明哥在路上：新形式的抱团，把A股投资者逼上华山一条路？

lameihua

　　1

　　不是我的思想老旧，而是形势变化太快了。

　　这轮A股的反弹，新能源车产业链，还不是最亮眼的。

　　当红炸子鸡是逆变器储能行业。

　　这个行业正在发展，是客观事实，毕竟无论是风力发电、光伏发电，优点是大自然资源几乎是免费的，缺点是资源输出极其不稳定，谁都无法控制和预测风力、阳光。

　　这是风电、光伏发电，相对于用煤炭的火电、高落差水库发电的巨大缺点。

　　所以，需要将断断续续发出来的电，储藏起来，再统一、稳定输出至电网。

　　储能环节的效率和容量，是非常关键的。

　　行业有所发展，是客观事实。

　　如果行业成本能够下来，也会成为未来的大趋势。

　　我之所以对A股的储能行业，没有关注到，是因为在其他国家，尤其是欧美发达国家，风电、光伏发电的热潮并没有上来，哪怕在之前碳中和、碳达峰的政治正确口号下。

　　更加不要说，俄乌战争的爆发，直接将欧洲的碳中和口号给暂停了，德、法不仅要重启核电，还要重启煤炭火电了。

　　毕竟，全球左派的环保口号，是在承平日久的和平年代才酝酿出来的社会思潮，随着这几年新冠疫情、通货膨胀、俄乌战争、产业链重塑的动荡环境下，各国政客开始意识到传统能源的重要性。

　　虚无缥缈的口号，要不得。

　　所以，假如加上储能环节的消耗和成本，我个人无法判断，光伏发电、风力发电，是否会比传统的火电、水电，更高效，更别提和核电相比了。

　　但是，A股对逆变器、储能板块的股票的炒作，却在4月份之前的下跌、泡沫消融后，再上了一个新高度。

　　阳光电源、派能科技、昱能科技、固德威、上能电气、德业股份、锦浪科技……，要么是接近10%涨幅，要么接近20%涨幅。

　　逆变器、储能板块的股票，把两市的交易资金主力部分，都勾引过来了，使得这一轮反弹，前几年大火的「核心资产」们，都成了落寞的看客。

　　抱团，抱出了新高度。

　　我还是低估了投机资金炒作的决心。

　　很多投资者，在这种撩人心弦的诱惑面前，抱着「打不过就就加入」的心态，与狼共舞。

　　这么做也无可厚非，但是一定要清楚，自己是在参与一场声势浩大的投机炒作，而不是在做长期投资。当股价趋势坏了后，一定要赶紧出来。

　　不要沉浸在虚无缥缈的宏大叙事中，无法自拔。

　　理由非常简单，储能行业的所有上市公司，它们的业绩，完全配不上股票市值、估值倍数。

　　估值泡沫极其夸张。

　　以创新高的股票为例：锦浪科技。一季度末，账上的货币资金只有13.72亿元，应收账款有6.47亿元，但是应付账款却高达32亿元。

　　如果有突发情况，公司的高流动资产，是完全无法应对负债的

　　然而这样的公司，市值却被炒作到了875亿元！

　　2

　　炒A股，要忘掉自己所学的投资学常识。懂得太多，反而耽误了别人赚钱。

　　只有投资于成熟市场的最优质科技公司，我们才能在无论涨跌时，都心如止水，清晰地看到目标在哪里。

　　对投资了纳指ETF的投资者而言，经历了百年罕见的上半年表现之后，正在迎来几乎所有指标向好的新阶段。

　　1、美国10年期国债收益率下调，低于了3%，显示加息预期变弱，还有可能在7月份加息之后就迎来边际宽松的货币周期下半场；

　　2、美元指数、美元兑人民币的汇率，依然保持强势，后者在6.70以上；

　　3、WTI纽约原油、布伦特原油价格在100美元/桶左右震荡，显示欧美正从高企油价造成的通胀环境下走出来；

　　4、俄罗斯和乌克兰战争进入僵持期，虽然在东部顿巴斯战场乌军在人员和粗精度重火炮配置上落后，主力人员被迫转进，但是随着美国为首的西方发达国家体的军事援助到达一线，高精度远程火炮系统（海马斯）开始精确打击俄军武库和后勤枢纽，乌军已经在南部战线，收复了蛇岛，即将收复赫尔松。这代表全球局势重新进入相对稳定期。

　　我之前站在长期视角看好纳斯达克板块，不择时。

　　但是现在必须说，哪怕是从短期视角来看，投资者也正在迎来5-10年最佳的加仓窗口。

　　此刻，美股的纳斯达克100指数，实时涨幅为+1.52%。

　　3

　　依照惯例，根据主流财经媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、本月，主导美股走势的2个重大事件是：

　　7月13日公布的6月份CPI数据，看看通胀是否见顶回落；

　　7月27日结束的美联储议息会议，决定加息75个基点，还是50个基点。

　　我们拭目以待。

　　2、SOHO中国在港交所公告，公司知悉首席财务官倪葵阳因涉嫌公司股票内幕交易，正在接受调查；公司董事及其他高管均不知悉有关涉嫌内幕交易的情况，亦没有被调查……

　　潘石屹全家，早就在美国了。

　　3、深圳西部网红区的多个楼盘，烂尾了，业主们的钱不知所踪，房子没交付的情况下，还每个月要自动还银行的房贷……

　　包括位于炒作高地的前海龙光天境、宝安区的佳兆业樾伴山……

　　当年，携带前海自贸区概念的龙光天境，预售时锣鼓喧天、广告遍网，口号都是：买到就是赚到、深圳超强购买力都体现在网红盘、开盘均价11.2万/平米，8小时就卖光1003套！

　　如果当年在火热的氛围下，失去了最基本的判断能力，预感不到地产行业风险的，现在遭遇楼盘烂尾，自己也应该反思一下，去年饥渴的状态，仿佛谁提醒风险就是拦着自己赚钱一样。

　　这种事情会越来越多的，我们要逐渐习惯各种悲剧在房市上演。

　　明哥在2018年写下的文章《终于，房子开始吃人了》，多么地具有预见性！