刀锋：光伏巨头又涨价，美股大跌A股能否独立

lameihua

　　跌了三天后，今天大A终于反弹，可喜可贺！虽然指数涨幅不多，但个股比较火热，共3500家上涨，涨停93家，涨跌中位数+0.78%，大家都回血了吧。

　　爱股君赚了个250，确实挺无语的，重仓的股票就是不涨！虽然是个普涨行情，但市场大幅缩量，全天仅8300多亿，场子这么冷清，资金都哪去了！

　　但外资一改常态，今天从头买到尾，总共净买入近73亿，是7月份净流入最大的一天，这是又提前嗅到利好了吗？可惜内资比较怂，还在等着靴子落地呢。

　　总之，今天大A求生欲很强，大家都人心思涨。一天下来拉了十几个方向，可惜还是没有主线，处在混战的状态！接下来肯定还有反复，大家都坐稳了。

　　1、涨幅3%-4.3%！隆基、通威双双宣布涨价

　　26日，隆基股份再次上调P型单晶硅片价格，其中单晶硅片P型M10报价7.54元/片，上涨0.24元；单晶硅片P型M6报价6.33元/片，上涨0.25元；通威与上次报价相比，210尺寸电池片价格上涨5分，报价1.28元/W，涨幅4.07%；182尺寸电池片价格上涨4分，报价1.3元/W，涨幅3.17%。

　　点评：光伏调整了几天，今天刚有所起色。盘后又传来了利好，隆基，通威双双宣布涨价，涨幅3%-4.3%之间。虽然看起来涨幅不大，但这已经是隆基年内第8次涨价，比大姨妈来得还勤快！

　　不过，两大巨头涨价也是无奈之举，因为上游硅料太疯狂，年内涨幅接近30%！上游发财，中游提价，下游叫苦…光伏产业链跟新能源车一样畸形啊。

　　对调整了一段时间的光伏，这个消息是提振，可能引发资金再次炒作。但对下游其实是伤害，可能重演去年四季度的剧情，组件企业都不干活了，大家开始躺平！等上游硅料开始降价，？然后再抢装，但估计得等到四季度了。从这个角度看，三季度光伏板块机会不大，估计是高位震荡走势。

　　2、暴雷了？首份白酒中报出炉！水井坊上半年净利3.7亿 同比降2%

　　今晚，水井坊抢得头筹，率先披露了A股白酒上市公司2022年中报。公司2022年半年度实现营业收入为20.74亿，同比增长12.89%；归母净利润3.7亿元，同比下滑2%；基本每股收益0.76元。

　　点评：水井坊打响白酒中报第一枪，但业绩不咋地。虽然营收同比增长10%，但净利润下滑了2%！不过二季度还凑合，去年Q2亏损，今年Q2至少微利，另外销售费用投入近3个亿，一定程度上拖累了业绩。

　　所以，这份财报不算暴雷，但在疫情反复下，白酒确实受到了冲击。前几天茅台发布业绩预告，20%的增幅惊艳大家，但股价并没有涨！而且茅台只有一个，其它的酒企日子恐怕没那么好过，消费股想企稳反弹，可能还需时日！

　　对于白酒，爱股君的看法是，高端白酒不愁业绩，股价也会坚挺。低端的是刚需，大家压力都大，偶尔也需要买醉！但中间价位的比较尴尬，商务宴请少了，中产手头也没钱，谁来消费呢？今天海通国际发了个看空公告，说古井贡酒股价存20%下跌空间，太罕见了。白酒股建议买高端白酒，业绩更稳定。

　　3、房地产纾困项目对接商洽会召开 参会人士：实际效果恐怕并不理想

　　“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”今日召开，来自长三角地区的多家房企，以及信达、中金、浙商银行等金融机构参与了此次会议！一位参会人士向记者表示，监管部门的用意虽好，但此举的实际效果恐怕并不理想。

　　点评：今天地产股很强，但原因并不是这个商洽会。地产的问题很复杂，不会开个会就能纾困的！所以，参会人员说实际效果恐怕并不理想，并不意外。

　　真正刺激大家炒作的，是两个传闻传开了，一个是关于房企纾困，另一个是棚改专项债的。另外还说设立房地产基金，规模最高达2000-3000亿，搞得大家人心躁动，自然就进去投机了。

　　另外各地还在刺激买房，比如武汉公务员购房可补贴15万，江西某地还给中介奖励，卖出一套奖励1000块；为卖房真的太拼，能想的办法都试了！

　　总之，这两天地产股大涨，主要是利好消息堆起来的，提前获悉的资金趁机先拉一波！但这个逻辑已经明牌，等到兑现就要跑得快，所以不要上头。从股市的角度，拉地产带动效果一般，可能还不如拉大基建管用呢。

　　4、动力电池回收技术研讨会将于8月3日召开

　　中国汽车动力电池产业创新联盟发布通知，定于8月3日在湖北武汉召开“动力电池可制造易回收的技术研讨会”！由分会理事长单位格林美武汉公司承办。

　　点评：上周刚开完了一个世界动力电池大会，马上又是一个动力电池回收技术研讨会。由行业龙头格林美来承办，虽然也在情理之中，但太会玩了！

　　动力电池回收未来是热门生意，但最近这么火，主要是宁王和锂王的互怼，一个说回收率在90%以上，一个说你吹牛，根本做不到。但这是未来的趋势，环保+可利用，技术一定会突破的。

　　板块来看，前几天的被市场热炒，这两天退潮了。这个消息会带来一定刺激，但由于目前商业化程度低，小市值+蹭热点反而炒的更胜一筹，这就是大A的风格！

　　每日侃市：

　　近期最强的板块是培育钻石，今天又大涨7.5%，过去10个交易日涨幅超过14%，这可是板块涨幅！两大龙头四方达、力量钻石也创下了历史新高。

　　机构也出来猛吹，说培育钻石行业即将达到拐点，成长性有望复制新能源汽车。未来3年复合增速35%，到2025行业供不应求，前景一片大好！

　　培育钻石也叫人工钻石，这玩意以前就有，现在为啥突然就火爆了？原因是这届年轻人不行，结婚不买天然钻石，都去买人造钻石了…！毕竟价格最多便宜90%，你们说香不香？

　　不过，爱股君不大能理解，如果男的送钻石给女朋友。女朋友问，钻石是真的还是人工的，说人工会尴尬吗？会不会觉得爱情没诚意了。作为情比金坚的信物，钻石的“骗局”，有一天会不会跌下神坛呢。

　　今晚，新闻联播聚焦“做大做强数字经济 构筑国家竞争新优势”，工信部官微也转发了，数字经济利好不少啊。还有一个消息，欧洲电网逼近崩溃，伦敦电价一度飙升5000%，法国电价创历史新高，对于风光、绿电和储能是刺激！

　　美股高开低走，纳指跌幅近2%，又开始破罐子破摔了。中概股也跌幅较大，但A50是横盘的！看明早能不能收回来，不管怎么样，我们走自己的路。

　　这周是7月最后一周，以前大家念叨“五穷六绝七翻身”，但今年拿错了剧本，五、六月噌噌地涨，七月份反而蔫了，吃面有点多啊！接下来几天能不能给点力，让大家嗨一下呢。

　　妹子说，她今天不高兴，因为竟然满仓踏空了！