NE0：对冲经济下滑风险，必须加速新一轮西部大开发，再造一个十万亿大市场

lameihua

　　今天，国家统计局发布了最新数据，上半年国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。

　　很多朋友想了解，我怎么看这个数据，接下来应怎么办。

　　我的看法很简单，首先，这个数据是包含了极大的一个突发影响因素，即“外省市”大规模疫情爆发直接拖累了整个东部沿海的经济及供应链，在下半年，他们不会有机会再复制一次。

　　其次，这个数据是有明显的滞后性，只要下半年不出现“外省市”这种拉跨到极点的情况，经济处于正常运作区间，都会有很大恢复。

　　但恢复正常的运作是远远不够的，必须在这个基础上，实现适度的“爆发”，才能够在全年的尺度上拉平上半年“外省市”疫情给我国经济造成的伤害。

　　我不得不吐槽的是，现在经济稍微一下滑，很多人就想着走回老路甚至是去走一些邪路，这是一种极端错误的认识。

　　比如早上看到的一个新闻：

　　我真不知道XX院为什么尸位素餐的S13浓度这么高，但脑袋里没有半斤水，都讲不出这种话。

　　我坚决反对再试图在房地产领域加码刺激，这是一种有毒的惯性路径依赖。

　　能够用时间换空间，把房地产领域已经存在的很多雷逐步拆掉，让整个房地产市场维持一个稳中有降的趋势就已经很不容易了，这时候如果再去想尝试加码刺激，只会让问题越来越大，最终反噬整个经济。

　　所以我极其强烈地反对一遇到经济波动就想尝试用地产经济来重新撬动。

　　其次，我这些年也已经说了很多次，防疫跟经济不是对立的，有人刻意在将它们对立以试图从舆论上施加压力逼迫我们去打开所谓的国门，让病毒长驱直入。

　　毛主席当年说过，失地存人，人地皆存，失人存地，人地皆失，动态清零政策是底线，绝不可退让，试图放松防疫来换取所谓的经济增长，最终的结果一定是人地皆失。

　　西方国家早就放弃了所有的防疫政策，早就不再对各种跨国旅行进行限制，他们现在是什么样的境地？

　　长期后遗症的人数大幅增加，通货膨胀高居不下，整个经济全部出现大幅度逆差，个个变成负增长。

　　有了这些样本在前面居然还有人说，放开旅行，打开国门能让经济增长，这特么不是睁着眼说瞎话吗？还有点良心吗？还有点脑子吗？

　　要使我国下半年甚至是往后几年的经济再重新达到高速增长，我觉得今天的另外一则新闻其实已经提供了一个非常明确的方向指示，只不过很多人的政治敏感性还太差，没有抓住这两条新闻之间的联系。

　　另外一条新闻是什么？总书记去新疆考察并调研。

　　在我看来，这两条新闻，是有着紧密的联动的。

　　要想让经济实现爆发式的恢复增长，核心无外乎两点：

　　其一，加速资本的流动，把沉淀的资本调动到能够实现更高边际增长的地方；

　　其二，加速人员的流动，以人员的流动加速构建更大的消费市场。

　　任何有物理常识人都能够很容易理解，如果一个物体自身内部一直处于一种均衡的状态，那么流动是很难的。

　　什么状态下会出现流动？很简单，物体内部出现了物质分布的不均衡，或者出现了高度差，并且有相应的联通管道联通了两个不平均的地方。

　　众所周知，我国的经济重心是极度不平衡的，对于我国来说，整个东部沿海地区虽然面积只占我国的很少一部分，但是却集中了我国经济总量的80%以上，而广袤的中西部地区虽然占据了我国国土的绝大部分，但是从经济总量上来讲是远远不及东部沿海地区的。

　　整个东部沿海地区从改革开放到现在已经积累了太多的资金沉淀在这些土地上，以至于再进行加码投资的话，实际上能够拉动的边际效应是很少的。

　　最直观的效应，我们可以假设，国家打算支出一个亿拉动增长，但一个亿投下去，如果投到深圳或者上海这种东部沿海大城市，可能还不够给企业买一块地，这种情况下，一个亿它能够拉动的就业和经济增长对于大城市已有的经济总量来说是微乎其微的。

　　但是，如果我们把一个亿放到新疆或者是青海这些偏远的地方，立马就能带动相当多的就业和增长，哪怕按照人均工资3000一个月来说，能够拉动至少3000人在一年内的就业，而这3000人的吃喝拉撒睡，又会带来多少的乘数效应？

