刀锋：刘鹤重磅发声，房地产又来利好了！

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　　今天成交量不到7700亿，这萎缩也太快，操盘手们都发烧蜷在被窝里了吗？盘面比较冷清，个股涨停很少，医药和大消费两大最强主线都大退潮！半导体昨天骗炮，今天倒开始从良；宁德带领部分赛道股反抽，给创业板续命了。

　　而外资又逆势净买入49亿，每次涨了一点，都是内资兑现。老外却顺势抄底，把很多人带血的筹码拿走了！这个剧情十几年没变过，这就是A股。

　　其实主力也挺拼的，一大早就拉升茅台带动沪市，下午也狂拉宁王带动创业板！但现在市场这点量，拉了创业板就必然抽血主板了。刀锋认为，市场开始有切换迹象，创业板走势强于上证，科技赛道接下来可能要强过医药大消费。

　　毕竟风水轮流转，科技、赛道被压抑太久了。最近也有各种小作文消息，比如半导体万亿计划，宁德和福特在美合作建电池制造厂等，撩动了市场的情绪！

　　不过，赛道是不是下一阶段的反弹主力，现在也还不敢判定。但今天最强的新技术方向都在放量走强，比如汽车压铸一体、光伏辅材，PET铜箔，poe胶膜，钠电池等。宁德、比亚迪、隆基、阳光等赛道大白马也在放量反弹。

　　其中宁德时代大涨5.34%，成交额超过了71亿。主因是有媒体报道，宁王和福特公司正在考虑在美国合建一家全新的电池制造厂！具体操作是：福特100%持有工厂股份（包括厂房和设备），宁德则负责工厂运营和技术支持。

　　这个办法如果行的通，宁德不仅可以绕开《美国通胀法案》，参与美国新能源汽车产业链，还能获得当地的税收优惠！目前国内新能源车渗透率已经达到33%，增量空间没有那么大了，但如果能进入到美国市场，又可以重新讲故事了，扭转市场的悲观预期。

　　总之，这个新闻传递出来的含义，新能源产业链是星辰大海；不能只盯着国内市场，认为渗透率30%行业就迈入了成熟期。而应该放眼全球，但你信不信呢？

　　不管信不信吧，宁德全球第一是很稳的，比亚迪也是唯一能PK比亚迪的新能源车厂商。没办法，实力就是这么强大！而很多上游的锂矿股，对应的估值只有十几倍、二十多倍！即便估值不能重塑，但其他板块都涨了一圈，新能源个股性价比反而出来了。

　　渣男半导体今天又发力了，指数盘中一度涨3.5%，收盘上涨了2%。其中，易天股份20CM两连板，敏芯股份涨超12%，大港股份2连板，中晶科技涨停！

　　科技股的逻辑，一是确实比较便宜，二是全球芯片“竞争风暴”喧嚣尘上，国产替代成了当务之急；三是中国产业实现弯道超车，就必须拿下高科技的阵地。

　　总之这个板块就像你不争气的儿子，但你知道下一代得靠它。自己生的娃，跪着也要养下来！但渣男之所以是渣男，因为总是出其不意，今天2连板的大港股份，盘后大股东的减持就来了，通过大宗交易套现近1%，市值1个多亿。

　　昨晚新华制药收盘后收关注函，医药股打趴了；今天大港股份的减持，看明天芯片能不能扛住了！当然这个是已经卖出的筹码，也就是减持完了，一定程度上反倒减轻了未来的抛压。

　　刀锋想说，那些涨高的短线热门股，还是要注意风险的。快到年底了，大股东缺钱，监管层也想有点绩效；很容易被盯上的，一不小心就会吃到闷头一棍！

　　昨天扩大内需战略实施方案出台，但今天大消费板块兑现了！提前拿到内部消息投机分子，又大赚一波。这就是大A反人性的地方，人多的地方不要去挤。

　　目前的局势看，年底的报复性消费，应该更多是奢求了。在网上传的感染高峰预测表看，春节前后可能是峰值的顶峰！我们可以放心回家过年，但不意味着可以随意消费。复苏题材业绩真要有起色，最快也要明年一季度了！

　　关于医药方向，随着高峰的即将抵达，医药板块还会反复，部分个股再创新高。但整体风险确实越来越大了，波动也会越来越剧烈，要注意风险了。

　　毕竟有些医药分支的见顶，那就是未来几年的历史大顶，大家一定要谨慎。医药还是紧盯中军以岭药业，石家庄茅台啥时候能止跌。还有就是新分支新冠药的中国医药能走多远！

　　总之，医药炒作了2个月，消费、大金融、地产也炒了一个多月。半导体虽然渣，但板块这一波也涨了25%！市场上走的最差的赛道，从板块轮动的角度，当下也该轮到赛道了吧。

　　最近行情预期很混乱。一句话总结就是：你不信它涨给你看，你信就成了接盘侠。有时候在A股混，你炒的不是股，这是行为艺术啊！你赚的不是钱，是精神损失赔偿费。

　　以前每次到年底，大家都一致吹跨年行情！但今年说的不多，基金经理也不争年底排名了。券商的判断，2024才需要做全面牛是的准备，那就熬着吧。

　　今天下午，全国高校抗疫大讲堂，钟南山院士的讲话刷屏了， 并给出了6个最新判断 ：

　　1、奥密克戎致病性大幅减弱病死率接近流感

　　2、北京广州毒株不存在本质区别

　　3、感染一次奥密克戎后，等于打了一次疫苗

　　4、无症状感染者基本无新冠后遗症

　　5、越晚变阳、症状或越轻

　　6、大家一起阳的观念不可取

　　其中最受热议的是：感染过一次奥密克戎后，一年内再次感染的比例非常小！感染后体内会产生抗体，等于打了一次疫苗。很多人听完虎躯一震，北京差不多半数都阳过了，是不是接下来可以随便浪，吃喝玩乐约起来。

　　刀锋的看法，钟老的话肯定没错，但这只是针对奥密克戎。具体数据是98%的人3-6个月内不会第二次感染了。只是新冠有几百种毒株，不只有奥密克戎，其它很多毒株之间其实并不免疫的！

　　所以不要太得瑟，大家做好自己健康防护的第一人，能不阳则不阳。“阳了”也不要害怕，保持平常的心态，这才是我们每个人应该做到的。

　　钟老今天讲了很多，最让人触动的是这番话：我相信，在明年初，我们将看到一个更加开放、阳光、乐观、有生气的社会。我们国家的新气氛跟面孔，一定会实现！刀锋也相信，我们一定会实现的，再熬几个月吧。

　　刚刚的大消息，刘鹤重磅发声，房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，引导市场预期和信心回暖。刘鹤同时指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心！

　　难怪地产板块今天低开高走，尾盘还飙升了，中交地产封住涨停。又有资金提前赌了！另外马上中央经济工作会议通稿要出来了，估计房地产还有消息的。

　　所以明天，会不会又是地产链拯救A股，或者叫大A拯救房地产吧。刀锋怀疑，最近A股量能萎缩这么快，部分资金不会重新流入地产了吧，太难了。