,另一边是各种监管的动作!并且级别越来越高,谁也不想错过AI革命,但都不想被人拿捏。

  对我们来说,AI监管、AI安全犹为重要,这或是未来最大的机会!总之目前国内还在跑马圈地的阶段,巨头们都在搞大模型,各行各业都在AI+(出版、文化传媒、游戏最火爆)。但哪些方向真的能出业绩,哪些只是一阵热闹,慢慢要去伪存真了。

  还有一个消息,财政部发通知:推动云计算、大数据、人工智能技术等新一代信息技术和科技产品深度融合应用。财爹力挺互联网+,对人工智能等TMT板块又是刺激,其中AI算力需求打开增量空间,明天又要继续嗨么!

  2、美参议院投票恢复将光伏面板关税提高至254% 隆基绿能回应

  当地时间5月3日,美国参议院以56票对41票通过取消东南亚光伏关税豁免的决议。据了解,如果该决议最终由白宫通过,东南亚地区进口的太阳能板关税可能高达254%,目前受影响的进口产品关税都在两位数以下!针对这个事件影响,隆基绿能相关人士表示,目前还在评估影响但公司已有所准备,已参股一家美国组件厂共同生产本地产品。

  点评:节后第一个交易日,光伏又有新利空。美参议院投票恢复将光伏面板关税提高至254%!虽然针对的是东南亚,但剑指的是谁?大家都懂的。

  当然,这个决议执行还有变数,还要拜登签署(他有一票否决权),最后看睡王是否和之前一样强硬的态度了!但这事儿,对光伏又是情绪利空。

  大家都知道,中国光伏卖到美国的很少,都是绕道东南亚。东南亚的加关税确实有影响,但晶澳、隆基、中环都在美国有设厂计划,2024年开始几乎不影响他们!另外,没有我们的光伏设备,美国还能搞太阳能发电么?

  所以,这个情绪上影响比较大,但现实的冲击较小(消息白天就有)。只能说美国太坏了,整完中国的高科技企业,现在整光伏产业,真欠揍!反正现在光伏、锂电池狗都不理,那就继续砸吧,早点利空出尽才能反弹。

  3、十一部门联合发文规范医美:扫清医美黑机构黑医生黑药械

  近日,市场监管总局等十一部门联合印发指导意见,加强医疗美容行业监管:医美服务属于医疗活动,未依法取得《医疗机构执业许可证》或“诊所备案凭证”,不得开展医疗美容服务;医疗美容培训属于医疗技术培训;以监管手段防止医疗美容行业出现“劣币驱逐良币”现象。

  点评:医美行业大整顿来了。11个部门联合发文,明确医美是医疗服务,需要取得相应资质或者许可证!同时要扫清“黑机构”“黑医生”“黑药械”等,防止行业出现 “劣币驱逐良币”现象。

  医美行业的监管越来越严,行业会迎来新一轮洗牌!后续只有正规的机构才能获取到更大市场份额了,短期对行业是情绪利空。但长远看,对于医疗美容类的上市公司是好事,市场份额会向头部聚集!

  医美板块最近走的不错,已经四连阳了。但主要是被医药板块带动的,正宗的医美公司爱美客、华熙生物、昊海生科等比较弱,说明行业信心并没有完全恢复。

  今年的消费复苏,高端和低端都比较好,但中产消费比较尴尬,白酒、医美、免税是典型的中产消费,今年都非常的低迷!说明国内中产真没钱了,这个难题该怎么解决呢。

  4、原证监会主席助理朱从玖被查

  中纪委消息,浙江省政协副主席朱从玖涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。简历显示,朱从玖先后担任上海证券交易所总经理,证监会主席助理等职位。2012年5月起,朱从玖任浙江省副省长,2022年7月辞任,后任浙江省政协副主席,至此番被查。

  点评:五一假期后又一“老虎”落马,在证监系统干了20年的朱从玖被查!曾任上交所总经理、证监会发行监管部主任,证监会主席助理、浙江省分管金融的副省长,是真正有实权+位高权重的。

  朱从玖曾是最年轻金融副省长,兜兜转转没有逃脱被查处的宿命,还是挺唏嘘的。具体出了啥问题不知道,但他在浙江分管金融副省长期间,正是蚂蚁申请A股、港股上市之际!确实有点巧合啊。

  金融反腐持续高压,对大A其实是好事。只有拔出这些“蛀虫”,这个市场内幕交易,聪明资金、垃圾上市公司才会少一些,对大家也更公平一些!

  每日侃市:

  盘后一个消息,中国联通与腾讯成立新公司。叫云宙时代科技有限公司,具体做啥的没去查,但这对运营商是利好。

  记得去年11月2月,联通盘中飙升涨停,当晚证实跟腾讯成立合营企业!而正是这个涨停,成为三大运营商股价狂飙的开始,这次剧情还能重演么?

  还有一件事要注意,随着2022年年报披露已结束,多家股东锁定退市了。除了*ST必康和*ST顺利外,还有包括*ST深南、*ST中昌、*ST宜康、*ST未来、*ST辅仁、*ST运盛、*ST泽达、*ST紫晶等,超过25万股东踩雷了。

  今晚欧美股市都是跌的,但中概股指数涨近2%,A50、人民币汇率也没跌。表现还是挺强势的,那明天大A继续走独立行情,让他们跌去吧!

  不过要提醒一句,大A离前高不远了。节前节后的红包都发了,仪式感弄完了。接下来多空要真枪实干了,是多头继续暴打空头,还是空头反击呢!

  刀锋当然是有信心的,但A股总是这样,每当你想大干一场,总会被大干一场!保持乐观,但不要盲目,这才是一个韭菜的修养。

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