　　所以从增量投资的角度来讲，我们不应该再把钱投到东部沿海地区，因为它能带来的边际效用是非常不明显的，很多时候砸下去连个水花都未必听得见。

　　甚至进一步来讲，东部沿海地区现在不仅不需要国家更多的投资，而是国家需要好好想想怎么调动整个东部沿海地区已经沉淀的那些太多的闲置资金，让它们得到更有效的利用。

　　在整个改革开放40年间，东部沿海的民间积累了大量的财富，当沿海的制造业达到了相对天花板之后，这些资金不仅没有进一步去提升原有的生产，反而离开了生产领域，进入到了房地产行业和股票市场进行投机，这样的行为不仅不利于我国的经济增长，其实对我国的金融安全更是造成了严重的隐患。

　　我个人的感觉就是，很多时候并不是说经济变差，或者是大家手里没钱了，对于整个东部沿海的有钱人来说，很多人手里现在还拿着不少钱，只是不知道该往什么地方去投，只能去买房或者买股票。

　　我们要是能想办法让东部沿海发展了这么多年之后沉淀下来的这些资金变成一种更有效率的资本，而不是一种吃利息的死钱或者停留在房地产和金融市场空转的投机资本，那么我国的经济增长绝对会再上一个量级。

　　所以，要想让下半年甚至是往后的中国经济出现爆发式的增长，在我看来就只能是政府逐步引导整个国家的剩余的资本开始向西部去流动。

　　一旦有了资本的流动，必然会带来人员的流动，而人员的流动又必定会促进当地消费市场和商品市场的繁荣，这是一个正循环。

　　让人员从东部沿海向西部流动的好处是什么？

　　其实在疫情之后大部分西部省份的防疫做的是很好的，特别是新疆，首先是得益于当地政府和基层工作人员非常严格，毫不打折扣地执行了动态清零的政策，其次跟整个西部地广人稀也有着很大的关系。

　　在我看来，国外现在已经开始爆发第新一轮的BA.5疫情，如果这时候我们贸然为了恢复经济而放松沿海地区的人员流动，很有可能适得其反。

　　整个沿海地区的人口密度已经太高了，而变种病毒的传染速度也比最原始的提高了很多倍，在这种情况下，稍有不慎就很容易造成病毒的大规模扩散。

　　如果我们希望人员在全国范围内流动的话，只能是人员密集的东部流向人口稀少的西部，才不会在一旦出现疫情的时候造成更加严重的影响。

　　不管是从哪个角度，加速资本和人员向西部，特别是新疆这样广袤的地方流动，已经是一件必须得去做的事。

　　两年前我那篇文章《如何深刻理解新一轮西部大开发与经济重心西移》说得很清楚了：

　　40多年前的改革开放，实际上是中国融入西方，特别是美国主导的全球政治、经济格局的过程。

　　在这么的一个核心里，中国经济最重要的一环实际上是沿海，而不是内陆，因为真正能够与欧美经济进行结合和补充的，是沿海的中低端制造业。

　　在这样的经济结构中，西部的作用是极其微小甚至可以说是能够被忽略的。

　　因为以西方和美国为核心的全球经济布局中，并不需要中国出现一个强大和繁荣的中西部，恰恰相反，他们希望中国将经济重心全部布局在沿海。

　　其一，从经济和贸易的角度来讲，沿海通往欧美是最方便的，也是能跟欧美最紧密结合的。

　　其二，中国将经济重心全部布局在沿海，实际上，是一个非常明显的战略缺陷。因为70%以上的经济能力，都在美国海空军的威胁之下。这就不说太细了，连我都能看出来，你们不要以为那些前辈们看不出来，但这是当时没办法的事情，就不要再纠结了。

　　如果中国还想继续苟在西方，特别是美国主导的国际经济体系中，那么，提再多西部大开发都没有用，但是，只要我们逐步开始挣脱欧美主导的经济体系，那么，西部的重要性立马就凸显了出来。

　　如果说过去的40多年，是以自身的改革交换欧美对我们的开放，那么，新的深化改革，新一轮开放，在我看来，更准确的说法，应该叫：放开。

　　我们终于放开自己的手脚，开始走向整个世界。

　　在我们走向世界的过程中，最重要的两样东西，一样是支点，一个能够辐射和影响整个欧亚大陆乃至整个世界岛的支点；另外一样，是一个深厚的经济腹地。

　　在过去40年的体系里，我们实质上是没有经济腹地的，也不需要有，因为我们只是欧美经济体系的一个外延，但我们自己如果要开始逐步主导世界经济的运行，那么，没有一个深厚的经济上的“战略纵深”，是不可想象的。

　　当我们走到现在这一步的时候，其实，西部的新一轮开发已经是必然水到渠成的事，不管说不说，都会去做。

　　而且，之前我们面对的主要是欧美的发达国家，当我们去看人类现在一些经济发达的地区，基本上都是位于沿海地带，因为过去的数百年间，一直是海权国家主导着世界运行的规则，占据着世界的主导地位。

