刀锋：今晚这个热点发酵，美国通胀爆表，锂矿出利空了！

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　　今天新能源满血复活，宁德时代涨7%，市值重返1.3万亿！带领比亚迪、天齐锂业纷纷翻红，定海神针还是宁王啊。有它在就能爆拉，厉害了。

　　另外火的是电力，不管水电、煤电、还是绿电都疯狂。主要是全国高温天气刷屏了，江浙多地达到40以上，上海创下了1873年以来的纪录新高！

　　以前我们总调侃，天气热死人”，但现在已经不是玩笑。一定要注意防暑，防止热射病！不行就多打开你的股票账户，肯定就透心凉了。

　　最近我们总在见着见证历史，从百年难遇的高温，到美国30年一遇的通胀。再到河南村镇银行，各地此起彼伏的停贷断供潮…！现在想想，炒股才是最安全的投资方式，亏的明白，腰斩还能退你一半，你们说呢？

　　1、美国6月份CPI同比上涨9.1%

　　美股利空靴子落地了

　　美国6月份CPI同比上涨9.1%，为1981年11月以来最大增幅，预估为8.8%，前值为8.6%。消息一出，美股开盘大跌，纳指一度跌逾2%，但很快低开高走，纳斯达克率先翻红，道指下跌约0.5%！对美股来说，利空靴子落地了。

　　点评：美国6月通胀高达9.1%，创1981年最大涨幅。按照这个通胀速度，美联储7月加息100点，9月再次加息75个基点是可能的，对全球又是考验。

　　不过，美股跌了这么多天，已经死猪不怕开水烫，这也算利空出尽了。所以开盘大跌后，很快就V了回来！最近油价跌幅也较大，对美国7月通胀会带来一些缓解，不用慌。

　　对大A来说，这几个月都是独立行情，美股和美联储加息的影响都不大。但

　　对外资出逃会有一些冲击，今天北向资金跑了60多亿，就是提前避险了！

　　总之，只要美股不大跌，我们按自己的节奏玩就行了。今晚中概股先涨起来了，明天市场收复3300，应该没太大的问题。

　　2、国常会：要求多措并举扩消费

　　支持绿色智能家电消费

　　今天国务院常务会议召开，要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施。会议指出，扩消费既有利于提升群众生活水平，又能带动就业、投资和产业升级！要可持续办法扩大消费，要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。

　　点评：昨天是基建，今天是消费，中央为了刺激经济，真是操碎了心。这次国常会的重点，是扩大绿色智能家电消费，开展家电以旧换新和家电下乡，不算什么新玩法，老乡买不买账呢？

　　对1.5万亿的家电板块，这的确是个利好。加上各地高温天气刷屏，对叠加制冷概念的家电（比如空调），确实可能刺激一波销量，就看地方的补贴力度了！还有上游大宗商品降价，有些位置也不高，后市部分依然有补涨动能。

　　历史上，当年家电的以旧换新补贴政策，成就了格力；汽车以旧换新给补贴成就了长城汽车。这次能成就谁呢？总之消费的风如果刮起来，那么市场的主线地位，可能从新能源转到大消费，拭目以待吧！

　　3、农业农村部：能繁母猪产能充足

　　猪价后期不具备持续上涨条件

　　农业农村部召开生猪生产座谈会指出，受部分养殖户压栏惜售和二次育肥等因素叠加影响，6月底和7月初生猪价格上涨幅度较大，近期震荡趋稳！由于能繁母猪产能充足，后期不具备持续大幅上涨的基础条件。

　　点评：农业农村部召开生猪座谈会，说明猪肉价格肯定涨了。爱股君翻了下，最新生猪出栏价再次涨破23元/公斤，对通胀的压力还是比较大的！所以开个会敲打一下，维稳一下市场供需，也是合情合理的。

　　大家知道，影响猪肉价格最大的因素是能繁母猪存栏量。目前是4100多万头，去年6月最高峰是4500万头，虽然下滑了不少，但供给确实问题不大！短期猪肉涨幅凶猛，更多是猪企压栏惜售（养猪成本也提高），猪企之前亏这么多，现在赚回来一些啊！

　　总之，猪周期逻辑并不成立，更何况现在通胀压力很大，是不允许猪肉大涨的。对猪肉股来说，也是两方面逻辑，一个是市场行情弱势，资金做防御；另一个6月猪价确实涨不少！但猪肉板块最近也反弹不少，7月能不能做，还是面临一些变数的。

　　4、澳洲锂矿商Pilbara第七次拍卖结束

　　价格首次下跌

　　今日，澳洲锂矿商发起第七次锂精矿石拍卖，成交价6188美元每吨，较6月底下跌了2.55%。折算成碳酸锂，其成本价约在44万元每吨，市场价47.25万元每吨。

　　点评：这两年疯涨的锂矿价格，第七次拍卖首次降价了。上次是6350美金/吨，这次成交价6188美元/吨。虽然跌幅并不大，但下行趋势一旦确立，对锂资源板块绝对是利空！总之现在不意味着见顶，但要小心了。

　　目前看，碳酸锂维持在45万左右，手里有矿的企业，还在躺赢赚钱。中报业绩也非常炸裂，但根据机构预测，2023年锂价还能维持30万元/吨以上；但到2024年供应将大幅过剩，价格可能跌至15万元/吨以下！

　　A股是一个非常注重成长性的市场，一旦价格+业绩戴维斯双击，资金肯定就跑了。这也是为什么总舵主唱空天齐锂业，不是没有道理，锂矿股也不适合炒作了！当然这个过程比较漫长，从业绩的确定性看，锂矿企业依然独占鳌头。

　　每日侃市：

　　说说全国多地房地产停贷事件，确实挺唏嘘的。以国人对房子的信仰，如果不是没有办法，断供停贷是难以想象的！看了下数据，目前有超过100个停工或烂尾楼盘发布了停贷告知书，接下来会不会有更多，确实也不好说。

　　过去这么多年，银行赚钱太容易，只享受利润不承担风险，有问题开发商承担，开发商一旦摆烂，受伤的就是老百姓。爱股君想说，老百姓把6个钱包和几十年收入全部掏空，来买一个房子，怎么能一直烂尾呢。

　　对市场来说，从房地产的困境反转，逻辑到了地产AMC纾困方向。今天天津普林拉板，但今晚舆情发酵了，明天这个方向估计要爆，相关股票还是很多的，可以自行去挖掘！

　　虽然有通胀爆表的黑天鹅，但今晚美股跌幅不大，中概股和A50还是涨的，市场紧张情绪告一段落！有利于明天A股继续反弹，看能不能回到3300了。

　　最后说两句鸡汤，做人，要始终记得这样一句话：今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事！

　　人生起起伏伏总会难免遇到一些困难时期。但请相信，所有的困难都是暂时的！其实股市也一样，波动是正常的，涨涨跌跌才是常态，以平常心面对，或许你会有更大的收获。