刀锋：旅游消费迎来利好，又有妖股关小黑屋了！

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　　周末市场一片悲观，今天大A却高举高打，走的大超预期！两市共4053家上涨，仅600多家下跌；超过百股涨停，涨跌中位数+2.29%，赚钱效应爆棚的一天。这么火热的行情，很多人又在吼牛市了。

　　市场这么强势，主要是连夜出了利好。银保监会重磅表态，依法依规处置河南安徽5家村镇银行风险，积极做好“保交楼”金融服务！给大家吃了定心丸，说明停贷问题会妥善解决的。受此利好影响，上周被狂砸的银行地产，今天强势反包大涨。

　　还有央妈也送温暖了，今早逆回购投放了120亿，实现净投放90亿。虽然数量不多，但这是7月份以来首次实现净投放！很大程度上扭转了货币收紧的预期，提振了市场情绪。央妈果然还是亲妈，关键时刻还要管熊孩子的！

　　多说一句，昨天应莹发的股评，其中有这么一句：只要人民银行宽松的货币政策没变，反弹还将继续。所以今天就大涨了？这女人不简单，每次咋那么巧合呢。

　　对A股来说，只要流动性预期没有转向，资金就在成长+赛道中猛干，而且一直抱团一直爽！新能源依然是市场绝对主线，风电、光伏、储能板块都创下本轮反弹新高，并且离历史新高不远，谁也挡不住。

　　风光储大牛股也频出，宝馨科技8天6涨停，一个月涨幅近300%。6连板的恒大高新、5连板的世嘉科技、4连板的顺发恒业。还有金智科技、传艺科技、大连重工等纷纷涨停，将高位股市场情绪推向高潮！

　　新能源如此火爆，券商也卷起来了。今天券商龙头中信证券8大分析师，拆了一辆30万的特斯拉，然后撰写一篇长达94页研报，这个事儿火了！但投资者表示很失望，投入巨大的人力物力，却把推过的股票又推了一遍，真没劲！

　　券商研究报告越来越接地气，这是好事情。但给其它行业压力也越来越大，比如军工，接下来会不会拆导弹，国产大飞机啊！还有地产分析师，如果拆栋烂尾楼给大家看看，绝对艳压群雄了。这么看起来还是白酒分析师比较爽，没事开瓶茅台，几口下肚，就可以开始吹了。

　　今天最强的是环保概念，永清环保、巴安水务20cm封板，中原环保、京蓝科技、启迪环境等掀起了涨停潮！催化剂跟政策刺激有关，可谓一浪接着一浪。

　　主要是国内最大的污水处理厂，武汉北湖污水处理厂分布式光伏发电项目即将并网发电！预计每年节约发电燃煤约0.8万吨，相当于减排约2万吨二氧化碳。

　　总之，环保也是新能源的分支，但过去三年表现低迷，估值处在低位！在政策吹风下，又可以讲新故事了，尤其光伏污水厂概念，受到了市场的疯狂追捧。

　　另外上周发酵的汽车一体化压铸概念，又一堆的涨停潮。其中春兴精工4天3板，广东鸿图、瑞鹄模具、宗申动力、今飞凯达、永茂泰二连板。作为汽车产业链弹性最好的分支，连板晋级率这么高，后市仍然可以高看一眼啊！

　　由于银保监会的定心丸，今天房地产沸腾了，板块指数大涨3.1%，阳光城等涨停！银行、保险板块涨2.5%，券商渣男涨2.66%，终于扬眉吐气了一次。

　　昨天中信证券又奶地产了，说下半年经济恢复的关键要靠楼市。难道其它没一个能打的么？要稳住经济，房地产就必须软着陆！但这种经常出现问题的板块，还是要多小心，没有必要在粪坑里挑豆子。

　　今天还是“煤飞色舞”的行情，电力板块大涨3.68%，煤炭大涨3.87%，有色上涨了3.73%，石油涨了3.41%，表现都非常强势。电力龙头长江电力，煤炭龙头中国神华，这两哥们又偷偷奔着历史新高去了！

　　实际上，最近市场最强的概念，背后都绕不开一个字：电！无论是风光储，还是虚拟电厂、特高压输配电等，都围绕着电+概念在炒作，比如这个段子：

　　风电光伏是绿电；

　　储能电网存运电；

　　公路光伏高速电；

　　污水光伏环保电；

　　电动汽车要充电；

　　高温天气急需电。

　　主要是天太热了，全世界都被热浪席卷，各国用电量达到峰值，国内也不例外！所以涨得最好的，大家可以唱出来：你是光，你是电，你是唯一的神话。

　　盘后两部委放大招，印发了《国民旅游休闲发展纲要》。提出要培育现代休闲观念，保障旅游休闲时间，优化旅游休闲空间…将优化全国年节和法定节假日时间分布格局！

　　刀锋很赞同这个调整，过去每次到五一、国庆等黄金周，旅游景点总是人山人海。大家本来想趁着假期出来放松一下，结果在路上和排队就浪费一大半时间，体验自然就差了。还要东拼西凑假期，很多人就不想出去，在家躺着了。

　　现在西方不少国家，已经实行每周4天工作制，国内有条件的也可以试行。每周部分时间居家办公，周末3天就可以全家出游了，以此拉动旅游和消费！

　　总之，这个消息为了促进旅游消费，利好旅游景点、酒店餐饮，旅游、民航、酒类，免税等题材，预计将出现底部反弹行情！当然短期看，资金都扎堆在新能源，国内疫情还在反复，旅游等消费板块只有脉冲行情，别去追高。

　　还有一个消息，证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易。有了这个市场稳定机制，机构和量化资金可以大胆干小票股，激活市场的活力！

　　当然最直接性利好是券商，手续费又增加，意味着业绩也增加。目前大A品种越来越多样化，很多是用来对冲的，其实没所谓好坏！但对散户来说，很多门槛是够不着的，机构却可以用，对韭菜其实不算友好啊。

　　刚刚的消息，山西路桥停牌核查了，这个票挺低调，虽然涨了不少但从没有当过龙头，想不到关进去了。而游资用计算器算的中通客车，算逃过一劫！另外赣能股份复牌，明天有看戏看了。

　　今晚美股开盘涨的不错，中概股、A50，大宗商品都在涨，全球又一片红艳艳。A股明天3300稳了吗？一根阳线改变信仰，那就继续干！