杨国英：挑衅……

lameihua

　　今天的市场，早盘急速下挫。

　　但是，随后又瞬间崛起，尤其是新兴产业引跑的创业板，收盘更是大涨2.37%。

　　A股早盘下挫，这是可以理解的，这也是上周五佩洛西拟窜访台湾引发市场低迷的延续。

　　但是，在约15分钟的急速下挫之后，市场又瞬间震荡反弹，且整体延续到收盘，不仅是A股，港股也是如此。

　　今天的强势反弹，如果结合上周五晚间至今天的一系列重磅新闻，事实也是预期之中的。

　　这是关键时刻的维稳：

　　1，上周五晚间国常会继续刺激汽车消费。

　　2，今天证监会主席《求是》重磅发声，要引导更多储蓄向新兴产业集聚。

　　3，今天工信部等三部委联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，拟到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%等。

　　所以，我认为，今天神秘力量再次出手了。

　　而这一次重磅出手的发力点，除了上周五晚间国常会提到的“再次刺激汽车消费”，整体仍以新能源TOG（含TOB）为主，尤其是这段时间在星球屡次提及的储能及相关细分支流，今天继续保持整体大涨的态势。

　　今天神秘力量的再次出手，其实是针对佩洛西刻意挑衅的一记资本维稳。

　　下面，我重点谈谈佩洛西的刻意挑衅，这不是一次偶然事件。

　　现在的舆论，多数将佩洛西的刻意挑衅，归因于其民主党争取中期大举选票、以及其个人因素（比如，转移其丈夫股票内幕交易的不利舆情）。

　　这样的舆论认知，我认为，缺乏高度，至少是局限了。

　　如果关注俄乌战争背后的经济势能转换，就可以推断出，佩洛西拟窜访台湾这样的挑衅，其实具有很大的必然性。

　　也就是说，即便不是佩洛西拟窜访台湾，也会有佩洛东拟以其他涉中议题挑衅中国。

　　近期，美国开始提高挑衅中国的声量，不仅包括佩洛西拟窜访台湾，还包括将159家中概股列入“预摘牌”名单，其中有市值最大的中概股阿里巴巴，美国进一步收紧针对中国的芯片设备出口等等。

　　而美国近期之所以屡屡挑衅中国，其必要因素或许是美国中期选举临近，而充分因素却是俄乌战争背后的经济势能转换。

　　目前的俄乌战争，在战场上，俄罗斯是占据了优势。

　　但是，在战场之外，很明显，美欧正在取得主动，且伴随着俄乌战争的延续，在战场之外，美欧的主动权将越来越明显。

　　美欧在战场之外开始取得主动，其关键信号是：目前欧盟从美国进口天然气已经超过俄罗斯。

　　这意味着，欧盟经济对俄罗斯的依赖度，已经越来越低，而一旦欧盟经济彻底不再依赖俄罗斯（能源和粮食），那么，俄罗斯在战场上的优势将会最终衰减——战场优势的持续，归根到底，是由经济实力支撑的，尤其是持久战——当欧盟不再依赖俄罗斯的能源的粮食，那么，处于封闭或半封闭的俄罗斯经济，最终是无法持续支撑一场大规模战争的。

　　当然，目前欧盟还没有完全摆脱对俄罗斯的经济依赖，这同时也意味着两点经济折射：一是欧盟将继续加大TOG（含TOB）新能源的投入，继续加大投入，这是不可逆的，直到其能源完全独立；二是全球经济整体还将处于衰退之中，欧美的TOC消费需求，还将继续低迷，所以，涉及这一领域的相关板块，其整体仍将震荡走低。

　　所以，伴随着美欧在俄乌战场之外开始取得主动，美国势必将加大针对中国的挑衅，这是时势使然，这绝对不是偶然。

　　归根到底，在美国眼中，中国才是终极对手，而不是俄罗斯。

　　所以，只要在战场之外美欧开始主动，美国就会腾出手来挑衅中国，以分散和压制中国国势。反之，如果战场之外美欧持续被动，美国则会维持缓兵之策。

　　当然，在美欧彻底赢得俄乌战争之前，美国针对中国的挑衅，整体也仅是挑衅而已，整体将是斗而不破的局面。

　　所以，佩洛西这次是否会窜访台湾，目前还不好下定论，有可能不会窜访、但会窜飞一下（再以某种借口返航）。

　　所以，接下来的市场，随时有可能迎来强大的震荡，暴涨或暴跌，随时有可能发生。

　　而面对这种随时有可能迎来的强大震荡，我的判断是：

　　1，基于目前的点位，A股大幅下探的可能性不大，除非发生硬碰硬的对抗。

　　2，一旦发生较大回调，TOG（含TOB）领域、尤其涉及储能的，将是一次良机。

　　3，生活必需品和生产必需品，尤其是低估值的，将会渐进迎来结构性的底部。