　　在海权国家占据主导地位的时候，港口就是最重要的一个战略资源和最容易聚集财富的地方。

　　如果说我们上一轮的开放更多的是面向整个欧美发达国家，那么下一轮的开放，在我看来，就是要去主动对接那些在上一轮的开放中没有得到重视的国家和地区。

　　也就是那些非发达国家。

　　在海洋霸权国家主导的经济体系中，一般什么国家会是非发达国家呢，就是那些深居内陆或者是本国根本没有出海口的一些国家，例如中亚，还有非洲内陆的很多国家。

　　如果我们摊开世界地图来看，我们会发现：

　　在整个世界岛的心脏地区，也就是我们的新疆南部地区，实际上我们是缺乏一个能够辐射到整个中亚、西亚和南亚次大陆的一个政治经济和文化的中心。

　　当我们想尝试去影响这些国家的时候，你会发现，沿海城市包括各种海运是没有办法影响到这些国家的。

　　我们要想让他们更深刻的融入到我们自己的经济体系里面的话，我们就必须得打通，或者说构建一个甚至是多个陆上的支点。

　　而这些支点，从地图上看，它必然会落在西部，这就是区域协调发展进入新阶段的新要求。

　　立足于这个新的阶段，我们必然在西部建立一个能够在世界岛的心脏地区去重新辐射整个欧亚大陆的政治经济乃至文化的中心。

　　我个人觉得喀什或者乌鲁木齐都是有这个潜力的，当然我更倾向于在喀什。

　　之前的经济协调发展，实际上更多的是西部的能源、资源、人口，去协助东部进行发展。

　　而在新的阶段下，目前可以非常确定的是中国的经济重心开始西移，已经是一个明显可以预见的趋势。

　　而且这已经不仅仅是一个单纯的经济方面的考量。

　　新华社通稿的第三句话说的，这是统筹国际国内两个大局作出的重大决策部署，说明了这个政策不仅仅是因为国内的区域经济发展不平衡而对内实行的一种资源的倾斜和重新分配，实际上更深刻的一个影响来自于外部环境的变动，也就是国际因素的影响。

　　我们都知道，国际社会的主题，无外乎两个，战争与和平，如果其中一个已经疲态尽显，那么，我们就不得不思考另外一个主题开始登台的可能性了。

　　前文已经说过，实际上前几十年我们一直将经济重心放在东部，这对我们的整个国家来说，不仅是国防还是经济的抗打击能力，都是一个比较明显的缺陷。

　　举个最简单的例子。这就像如果全球风平浪静的时候，我们去国际市场买粮食是完全没问题的，但是比如一旦出现新冠疫情之后，很多的产粮国家，它会在第一时间就禁止本国出口粮食。

　　也就是说当全球风平浪静的时候，我们将所有的经济重心都摆放在东部，那是没有问题的，因为不需要考虑到战争的威胁，但是如果说国际环境一再出现恶劣的变动和动荡的话，我们就绝对不可能再将鸡蛋放在同一个篮子里，因为一个导弹过来，整个篮子里的鸡蛋就碎了。

　　所以我们必须得对自己的经济重心做出一个新的规划和调整。

　　之前一直说西部大开发，说了这么多年，为什么成效不是特别的明显，我觉得，有两个方面的原因。

　　第一，在招商引资的思路上出现了很大的偏差，“重大轻小”；

　　第二，在政策上并没有给到足够到可以吸引东部人才的适度倾斜，我个人觉得，其实完全可以尝试在西部偏远的省份，实行一些特殊的土地政策。

　　以喀什为例，我们去看当地招商办的公众号上的项目，绝大部分都是一些资本密集型，技术密集型，需要投资特别巨大的项目，个人是很难参与进这种项目，只能是大型的国企和民企才有能力去参与。

　　我觉得这样的思路是错的。

　　这些项目在我看来这些项目虽然投资非常巨大，占用的面积非常的广，但实际上它能够吸纳的人口和带来的就业，是有限的，更重要的一点是，一旦项目结束，很多内地的技术人员，是不会再留在当地。

　　我个人更倾向于一种什么样的思路呢？

　　我倾向于国家鼓励以个人或者家庭而不是以大企业为单位，吸引东部的优秀人才或者家庭去前往西部进行定居和建设。

　　对于很多东部的不少家庭而言，其实能拿出个一两百万的能力还是有的。

　　如果是在一线城市，现在一两百万能够买一套什么样的房子，可能只能买个厕所大小的房子，像深圳或者上海稍微好一点的100多平方米的房子，价格可能都已经去到了千万的级别。

　　但是1000多万你要是拿去新疆或者是甘肃，青海这些地方已经能够投资一个并不小，同时且美的家庭农场了。

　　只要政府能够解决教育和医疗这些基础设施建设，我相信会有不少人愿意尝试前往西部去住大house，过一种不一样的生活的，特别是一些工作相对自由的人或者很多从海外归来的人。

