刀锋：中央会议落地，中美也通话了

lameihua

　　昨晚美暴涨，今天大A又高开低走骗炮。先高开低走，再触底反弹，再冲高回落！一天给股民表演三大绝活，这上蹿下跳的节奏，让很多人找不到北了。

　　尤其创业板不争气，人家大涨4%，咱们-0.4%，这差距确实有点大。好在个股表现不错，近3000家上涨，百股涨停，一堆妖股满天飞，盘面很热闹的！

　　爱股君复盘了下，最近最牛的主线，原来是炒名字。比如机器人中带“XX精密”的，今天一堆的涨停板。还有XX新材，XX微，XX新能，买到就是赚到，你不得不服气啊！

　　总之最近炒股太费脑子，从特斯拉机器人、一体化压铸、CTX、钠电池/钒电池、TOPcon电池、HJT电池、钙钛矿电池、高压快充、汽车热管理、动力电池回收…把钱给我，我不炒了行吗？

　　明天是7月最后一天，这个月指数有点惨，能否来个阳线收官！另外政治局会议内容也出来了，下半年市场的主线，估计就围着这个会议炒了，但谁来打头阵呢？

　　1、中央政治局会议：稳定房地产市场 加大力度规划建设新能源供给消化体系

　　中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。要保持金融市场总体稳定，妥善化解一些地方村镇银行风险，严厉打击金融犯罪等。

　　点评：今天两大靴子落地，早上美联储加息，盘后政治局会议。跟大家预期明天才能出来，显然更早一些；这次也增加了很多新提法，值得大家多读几遍！

　　1、关于经济总目标。新提法是“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”！这意味全年5.5%增长目标并非刚性要求，大放水刺激不会有了。

　　2、对疫情防控的表述。坚持动态清零，并提出要算“政治账”，疫情防控重要性不言而喻！从情绪上，这对大消费板块、旅游出行都有一定抑制。

　　3、对于房地产问题。新增了“稳定房地产市场、保交楼”等新提法，对房地产有了更多的呵护！但重点是保交楼、稳民生，房住不炒依然在继续强调，说明地产股只有反弹，没有反转。

　　4、关于新能源。新增了“加大力度规划建设新能源供给消化体系”。在国外能源危机，国内电力紧张下，新能源还会继续政策刺激，对风光储、特高压等板块带来利好。

　　5、关于货币政策。要保持流动性合理充裕，符合预期。这次还提到“支持地方政府用足用好专项债务限额”，点名支持中西部地区改善基础设施。现在地方专项债限额还剩1.55万亿，下半年基建估计要发力了！

　　另外，对平台经济的政策表态较为友好，但中概股今晚暴跌，不知道出啥幺蛾子了。这次削弱的部分，删去了“发挥消费对经济循环的牵引带动作用”，促进消费的政策被弱化；“全面注册制”相关表述也不再出现，今年能否推出存在变数。

　　整体上看，这次会议很务实，没有强调实现某些目标数字，也没有“大水漫灌”与强刺激！对A股来说，下半年不会有水牛，想大涨几乎是奢求；但慢涨依然可以期待下，继续谨慎乐观吧。

　　2、工信部部长肖亚庆被查 国家芯片大基金总裁丁文武被查

　　从多名知情人士处获悉，国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武近日被有关部门调查，目前仍处于与外界失联的状态。此外，据中央纪委国家监委网站，工信部部长肖亚庆同志涉嫌违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委审查调查。

　　点评：盘后两条震惊的消息，先是官方通报，工信部部长肖亚庆涉嫌违纪违法被查；随后财新报道，国家芯片大基金总裁丁文武被查，目前仍处于与外界失联的状态！

　　丁文武是谁？他曾任工信部电子信息司司长，2014年大基金成立之后出任总裁至今。加上工信部部长肖亚国也刚被抓。在这个时候，工信部和大基金的一把手同时“出事”，不得不让人联想！国家这几年重点扶持芯片半导体，是不是有人在搞利益输送。

