杨国英：大佬一周蒸发6782亿……

lameihua

　　先说一说全球金融市场的趣闻。

　　印度首富，亚洲首富，最近崩了，而且是一崩如山倒。

　　这个亚洲首富，说的是印度人阿达尼，这哥们在2022年登顶亚洲首富、全球第三富，身价一度高达1210亿美元（约合8000多亿人民币）。

　　三年前，印度人阿达尼在全球还没什么存在感，身价仅仅为65亿美元，当然这也不算少了，但还远远算不上顶级富豪，但是，在随后的三年，伴随着阿达尼旗下旗舰企业Adani Enterprises的股价暴涨，暴涨了20多倍，直接将这哥们推上了全球顶级富豪的宝座。

　　如果不是一份做空报告，印度人阿达尼很可能还会“创造”财富神话，继续登顶成为全球首富，也是完全有可能性的。

　　这份做空报告，是由美国做空机构兴登堡在今年1月24号发布的，仅看标题就很吓人《全球第三大富豪如何实施企业史上最大的骗局》，这份报告内容详实，长达100页，甚至将阿达尼通过家人在海外设立的20多家关联公司都扒了出来。

　　说实话，看了这个全球金融市场的趣味，我有两点与之并不关联的感受。

　　一是，只有大牛市才能创造超级的财富神话。

　　过去两年多，印度股市太猛了（今年开始回调了），最大涨幅超过260%，只有如此超级牛的市场，类似于阿达尼这样的野心家才有可能“创造”出全球顶级富豪的财富神话，不信，你看看最近两年多A股或者中概股，不仅没有创造出全球顶级富豪的财富神话，而且，以前的一些财富神话还在过去两年多破灭了。

　　二是，发展中国家的财富神话，其起步阶段，永远离不开政商结合。

　　简单查了下阿达尼这哥们的发家史，起步到莫迪当年的根据地古吉拉特邦，而且上手的是垄断性质的港口生意，印度第二大港口蒙德拉满就是这哥们的，垄断印度第二大港口不算，这哥们还在这个港口周边圈了大量的土地，这在我们国家几乎是不可能的。

　　另外，印度媒体传闻，这哥位与莫迪的关系，居然好到出则同一架飞机，入住则同一家酒店的程度，我很好奇，莫迪作为一国元首，竟然都不避一避嫌疑。

　　再点评一下今天的市场走势。

　　今天的市场走势，没什么好说的，个人认为，无论是A股和港股，超大概率已经进入阶段性的底部区域，上冲随时会启动，快的话，很可能就在下周。

　　对市场的这一预判，其核心逻辑本周已经讲过，重点是美联储转向鸽派、中美关系进入中短期缓和（注意，中短期）、以及疫情之后举国搞经济，这些就不一一细说了。

　　有些朋友，可能觉得我对节后走势的预判发生了变化，变化确实变了，但其实又没有变。

　　变的是，之前我预判，春节后一至两个交易日，A股很可能会有一个阶段性的高点，然后在这个阶段性的高点上，再震荡向下，这个震荡向下会持续一个月左右。

　　在这个为期一个月左右的震荡向下之后，A股会迎来一个持续向上的中等级别牛市——突破点位，至少4000点。

　　现在，其实两天前我就明确修正了，我的预判是，阶段性底部区域已经确立，快的话，下周就将启动震荡向上走势，接下来半年的突破点位，依然是至少4000点。

　　我的预判，变是变了，逻辑建构和中期主导趋势（至三季度）的预判，并没有变。

　　变的仅仅是，针对短期走势的预判。

　　针对短期走势，原来的推断是，春节后一两个交易日先筑个小顶然后再启动为期一个月左右的震荡回调，现在是，这个为期一个月左右的震荡回调，本周已经差不多提前到位了。

　　市场中长期走势关注主导逻辑，过于短期的走势预判，这个归根到底，还是要结合资金面的短期博弈，做一个相机决策的判断。

　　短期资金面的短期博弈，重点在于外资在大举进入之后春节后依然信心满足，内资在春节后对中期走势其实也是信心满满，只不过，部分内资机构想在春节后想做个T赚个短期价差。

　　但是，在外资的坚决之下，内资随时也会变化，我认为，快的话就在下周。尽管，今天外资结束了连续17个交易日的连续净流入，但一天或两天的小调节并不影响外资对A股中期走势的信心满满。

　　一句话点评，春节后第一周的A股走势，只能证明中期走势的牛、而绝对不是弱。

　　最后，再谈一谈今天的市场热点。

　　1，北向资金全天净卖出42.46亿元，停止连续17日加仓。

　　北向资金流出，也把大盘拖下了水，上午北向资金流出超60亿，大盘跌幅一度达到1.5%，午后北向资金转向，大盘也随之回调。大盘的走向与北向资金流向呈现一致性。

　　很多投资者会担心：北向资金流出会持续吗？

　　我们认为北向资金流出只是暂时的，不具有持续性，主要原因有两个：

　　一是未来美联储加息将缓和，全球流动性开始溢出，A股作为全球除美股之外的第二大证券市场，将是承担流动性溢出的主要市场之一；

　　二是布林肯将要访华，中美关系可能会缓，叠加中国经济触底反弹，市场前景看好，北向资金前段时间一直在大幅流入，这个时候选择流出，不明智。

　　2，国美零售昨日收涨逾16%，今天午后一度涨超6%。

　　国美零售异动主要与国美电器董事长黄秀虹最近表示：今年将在多个重点方向发展，直播将是未来推动国美电器发展的重要方向。

　　国美意图很明显想复制东方甄选去年在股市涨幅达到25倍的奇迹。

　　要知道新东方的成功是建立在天时地利人和的基础上的，首先新东方在线全员转型、开始新的赛道创业，没有历史包袱；其次是新东方本身具有网红的潜力，新东方的老师在口才、亲和力与知识面上都具有优势；此外企业家俞敏洪本身自带流量，还有对电商的超高敏感性。

　　我们认为，国美想抓住直播的风口，打通线上线下，大方向是正确的，但国美本身包袱过重，转型并不会像新东方那么容易，想要复制东方甄选的奇迹，概率是非常低的。

　　3，Meta Platform美股盘前大涨20%，公司拟回购400亿美元股票，Facebook日活用户首次突破20亿大关。

　　巨头Meta能突然间涨幅这么大，除了与业绩好于预期、公司发布400亿美元超猛回购有关，还和美国法院批准Meta收购虚拟现实初创公司Within Unlimited有关。

　　Within公司是一家主要面向虚拟现实设备开发应用软件的企业，其主要产品是健身产品Supernatural。Supernatural属于一款会员制收费的健身软件，虚拟现实设备用户可以在浸入式的音乐环境中进行健身活动或冥想。

　　Supernatural与2019年Meta已经收购的“Beat Saber”是直接竞争对手关系，Meta完成对Within的收购，将创造出一个特定市场的垄断者。

　　Meta对Within的成功收购，预示着政府对巨头垄断监管的放松，从而增强市场信心。