　　如果短期之内无法在教育领域达到足够大规模的投资，那么最直观的方法就是给这些愿意从东部迁移到西部的家庭的孩子直接高考加分，光这一点就已经能够吸引不少人。

　　退一步讲哪怕这些东部的家庭不一定非得整家搬迁到西部去进行生活，那么只要给到适当的政策优惠的情况下，很多人也是愿意说花上个几十万，甚至是100万在西部去进行投资置业的。

　　毕竟几十万上百万在深圳上海那些一线城市，甚至买不到一个厕所大小的面积，但是却能在喀什买一个200多平方米的带院子的四合院甚至是周边县城买一个十几亩的小果园。

　　像图中这样的房子，全部的建设成本（简约装修，不用太名贵的家私），在一百万以内，还带周边几亩地的果园。

　　它不比一线大城市的那些鸽子笼，香得多吗？

　　现在拿着几百万在一线城市能干什么？什么都干不了。

　　而图上的乡村小院，很多人可能一年就去几次度度假，但至少对于很多我认识的人来说，是愿意花这笔钱的。

　　如果国家不出台优惠的政策向这些人倾斜，那么这些消费群体的钱就会在东部一直沉淀，但是如果有相应的一些政策倾斜出来，我觉得很多沉淀在东部的钱就会跑到西部去进行投资和消费。

　　而要实现这个，就得回到我前面提到的国家必须得在西部出台一些更为激进的政策，我觉得其中最有效的就是适当在偏远西部省份的土地政策上进行放松。

　　比如说可以针对家庭为单位，在不改变国有土地的性质下，以国家的名义将西部省份的一些荒地或者是偏远地区，以99年的长期租约的形式流转给愿意过去的人。

　　当然，为了杜绝土地兼并，肯定是要限制每个家庭所能拥有的面积的。

　　不过从我个人的角度来讲，如果国家愿意从法律的层面明确给到我一份长期使用的权利，那么我是绝对愿意花上很大一笔钱去好好打磨一个属于我自己的果园或者是花园的。

　　哪怕再偏远，哪怕我一年就住上那么几个月，专门在这种与世隔绝的地方看看书写写东西，也无所谓。

　　跟我有一样想法的人，在北上广深，就我接触来讲，绝对不是少数。

　　如果能撬动3000万个家庭，以每个家庭人均三个人来计算的话，哪怕每个人只携带10万的资金过去，那也是一个十万亿级的资金转移。

　　这能撬动西部多少的消费？能为整个西部地区带来多大的市场增量？

　　这不比在东部继续加码各种房地产政策，把大家赶到鸽子笼里面住好多了吗？

　　而随着大量人口的西移，势必要增加在整个西部的基础设施投资和建设，特别是水利、电力等方面的投入，这又能够拉动多少的投资和就业？

　　如果最近玩股票的人应该会比较明显感受到储能和新能源方面的股票的爆发式上涨，储能方面的我关注的其中一个领域就是抽水蓄能。

　　简单地说抽水蓄能就是利用风电和太阳能这些不稳定的新能源把水抽上去高的地方，然后等到需要用的时候再以水力来发电，相当于造一个大的充电宝。

　　2021年，国家发改委、国家能源局先后印发了《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》和《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，为抽水蓄能电站加速开发建设奠定了政策基础。

　　2021年共有11个电站、13.7GW抽水蓄能电站获得核准，是2020年核准容量的4倍。根据水电水利规划设计总院，截至2021年底，我国已纳入规划的抽水蓄能站点资源总量约814GW，其中在运36.39GW、在建61.53GW，中长期规划重点实施项目410GW，备选项目310GW。

　　2022年4月，国家发改委、国家能源局联合印发通知，部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设，要求各省发改委、能源局按照能核尽核、能开尽开的原则，加快推进2022年抽水蓄能项目核准工作，促进抽水蓄能又好又快大规模高质量发展。

　　6月10日，国家能源局召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议，做好抽水蓄能产业链协调，提高机组设备制造产能。

　　我当时就在想，如果都能利用新能源把水抽到了这么高的地方，那不如干脆抽到一个2千米高的平台，然后我们在东部沿海地区建几条大的输水管线，直接输水到西部得了。

　　我在《千年大计：引水入疆的思考》已经稍微提过西部的水资源问题，而西部一旦解决了水资源缺乏的问题，完全能够承载多几个亿的人口和粮食产量。

　　那时，我们就有了真正的经济腹地。

　　在充足的水资源和电力的加持下，我们将有能力在今天的基础上给新疆这些西部省份增加数个亿的人口，我们就能构建出一个数十万亿级别的新的大消费市场。

　　我们在世界岛的核心地带，也将拥有一个真正辐射周边国家的文化、经济支点。

　　这是真正的利在千秋。