杨国英：尾爆……

lameihua

　　昨天是尾崩，今天是尾爆。

　　昨天是最后半小时，市场陡起恐慌。

　　今天是最后40分钟，市场陡起信心——在今天下午的最近40分钟，市场信心陡然兴起，指数猛烈爆起，最终以全天微跌收官。

　　这就是这两天有点诡异的地方，都是在日内的最后阶段，突然有一波反向操作。

　　对这种诡异，如果非要找一个理由，或许是近期阶段性震荡导致量化交易升温，量化交易在某一时间点的趋同性，会导致单边情绪的放大。

　　当然，这仅是猜测而已，没有明显数据可供佐证。

　　事实上，对这种日内最后阶段的诡异，也没有过多讨论的必要，毕竟，针对A股还有一波上冲势能的核心逻辑（政策信用），目前还没有发生任何变化。

　　再重复下我的判断：8月中旬之前，A股大概率要突破3500。

　　基于盘感，向上连续突破之后的久盘不涨（6月27日-7月5日），其结果“必有一跌”；而向下连续回调之后的久盘不跌（7月18日至今），其结果则大概率“必有一涨”。

　　当然，前者的“向上连续突破”，持续了两个月，是一个中短周期；而后者的“向下连续回调”，仅持续了10天，是一个超短周期。

　　注意，这里我讲的是“基于盘感”，这没什么逻辑可言，仅仅是感觉而已——说实话，对于任何“基于盘感”却刻意升级为“K线理论”的分析，我是极其讨厌的，对此，去年我曾在星球写过专门的长文，对所谓K线理论进行了详尽的证伪。

　　K线理论，其实是伪科学，K线都是随机走出来的（若干因素导致的随机性），复盘总结或许还可以，但是用于预判未来本质就是胡扯，将其拔高为理论，则更是胡扯之极——许多新手，一旦沉迷其中，基本上就是万劫不复。

　　再回归正题。

　　这两天，尽管市场有一点弱，但是，在新能源的TOG（含TOB）领域，依然每天都有超级爆点，昨天是钙钛矿电池板块集体爆涨，今天是异质结电池板块集体爆涨。

　　两周前，我对新能源的加速分化做过预判——TOC属性的整体向下，TOG（含B）属性的整体向上，现在看来，这一判断整体是准确的。

　　新能源是一个超级赛道，尤其是在今年俄乌战争倒逼欧洲、乃至全球强化能源安全的大背景下，新能源的TOG（含TOB）领域，整体还有一波强大的上冲。

　　至于新能源的TOC，因为经过4月底到6月底的两个月暴涨，对下半年已经形成了明显的透支，而且，之于居民消费在弱宏观周期的收缩性，下半年无论是电子消费品的TOC、还是新能源的TOC，整体都不会太乐观，也就是说，新能源TOC的整体红利已经不复存在，再拼也只能拼个股选择了。

　　但是，在新能源的TOG（含TOB）领域，整体还是存在较大机会的，这种机会，是由强大的财政刺激推动的，比如，在TOG（含TOB）的储能领域。

　　最近，在深度复盘储能领域，储能领域去年深度研究过一波，其所涉及的一支逆变器公司（深圳），从戴维斯双击研判的时点讲，还曾经在一个半月内获得接近200%的涨幅。

　　但是，储能领域所涉众多，用户侧、发电侧、电网侧、输配以及辅助服务等等，每一个细分领域，又涉及到至少三至四个更为细分的领域，所以，这一次复盘研究，我的预期研究时长是半个月，中间还会有具体公司的实地调研。

　　再说一个，今天环保板块爆了。

　　对于环保板块，其实我上上周就讲了，污水、土壤和空气治理等环保细分领域，今年必有较大的上冲空间，这同样属于TOG（含TOB）属性明显的领域，最近一个多月，围绕这一领域，我们也已经推出至少3份深度行业报告。

　　应该说，这一板块现在的向上冲击，整体才刚刚开始——这同样是由强大财政刺激所推动的。

　　周末了，不多说了。

　　最后一句话，下周、以及下下周整体看好！