　　从股市的角度，过去几年半导体各种抱团炒作，尤其大基金入股的，涨的都非常高，这些公司减持应该都赚钱了。但大基金投资的其它半导体呢？搞出来多少垃圾公司，是不是打水漂太多了，我们不得而知，这或许是被查的主因吧。

　　总体来说，这几年芯片的国产替代，恐怕并不令人满意。现在美国又来卡脖子，昨晚通过520亿美元的“芯片法案”，对我们再次围堵！咱们必须加快速度，用强力手段来推动国产芯片的发展；那些当初利用国家扶持半导体骗钱的官员，恐怕一个都跑不了！对半导体、国产芯片板块，这反而算是好消息。

　　3、国内多个城市展开电子车牌试点 机构：对标ETC 千亿元产业空间待释放

　　今日，应急管理部公布《“十四五”全国道路交通安全规划》，在深化道路交通安全科技创新应用方面提到，研发推广机动车和非机动车电子标识等技术，构建车辆数字身份注册认证体系，推动可信数字身份在车联网、自动驾驶技术等方面的应用。

　　点评：今天《“十四五”全国道路交通安全规划》公布，带火了电子车牌。目前国内多个城市已经试点，一旦大面积构建车辆数字认证体系，市场规模相当可观！要知道，我们汽车保有量近3亿辆，极大地利好相关设备供应商。

　　券商已经开吹了，电子车牌对标ETC。如果大家有印象，两年前国家强制安装ETC，短短三个月时间，相关概念股很多涨了4-5倍。而电子车牌空间并不比ETC小，机构预测2025年规模1200亿，相关标的有高新兴、千方科技、易华录、万集科技、金溢科技等！

　　4、国防部回应涉台军事行动：行动是最有力的语言

　　国防部新闻局局长吴谦大校答记者问时表示，台湾是中国的一部分，两岸之间根本不存在所谓的“海峡中线”。当前，台海形势紧张动荡的根源是“台独”势力和外部势力勾连作乱！对此解放军绝不姑息，坚决反制，行动是最有力的语言。有关方面要学会适应，学会反思，更重要的是学会悬崖勒马。

　　点评：最近军工板块很强，主要就是台湾的事。佩洛西还去不去，成为最大的悬念，今天国防部的表态继续给力！晚上新闻联播播出了重磅参观，领航强军向复兴——新时代国防和军队建设成就展”，虽是模型，但画面很有冲击力。

　　此外，每年7月底重磅会议，都有一次涉及军工方向的专项学习，明晚或有消息出来！对军工板块而言，最近刺激消息比较多，估计还能反复活跃一阵子。

　　每日侃市：

　　今天，牵动全球投资者情绪的两大靴子落地了。盘前是美联储加息，盘后是政治局会议！还有晚上中美也通话了，现在没有详细的通稿，但应该不差。

　　理由是今晚美股一度大跌，但通话消息传出后，全线爆拉翻红了！中概股、A50也往回拉了一些，但还是绿的。尤其中概股跌幅较大，不知道出啥幺蛾子了。

　　说真的，美联储是预期管理高手，总能把“鬼故事”变成皆大欢喜。再透露一点鸽派的利好，美股就能接着奏乐接着舞，这方面值得我们学习啊！

　　还有一个大消息，两个大佬被查了，工信部部长肖亚庆，国家芯片大基金总裁丁文武！在芯片国产替代的当下，这或许不是坏事，谁敢挡路就查谁。

　　明天是本周最后一天，也是7月份最后的交易日。2022已经过去一半多了，你们股市赚了还是亏了？年后市场的波折，确实挺刺激的，非常考验心脏！

　　看到个挺有意思的数据，说A股2亿多股民，男性占比77%，女性占比23%。妹子比我预想要多啊，希望未来的某一天，女股民要超过男股民。