龙虎教授：半导体能走多远？

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　　周末即将过去，这个周末发酵的消息主要如下：

　　1.中国结算官网数据显示，7月新增投资者数量为113.21万，环比下降14.9%。而6月份，市场新增投资者达到133.03万。值得关注的是，这是新增投资者年内第三次出现下滑。观点：从中通被指导之后就开始下降了……不过这个指标是事后指标，意义不太大。

　　2.中国国务委员兼外交部长王毅：孙中山先生地下有灵，也会指着蔡英文的鼻子，说她是不肖子孙。东部战区继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点检验联合火力对地打击和远距离空中打击能力。观点：这骂的还是很好的。毕竟那一辈的人，再怎么样一个中国的态度从未变过。军演这个本来要要结束的，但是这又继续搞上了，这样的话，军工这块预期又起来点。

　　3.针对美国众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，外交部8月5日宣布采取 8条反制措施。观点：这8条表明不怕升级的态度……对股市而言除了情绪上利好自主可控之外，没有什么影响，看看就好。

　　4.美国众议长佩洛西不顾中方严重关切和坚决反对执意窜台，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整，严重践踏一个中国原则，严重威胁台海和平稳定。针对佩洛西恶劣挑衅行径，中方决定，根据中华人民共和国有关法律，对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。观点：关于这个，其实也是因为佩洛西的议长位置做不长了……对股市也是没啥影响。

　　5.郑州房地产纾困基金设立运作方案出台，暂定规模100亿。观点：地产这块，后面就是题材退潮的时候，它作为超跌表现表现。之前那样大规模的来是没有了。

　　6.海南：目前离开三亚的动车组列车已经全部禁售，三亚所有航班被要求取消。观点：在今年年底的大会议之前，疫情这块的政策不会有实质性的改变。而这种疫情此起彼伏来回折腾的情况又会极大的压制消费的炒作情绪。

　　7.据河南真实生物科技有限公司消息，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。观点：关于这个方向并不太看好。恐惧担忧疫情那阵子已经过去了。

　　8.今年以来，国家发展改革委等部门印发的《“十四五”现代能源体系规划》以及天津、北京、上海等10余省份相继发布的“十四五”能源电力发展规划及碳达峰实施方案，均对发展虚拟电厂提出明确要求。观点：虚拟电厂这块有可能转变为长期方向。

　　美国7月新增非农就业人口52.8万人，大幅超过预期的25.8万人；失业率下降至3.5%，预期为3.6%。

　　这消息一出，9月底美联储加息75个基点预期不减反增……这是因为就业数据说明加息有效，于是继续……

　　这个周末发酵最猛的是半导体……很多半导体的个股热度飙升……

　　全在讨论半导体……自主可控这些。

　　这样的话，明天看前排龙头封单就行了。要是像大港股份这些巨单涨停，那半导体题材情绪还能维持一下。要是封单很少或者快速撤单，那就要小心。

　　作为题材方面的半导体上面那么看就行。

　　作为赛道的半导体这个周末也发酵的很猛，到处都在说自主可控逻辑。但是很多人已经产生了质疑，这次半导体行情到底是被访t情绪激发的，还是真产业逻辑。

　　所以这里肯定会有分歧。

　　然后刚刚看到一个美印即将联合军演的消息……然后叠加里根号掉头，如果消息发酵的大，那军工预期就会持续走强。